Фьючерсы на основные индексы США указывают на относительно нейтральное открытие в понедельник после уверенного роста на прошлой неделе. Инвесторы, по-видимому, не решаются делать значительные шаги перед рядом ключевых экономических событий, запланированных на эту неделю, которые могут существенно повлиять на прогноз по процентным ставкам.

Экономический календарь сегодняшнего дня начинается медленно, но ожидается, что значительные отчеты по потребительским и производственным ценам за июнь привлекут внимание в ближайшие дни. Отчет Министерства труда по потребительским ценам, как ожидается, укажет на замедление годовой инфляции, что способствует оптимизму относительно возможного снижения ставок в сентябре.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе будет выступать перед Конгрессом. Это выступление, вероятно, будет пристально мониториться трейдерами для получения информации о будущих тенденциях процентных ставок.

В прошлую пятницу акции в целом двигались вверх на протяжении торгового дня, и основные индексы завершили сессию на положительной территории после смешанного старта. Как Nasdaq, так и S&P 500 закрылись выше четвёртую сессию подряд, вновь достигнув новых рекордных уровней закрытия.

Основные индексы достигли своих максимумов в конце торгового дня. В частности, Nasdaq вырос на 164. 46 пункта, или на 0. 9%, до 18,352. 76; S&P 500 поднялся на 30. 17 пункта, или на 0. 5%, до 5,567. 19; а Dow увеличился на 67. 87 пункта, или на 0. 2%, до 39,375. 87.

Несмотря на влияние укороченной праздничной недели, Nasdaq вырос на 3. 5%, S&P 500 прибавил 2. 0%, а Dow поднялся на 0. 7%.

Позитивные настроения на Уолл-стрит были подпитаны ежемесячным отчетом по занятости за июнь от Министерства труда, который вызвал оптимизм относительно перспектив процентных ставок. Хотя занятость выросла больше, чем ожидалось, в июне, в отчете также были представлены пониженные пересмотры данных о росте занятости за апрель и май, а также неожиданный рост уровня безработицы.

В июне количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206,000, превысив ожидания экономистов на уровне около 190,000 рабочих мест. Однако данные о росте занятости за апрель и май были пересмотрены в сторону понижения до 108,000 и 218,000 рабочих мест соответственно, что отражает чистое сокращение на 111,000 рабочих мест.

Уровень безработицы поднялся третий месяц подряд, достигнув в июне 4. 1%, по сравнению с 4. 0% в мае, вопреки ожиданиям экономистов, предполагавшим сохранение прежнего уровня. Уровень безработицы теперь наивысший с ноября 2021 года.

После публикации отчета доходности казначейских облигаций снизились на фоне оптимизма, что устойчивый рост безработицы может побудить Федеральный резерв снизить процентные ставки в ближайшее время.

"В целом, на рынке труда в июньском отчете наблюдается значительное охлаждение по сравнению с маем, а уровень безработицы в 4. 1% превышает тот, который прогнозировали средние политики ФРС на конец года при составлении экономических прогнозов в прошлом месяце," сказал Билл Адамс, главный экономист в Comerica Bank.

"С точки зрения ФРС, рынок труда недостаточно слаб для оправдания снижения процентных ставок на этом ежемесячном заседании," добавил он. "Но тенденция к охлаждению рынка труда весьма очевидна. Если инфляция останется в пределах недавнего диапазона, ФРС, вероятно, предпримет первое снижение ставок на следующем заседании в сентябре. "

Торговая активность оставалась несколько подавленной, так как некоторые трейдеры всё ещё отсутствовали на своих рабочих местах после празднования Дня независимости в четверг.

Акции золотодобывающих компаний сильно выросли в ходе сессии, что привело к увеличению индекса NYSE Arca Gold Bugs на 2. 6%, поскольку цена на драгоценный металл достигла максимального уровня за месяц.

Заметная сила также наблюдалась среди акций компаний-разработчиков ПО, когда индекс Dow Jones U. S. Software Index показал рост на 1. 4%. Акции фармацевтических и розничных компаний также продемонстрировали значительные подвижки вверх, с ростом индексов NYSE Arca Pharmaceutical и Dow Jones U. S. Retail на 1. 3% и 1. 1% соответственно.

В то же время акции авиакомпаний столкнулись с существенным снижением, что привело к падению индекса NYSE Arca Airline на 2,5%. Снижение цен на сырую нефть негативно сказалось на энергетических акциях, а также ослабли акции банков и сталелитейных компаний.

**Рынки товаров и валют**

Фьючерсы на сырую нефть упали на $0,53 до $82,63 за баррель, после снижения на $0,72 до $83,16 за баррель в прошлую пятницу. Тем временем, после роста на $28,30 до $2 397,70 за унцию в предыдущей сессии, фьючерсы на золото упали на $14,90 до $2 382,80 за унцию. ### Обновление валютного рынка

Доллар США торгуется по 160,77 иен, что немного выше по сравнению с 160,75 иен на закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. По отношению к евро доллар стоит $1,0839, практически без изменений по сравнению с $1,0840 в прошлую пятницу.

