В 2014 году активы российских банков выросли до 77,7 трлн руб. Годовые темпы роста составили 35,2%, что в два раза превышает среднегодовые темпы роста за последние пять лет. Основной вклад в ускорение роста банковского сектора внесла переоценка валютных статей баланса. С исключением влияния изменения валютного курса прирост активов банков составил 18,3%. В декабре 2014 г. на фоне ускорения девальвации сектор продемонстрировал наиболее высокие темпы месячного роста, со
В 2014 году активы российских банков выросли до 77,7 трлн руб. Годовые темпы роста составили 35,2%, что в два раза превышает среднегодовые темпы роста за последние пять лет. Основной вклад в ускорение роста банковского сектора внесла переоценка валютных статей баланса. С исключением влияния изменения валютного курса прирост активов банков составил 18,3%. В декабре 2014 г. на фоне ускорения девальвации сектор продемонстрировал наиболее высокие темпы месячного роста, составившие 9,1% против 2% в среднем за первые 11 месяцев 2014 г.
Доля валютных активов на балансах банков выросла с 22,1% на начало года до 30,0% на конец декабря. В пассивах произошел аналогичный рост валютных обязательств. Доля валютных пассивов выросла за год с 2 3,1% до 29,0%. В целом по системе валютные пассивы уравновешены валютными активами, при этом у отдельных банков отмечается существенная разбалансировка, что оказывает сильное влияние на финансовые результаты.
В условиях ухудшения операционной среды крупные игроки забирают долю рынка небольших и средних банков. Доля 20 крупнейших банков в активах банковского сектора за 2014 г. выросла с 73,7% до 75,1%.
Количество действующих кредитных организаций сократилось с 923 до 835. Серьезное ухудшение ситуации в отрасли помимо сокращения числа игроков отражает факт принятия решений о санации 12 банков с суммарными активами порядка 700 млрд руб. (в т.ч. Траст, Мособлбанк, Балтийский банк, банки Группы Рост).
Чистая прибыль банков за 2014 г. сократилась на 40,7% г/г до 589 млрд руб. Рост активов обеспечил рост процентных доходов банков, которые тем не менее были нивелированы ухудшением качества кредитов и увеличением отчислений в резервы на возможные потери. Дополнительные расходы банков на формирование резервов на возможные потери в 2014 г. составили 1 203 млрд руб., против 411 млрд руб. в 2013 г.
Существенное влияние на финансовые результаты сектора оказал ряд проблемных игроков. Если в 2013 г. убыточные банки сгенерировали потери 18,7 млрд руб., то в 2014 г. убыточные банки принести потери системе 264,5 млрд руб. Самые крупные убытки отразили: Мособлбанк (126,3 млрд руб.), банк Рост (20,2 млрд руб.), Траст (19,4 млрд руб.).
Несмотря на ухудшение операционной среды, ряд крупных игроков показали улучшение финансовых результатов по сравнению с прошлым годом. Альфа-Банк заработал чистую прибыль 48,8 млрд руб. и занял второе место после Сбербанка (305,7 млрд руб.). ВТБ 24 получил чистую прибыль 31,5 млрд руб., Райффайзенбанк – 24,8 млрд руб., Банк ФК Открытие – 14,6 млрд руб., МКБ – 6,2 млрд руб., Банк Санкт-Петербург – 6,0 млрд руб.
Достаточность капитала банковского сектора (норматив Н1.0) за январь-ноябрь 2014 г. снизилась с 13,5% до 11,9%. Снижение норматива произошло в результате опережающего роста активов на фоне снижения главного источника пополнения капитала – чистой прибыли. В декабре ЦБ ослабил регуляторные требования к расчету нормативов. Использование льготного курса при оценке валютных активов позволило сохранить банкам 0,9 процентных пункта в достаточности капитала. Кроме того банки воспользовались возможностью не учитывать отрицательную переоценку по портфелю ценных бумаг. Готовность регулятора предоставить кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга и не досоздавать резервы при ухудшении финансового положения заемщика и (или) качества обслуживания долга будет поддерживать банки.
Государство увеличило объем поддержки банковского сектора. В течение 2014 г. ЦБ более чем в два раза увеличил объем предоставления банкам ликвидности - с 4,4 трлн руб. в начале года до 9,3 трлн руб. в конце декабря. В пассивах банков доля ресурсов, привлеченных от ЦБ, выросла за год с 7,7% до 12,0%. Основной рост пришелся на декабрь. Несмотря на увеличение ключевой ставки в декабре с 10,5% до 17% банки, опасаясь разрыва ликвидности, увеличили фондирование от регулятора на 2,5 трлн руб., что сопоставимо с приростом в целом за первые 11 месяцев 2014 г.
Ключевым драйвером роста банков в 2014 г. стал корпоративный бизнес. Кредиты юрлицам в 2014 г. выросли на 31,3%, в то время как кредиты физлицам увеличились всего на 13,8%. Основной прирост клиентских остатков также обеспечили корпоративные клиенты. Средства, привлеченные от организаций, выросли на 40,6% г/г. Депозиты физлиц выросли на 9,4%, а с исключением валютной переоценки по системе отмечался отток депозитов на 2,5%. ru.cbonds.info
2015-2-13 14:12