Немецкий автоконцерн Volkswagen AG намерен впервые после дизельного скандала выйти на рынок облигаций. В четверг, 23 марта, компания выпустит бонды на сумму более 4 млрд евро, также может разместить 2-летние ноты с плавающей ставкой и ноты с фиксированными ставками сроком на 4, 6,5 и 10 лет.
Известно, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели.
По словам главного казначея Йорга Боша, если возвращение на рынок стандартных евробондов покажет успех, то позже в этом году Volkswagen может выпустить гибридные и долларовые облигации.
Выпуск евробондов после дизельгейта говорит о том, что Volkswagen уверен в себе и готов вернуть доверие инвесторов.
Накануне компания также сообщила, что последствия дизельного скандала еще не полностью устранены, и при необходимости Volkswagen может прибегнуть к продаже активов.
Как сообщил Бош, после скандала с вредными выбросами автопроизводитель открыл чрезвычайные кредитные линии, в частности – промежуточный кредит на 20 млрд евро для финансирования краткосрочных финансовых потребностей. Volkswagen не намерен продлевать этот кредит, а вместо выпуска новых бондов компания использовала коммерческие и ценные бумаги, обеспеченные активами.
По словам директора центра автомобильных исследований в университете Дуйсбург-Эссен в Германии Фердинанда Дуденхоффера, несмотря на решение большинства проблем в США, Volkswagen может увеличить дополнительные расходы из-за исков акционеров. В результате сумма претензий может достигнуть 10 млрд евро.
По данным на конец 2016 года, чистая ликвидность автомобильного подразделения Volkswagen составила 27,2 млрд евро. В этом году компания ожидает ее сокращения из-за выплат для урегулирования дизельного скандала. В 2017 году автопроизводитель намерен выйти на чистую ликвидность в диапазоне 15-20 млрд евро.
В ходе торгов в среду акции Volkswagen подорожали на 1,7% – до 136,70 евро. Отметим, что в начале октября 2015 года, через 2 недели после публичного объявления о проблемах с выхлопами, бумаги компании упали до 92,36 евро за штуку.
. mt5.com2017-3-23 16:55
