Paramount Global и Skydance Media, возглавляемая Дэвидом Эллисоном – сыном Ларри Эллисона из Oracle, – объявили о своем слиянии путем обмена акциями поздно вечером в воскресенье, создавая объединенную компанию, New Paramount, с оценочной стоимостью предприятия в $28 миллиардов.
На предварительных торгах на Nasdaq акции Paramount Global выросли на 4,7%, достигнув $12,37. Рыночная стоимость Paramount на предыдущую пятницу составляла $8,22 миллиарда.
После слияния Эллисон планирует оживить Paramount, повысить прибыльность, обеспечить стабильность и независимость для создателей контента, а также увеличить инвестиции в цифровые платформы.
Слияние, переговоры по которому длились несколько месяцев, пройдет в два этапа: сначала будет осуществлено поглощение материнской компании Paramount, National Amusements, Inc. (NAI), после чего состоится объединение Skydance и Paramount Global. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 года и не зависит от финансирования.
Шари Редстоун, председатель Paramount Global и NAI, прокомментировала: "С 1987 года мой отец, Самнер Редстоун, расширял предприятие, ныне известное как Paramount Global. . . Учитывая динамику отрасли, мы стремимся укрепить будущее Paramount, уделяя приоритетное внимание контенту. Мы считаем, что слияние с Skydance обеспечит устойчивый успех Paramount в этом меняющемся ландшафте. "
Владельцем 77% акций класса А компаний Paramount является NAI, которая уже одобрила сделку, не требующую дополнительного согласия акционеров.
Группа инвесторов Skydance, включающая семью Эллисонов и RedBird Capital Partners, направит более $8 миллиардов в New Paramount и приобретет NAI. Эта инвестиция включает $2,4 миллиарда наличными для NAI, $4,5 миллиарда в виде акций/наличных для публично торгуемых акций классов A и B и $1,5 миллиарда первичного капитала для баланса Paramount.
Затем Skydance объединится с Paramount через сделку, предполагающую обмен акциями, при оценочной стоимости Skydance в $4,75 миллиарда. Текущие держатели акций Skydance получат 317 миллионов акций класса B стоимостью $15 каждая.
Акционеры класса A Paramount получат $23 за акцию путем выбора между наличными и акциями, в то время как акционеры класса B получат $15 за акцию по аналогичному выбору. Рассчитанное вознаграждение по сделке предлагает премию в 48% для акций класса B и 28% для акций класса A по состоянию на 1 июля.
После закрытия сделки группа инвесторов Skydance будет владеть всеми акциями класса A и 69% акций класса B объединенной компании New Paramount, составляя около 70% от общего количества акций на про форме. Лидерами объединенной компании станут Дэвид Эллисон в должности председателя и генерального директора, и Джефф Шелл в должности президента.
Акционеры класса B сохранят около 30% доли в акционерном капитале New Paramount, сохраняя участие в долгосрочном создании стоимости компании.
Соглашение о слиянии включает 45-дневный период поиска альтернативных предложений для Специального комитета Paramount, сформированного в январе, чтобы активно искать альтернативные предложения по приобретению.
Переговоры между Skydance и NAI начались в декабре прошлого года, при этом ранее были сообщения о дискуссиях о слиянии между Paramount и Warner Bros. Discovery Inc. , а также о предложении о выкупе за $26 миллиардов от Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management.
Столкнувшись с убытками и значительным долгом, Paramount сообщила о чистом убытке в первом квартале в размере $554 миллиона или $0,87 на акцию в апреле, что является снижением по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рост выручки. Paramount+ достигла более 71 миллиона подписчиков, добавив 3,7 миллиона за квартал. В сравнении, Netflix Inc. добавила 9,3 миллиона новых подписчиков в первом квартале, увеличив их общее количество до 269,60 миллиона.
. news.instaforex.com2024-7-8 14:27