БК РЕГИОН: Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется

На аукционах 29 ноября Минфин РФ вновь предложил два относительно долгосрочных выпусков ОФЗ- ПД общим объемом 26,2 млрд руб. К размещению были предложены облигации выпуска ОФЗ-ПД 26222 в объеме 16 млрд 192,468 млн рублей по номинальной стоимости (остаток доступных для размещения в указанном выпуске) с погашением 16 октября 2024 года, ставки полугодовых купонов по которым на весь срок обращения бумаг установлены в размере 7,10% годовых. Кроме того, к размещению были предложены облигации на 10 млр

На аукционах 29 ноября Минфин РФ вновь предложил два относительно долгосрочных выпусков ОФЗ-

ПД общим объемом 26,2 млрд руб. К размещению были предложены облигации выпуска ОФЗ-ПД 26222

в объеме 16 млрд 192,468 млн рублей по номинальной стоимости (остаток доступных для размещения

в указанном выпуске) с погашением 16 октября 2024 года, ставки полугодовых купонов по которым на

весь срок обращения бумаг установлены в размере 7,10% годовых. Кроме того, к размещению были

предложены облигации на 10 млрд руб. выпуска ОФЗ-ПД 26212 с погашением 19 января 2028 года,

ставки полугодовых купонов по которым на весь срок обращения бумаг установлены в размере 7,05%

годовых.В В 

На первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26222 спрос составил около 42,624 млрд. руб., превысив более чем

в 2,6 раза объем предложения. Удовлетворив в ходе аукциона 33 заявки, эмитенту удалось разместить выпуск

практически в полном объеме (без трех облигаций) по ценам, которые в пределах 0,05-0,14 п.п. были выше

средневзвешенной цены вторичного рынка накануне. Цена отсечения на аукционе была установлена на уровне

98,500% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 98,6532% от номинала, что соответствует

доходности к погашению на уровне 7,50% и 7,49% годовых соответственно. Вторичные торги накануне

закрывались по цене 98,506% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 98,512% от номинала

(что соответствовало доходности - 7,51% годовых).В 

Спрос на втором аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26212 составил около 19,478 млрд. руб., превысив почти в 2

раза объем предложения. Удовлетворив в ходе аукциона 58 заявок, Минфин РФ разместил весь выпуск почти в

полном объеме (без трех облигаций) по ценам, которые были на 0,16-0,26 п. п. ниже цен вторичного рынка

накануне. Цена отсечения была установлена на уровне 96,820%, средневзвешенная цена сложилась на уровне

96,9168% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64% и 7,63% годовых

соответственно. При этом вторичные торги накануне закрылись по цене 96,873% от номинала, а

средневзвешенная цена сложилась на уровне 97,083% от номинала, что соответствует доходности 7,63% и 7,60%

годовых соответственно.В 

Видя интерес инвесторов к средне- и долгосрочным ОФЗ-ПД на аукционах на прошлой неделе, 29

ноября Минфин РФ вновь предложил к размещению аналогичные по срокам обращения облигации.

Спрос на аукционах в 2,0-2,6 раза превысил предложение, которое было реализовано эмитентом в

полном объеме. При этом среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД 26222 был размещен по ценам выше

уровня вторичного рынка, а по долгосрочным облигациям серии 26212, дополнительный выпуск которых стал доступен для размещения с 15 ноября, пришлось предоставить инвесторам «премию» в

размере 0,16-0,26 п. п. В результате по итогам первых двух месяцев Минфин РФ почти на 75%

выполнил свой план по размещению ОФЗ в VI квартале 2017г. Высокий спрос на ОФЗ по-прежнему

определяют стабильно крепкий рубль, относительно высокие цены на нефть и низкие темпы

инфляции, которая на 27 ноября составила 0,2% с начала месяца и 2,1% с начала года.


размещению номинала офз-пд годовых уровне цена объеме ноября

2017-11-30 13:40

размещению номинала → Результатов: 6 / размещению номинала - фото


Самарская область доразмещает облигации серии 35013 в количестве 69.63 млн рублей, цена – 100% от номинала, заявки принимаются до 19:00 (мск)

Сегодня с 17:30 до 19:00 (мск) Самарская область доразмещает облигации серии 35013 в количестве 69.63 млн рублей, следует из материалов к размещению. Ориентир по цене доразмещения составляет 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению – 8.45% годовых. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Ставка 1 купона равна 8.19% годовых. В процессе конкурса по купону 9 июня ориентир снижался с 8.4% до 8.2% годовых. Начальный ориентир по ставке первого купона – 8.4-8.6% годовых, дохо ru.cbonds.info »

2017-06-09 17:20

Ориентир ставки купона по облигациям Самарской области серии 35013 снижен до 8.25% годовых

9 июня Самарская область размещает облигации серии 35013 в объеме 10 млрд рублей в форме конкурса по определению ставки 1-го купона, следует из материалов к размещению банков-организаторов. Текущий ориентир купона – не выше 8.25% годовых. Прежние ориентиры – 8.3%, 8.35% и 8.4% годовых. Начальный ориентир по ставке первого купона – 8.4-8.6% годовых, доходность к погашению – 8.67-8.88% годовых. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 548 дней (7 лет). Длительность ru.cbonds.info »

2017-06-09 13:13

Книга заявок по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 откроется 29 сентября в 11:00 (мск)

«Акрон» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 в четверг, 29 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.83-10.04% годовых. Оферта предусмотрена через 4 года по цене 100% от номинала. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость ru.cbonds.info »

2016-09-26 11:46

Книга заявок по облигациям Белгородской области серии 34010 откроется 14 июля в 11:00 (мск)

Белгородская область готовится доразместить облигации серии 34010 на сумму 1.75 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению «БК «РЕГИОН». Книга заявок будет открыта 14 июля с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Планируется начать размещение облигаций 15 июля. Выпуск погашается 08.06.2021 г. Цена доразмещения – не ниже 100% от номинала. Ставки купонов с 1 по 20 установлена на уровне 9.81 % годовых, доходность к погашению – 10.18% годовых. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена разме ru.cbonds.info »

2016-07-13 15:49

Спрос на биржевые облигации «Силовых машин» двух выпусков биржевых облигаций составил 13.8 млрд рублей

23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка. Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения. По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и с ru.cbonds.info »

2015-10-26 16:13

Самарская область планирует 10 июля разместить облигации объемом 12 млрд рублей

Самарская область планирует 10 июля разместить облигации серии 35010 объемом 12 млрд рублей, следует из материалов к размещению. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет с даты начала размещения. Индикативная ставка купона составляет 10.30% - 10.60% годовых (доходность к погашению 10.70% - 11.03% годовых). Предусмотрена амортизация долга в даты выплаты: 04 купона (10% от номинала), 08 купона (20% от номинала), 12 купона (20% от номинала), 16 купона ru.cbonds.info »

2014-07-01 12:04