«Полюс Золото» планирует в середине июля разместить биржевые облигации на 10 млрд рублей

ОАО «Полюс Золото» планирует в середине июля разместить облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей, следует из материалов РОСБАНКа, одного из организаторов размещения. Ориентир по ставкам купонов составляет 12.35-12.6% годовых (доходность к оферте 12.73-13% годовых). Сбор заявок на облигации будет проходить в середине июля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3640 дней) с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 6 лет.

Ориентир по ставкам купонов составляет 12.35-12.6% годовых (доходность к оферте 12.73-13% годовых). Сбор заявок на облигации будет проходить в середине июля.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3640 дней) с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 6 лет. Купонный период по выпуску составит 6 месяцев.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Внешний поручитель – Polyus Gold International Limited.

Организаторы – «ВТБ Капитал», Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению – «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info

июля облигации середине рублей годовых размещения планирует разместить

2015-7-3 15:51

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

июля облигации → Результатов: 25 / июля облигации - фото

Выпуск облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи

С 14 июля выпуск облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00303-R-001P от 14.07.2020. Как сообщалось ранее, эмитент 17 июля с 11:00 до 15:00 (мск) планирует собирать заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения выпу ru.cbonds.info »

2020-07-15 10:44

ЛК «Европлан» переносит дату приобретения в рамках оферты облигаций серии БО-08 на 6 июля

Вчера ЛК «Европлан» приняла решение перенести дату приобретения в рамках оферты облигаций серии БО-08 на 6 июля, говорится в сообщении эмитента. Изначально приобретение было запланировано на 3 июля. Период предъявления облигаций к выкупу: рабочие дни с 23 июня по 30 июня включительно. Перенос осуществлен в связи с тем, что 24 июня и 1 июля объявлены нерабочими днями. ru.cbonds.info »

2020-06-11 14:36

«Ламбумиз» выставил дополнительную оферту по облигациям серии КО-П01

«Ламбумиз» принял решение выкупить облигации серии КО-П01 в рамках допоферты, говорится в сообщении эмитента. Объем приобретения – до 600 облигаций. Период предъявления – с 18 июля до 24 июля. Дата приобретения биржевых облигаций – 25 июля. ru.cbonds.info »

2019-07-08 17:25

ГТЛК 29 июля проведет book-building дополнительного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей

ПАО «ГТЛК» планирует разметить дополнительный выпуск облигаций серии БО-01, , говорится в материалах «ВТБ Капитала», который наряду с Банком «ФК Открытие», Sberbank CIB и Совкомбанком выступает организатором размещения. Объем выпуска составляет 6.25 млн облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги – 800 рублей. Книга заявок будет открыта 29 июля с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). Техническое размещение на бирже состоится 31 июля. Индикативная цена размещения составляет 91% - 92% от номинала (доход ru.cbonds.info »

2015-07-23 19:05

«Авенир» планирует 15 июля досрочно погасить облигации серии 01

ООО «Авенир» 29 июня приняло решение о досрочном погашении облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Выпуск планируется погасить 15 июля. Как отмечается в сообщении компании, облигации были приобретены эмитентом в полном объеме (469 400 штук) и зачислены на казначейский счет депо в НКО ЗАО НРД. Начисленный купонный доход по приобретенным эмитентом облигациям не начисляется и не выплачивается. Выпуск объемом $153 млн был размещен весной текущего года с погашением в 2017 году. ru.cbonds.info »

2015-06-29 18:52

«РЖД» 1 июля разместят облигации серии 35 на 15 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» планирует 1 июля разместить облигации серии 35 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 25 лет (9100 дней) с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Бумаги размещаются по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели ценных бумаг: Минфин РФ, российские кредитные организации, привлекшие средства ФНБ посредс ru.cbonds.info »

2015-06-24 18:48

Инвестторгбанк назначил на 7 июля оферту по облигациям серии 1-ИП

Инвестторгбанк назначил на 7 июля оферту по облигациям серии 1-ИП, говорится в сообщении эмитента. В рамках оферты планируется выкупить до 2.5 млн облигаций по цене 100% от номинальной стоимости (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу – с 9.00 (мск) 24 июня до 18.00 (мск) 2 июля. Эмитент осуществляет приобретение облигаций самостоятельно без привлечения посредника. ru.cbonds.info »

2015-02-11 17:46

Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с июля повысилась до уровня 2,60%

Рост доходности облигаций отражает снижение их цен под влиянием ожиданий скорого завершения федрезервом программы количественного смягчения (QE), реализация которой была направленна на снижение процентных ставок. teletrade.ru »

2014-09-12 19:25

«Ипотечный агент Уралсиб 02» принял решение о размещении облигаций классов «А1», «А2» и «Б»

ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02» 7 августа приняло и утвердило решение о размещении облигаций классов «А1», «А2» и «Б», говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска класса «А1» составляет 5 млрд рублей, «А2» - 2 млрд 536.308 млн рублей, «Б» - 1 млрд 329.937 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15-го числа каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года. Облигации подлежат полному погашени ru.cbonds.info »