### Азиатские рынки

Азиатские акции снизились в понедельник на фоне роста евро по отношению к доллару, вызванного беспрецедентной политической неопределенностью после выборов во Франции. Неожиданная победа левой коалиции привела к раздробленному парламенту с тремя основными группами: левыми, центристами и крайними правыми.

Инвесторы также следят за предстоящими данными по инфляции в США и Китае, а также за выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на этой неделе для получения дополнительных подсказок о направлении денежно-кредитной политики ФРС. В азиатских торгах цены на нефть и золото снизились, а доллар оставался вблизи трехнедельных минимумов.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 0,9 процента до 2 922,45, поскольку инвесторы готовились к одному из значительных ежегодных заседаний по политике страны. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,6 процента до 17 524,06 на фоне данных по инфляции в Китае за июнь, которые должны быть опубликованы в среду.

Японские рынки отступили от рекордных максимумов в условиях волатильных торгов после данных о снижении реальных заработных плат 26-й месяц подряд. Индекс Nikkei 225 достиг рекордного максимума в 41 112,24 перед тем, как завершить торговую сессию со снижением на 0,3 процента на уровне 40 780,70. Индекс Topix также упал на 0,6 процента до 2867,61. Лидерами роста были акции SoftBank и Fast Retailing, которые выросли примерно на 0,5 процента, в то время как Yaskawa Electric возглавил падение, потеряв 4,4 процента.

Акции Сеула немного снизились: индекс Kospi упал на 0,2 процента до 2 857,76 перед выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе и публикацией данных по потребительским ценам в США за июнь. Внимание инвесторов также привлекло заседание Банка Кореи по установлению процентных ставок, которое состоится в четверг. Акции Samsung Biologics упали на 1,4 процента, в то время как Samsung Electronics и Hyundai Motor показали небольшие приросты.

Австралийские рынки испытали заметные снижения, особенно среди горнодобывающих компаний, так как цены на железную руду упали из-за опасений по поводу спроса со стороны Китая и избытка предложения. Индекс S&P/ASX 200 упал на 0,8 процента до 7 763,20, а индекс All Ordinaries снизился на 0,7 процента до 8 012,20. Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли 2-3 процента. Rex Minerals взлетел на 56,4 процента после получения предложения о поглощении от MACH Metals Australia. Индекс S&P/NZX-50 в Новой Зеландии упал на 0,4 процента до 11 745,53 перед обзором денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии в среду.

### Европейские рынки

Европейские акции показали умеренный рост в понедельник после того, как левая коалиция выиграла наибольшее количество мест в парламенте Франции, не позволив правым заработать ошеломительную победу во втором туре выборов. Однако отсутствие большинства привело к политическому хаосу, ослабив власть президента и затронув вторую по величине экономику ЕС.

Германия зафиксировала первое снижение экспорта за три месяца, так как спрос из Китая и США ослабел. Экспорт снизился на 3,6 процента в мае после роста на 1,7 процента в апреле, в то время как импорт упал на 6,6 процента, нивелируя рост на 1,2 процента.

Индекс DAX в Германии вырос на 0,3 процента, индекс FTSE 100 в Великобритании увеличился на 0,2 процента, а индекс CAC 40 во Франции почти не изменился.

Компания Britvic резко выросла после того, как Carlsberg согласилась приобрести британского производителя безалкогольных напитков за 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,23 миллиарда долларов). Акции Marston's также увеличились после продажи компанией своей 40-процентной доли в пивоваренном совместном предприятии с Carlsberg. HgCapital Trust зафиксировала рост после согласия продать свои оставшиеся инвестиции в компании-разработчике бизнес-программного обеспечения TeamSystem. Между тем, акции Delivery Hero упали из-за возможных антимонопольных штрафов из Брюсселя, превышающих 400 миллионов евро.

### Экономические новости США

Федеральная резервная система готовится опубликовать отчет по потребительскому кредитованию за май в 15:00 по восточному времени. Экономисты ожидают, что потребительский кредит увеличился на 10,0 миллиардов долларов в мае после роста на 6,4 миллиарда долларов в апреле.

### Акции на заметку

Акции компании Morphic Holding (MORF) значительно выросли на внебиржевых торгах после того, как биофармацевтическая компания согласилась быть приобретенной Eli Lilly (LLY) за 3,2 миллиарда долларов. SolarEdge (SEDG), фирма, занимающаяся солнечной энергетикой, может испытать рост после того, как Bank of America повысил рейтинг акций компании с "Underperform" до "Neutral". Напротив, акции ServiceNow (NOW) могут столкнуться с начальным падением после того, как Guggenheim понизил их рейтинг с "Neutral" до "Sell".

2024-7-8 17:27