Сегодня на Московской Бирже прошли сделки по размещению второго выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) 2019 года объемом 5 млрд.руб. и сроком обращения 7 лет, сообщается в пресс-релизе БК РЕГИОН. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 6,90-7,20% годовых. Книга заявок была открыта 6 ноября. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. По результатам б
Сегодня на Московской Бирже прошли сделки по размещению второго выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) 2019 года объемом 5 млрд.руб. и сроком обращения 7 лет, сообщается в пресс-релизе БК РЕГИОН.
Начальный ориентир по ставке первого купона составил 6,90-7,20% годовых.
Книга заявок была открыта 6 ноября. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 6,95% годовых.
Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат восьмого, одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать седьмого купонных доходов по Облигациям, 20% в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по Облигациям.
Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-», национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU) и от агентства Эксперт РА – «ruАА-».
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом выступил Московский кредитный банк.
Организаторы займа: БК Регион, АО «Сбербанк КИБ», ВТБ Капитал и Совкомбанк. ru.cbonds.info
2019-11-11 17:14