2014-08-08 11:11

ФБ ММВБ перевела в первый уровень листинга облигации «Открытие Холдинга» серии БО-03

ФБ ММВБ 29 июля перевела из третьего в первый уровень листинга облигации «Открытие Холдинга» серии БО-03, следует из сообщения биржи. Выпуск имеет идентификационный номер 4B02-03-14406-A от 26.05.2014. Как сообщалось ранее, ОАО «Открытие Холдинг» планирует 30 июля разместить облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию ru.cbonds.info »

2014-07-29 16:47

Республика Беларусь завершила размещение еврооблигаций на сумму 800 млн. долл. США со ставкой купона 8,95% и погашением в 2018 г.

Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г. Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 26 июля 2011 г. Облигации подлежат погашению 26 января 2018 г. Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь — B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации ru.cbonds.info »

2014-07-25 10:49

Минфин Беларуси объявил о проведении в период с 22 июля по 10 октября 2014 г. прямой продажи государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте

Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о проведении в период с 22 июля по 10 октября 2014 г. прямой продажи государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте (далее – валютные облигации), 123 и 124 выпусков, с 30 июля по 23 октября 2014 г. – валютных облигаций 126 выпуска через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях: реквизиты выставленных на прямую продажу валютных облигаций: I. государственные долгосрочные облигации с процентным доходом, номин ru.cbonds.info »

2014-07-22 10:52

«Татфондбанк» 30 июля рассмотрит вопрос о размещении облигаций серий БО-13 – БО-16

АИКБ «Татфондбанк» 30 июля на заседании совета директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серий БО-13 – БО-16, говорится в сообщении эмитента. Параметры планируемых выпусков не раскрываются. ru.cbonds.info »

2014-07-22 10:14

Cbonds Pipeline: За минуту до санкций

Ответная реакция В середине прошлой недели Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против России. Последовать примеру Америки может и Евросоюз, который пока еще раздумывает над ужесточением политики в отношении РФ. В настоящий момент геополитический фактор определяет положение дел на отечественном рынке. Минфин Новосибирской области после введения США новых санкций принял решение отложить запланированное на 22 июля размещение облигаций объемом 7 млрд рублей. Как сообщил «ВТБ Капита ru.cbonds.info »

2014-07-21 18:10

«ДельтаКредит» 25 июля рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии 15-ИП

КБ «ДельтаКредит» 25 июля на заседании совета директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии 15-ИП, говорится в сообщении эмитента. Также планируется утвердить решение о выпуске и проспект бумаг и определить цену размещения облигаций. ru.cbonds.info »

2014-07-21 14:26

«Автодор» рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии 02 объемом 21.7 млрд рублей

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии 02 объемом 21.7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Решение будет принято в ходе заочного голосования наблюдательного совета компании, которое будет проходить с 22 по 28 июля. Дата определения результатов голосования – 29 июля. Номинальная стоимость одной бумаги планируемого выпуска – 1000 рублей, срок обращения займа – 27 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2014-07-21 10:16

Минфин Молдовы планирует провести аукцион по размещению Государственных облигаций с фиксированной ставкой

Министерство финансов информирует, что в 23 июля 2014 года состоится аукцион по размещению Государственных облигаций с фиксированной ставкой 8,5% годовых со сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной Государственной облигации составляет 100 лей. Каждые полгода по ним будет выплачиваться фиксированный доход (купон). При погашении Государственных облигаций, их держатели получат одновременно с последним купоном и номинальную стоимость облигации. Государственные ценные бумаги могут быть ru.cbonds.info »

2014-07-18 14:16

«Промкапитал» назначил на 22 июля размещение облигаций серии 02 объемом 310 млн рублей

ООО «Промкапитал» назначило на 22 июля размещение облигаций серии 02 объемом 310 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка в пользу ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-07-15 10:26

ООО «Инвектор» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 на 150 млн рублей

ООО «Инвектор» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 на 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка. Потенциальным приобретателем бумаг выступит ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-07-15 10:09

Ставка третьего купона облигаций «АгроКомплекса» серии 01 установлена на уровне 10% годовых

Ставка третьего купона облигаций «АгроКомплекса» серии 01 установлена на уровне 10% годовых, в расчете на одну бумагу – 100 рублей, говорится в сообщении эмитента. Также «Агрокомплекс» принял решение об утверждении 5 августа 2014 года датой приобретения облигаций серии 01. Количество приобретаемых Биржевых облигаций – 300 тысяч шт., период предъявления бумаг к выкупу – с 24 по 30 июля 2014 года. Агентом по приобретению выступает ОАО «РосДорБанк». Облигации «Агрокомплекса» серии 01 были размещен ru.cbonds.info »

2014-07-11 17:30

Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций Запсибкомбанка серии 02

Решением Банка России от 11 июля зарегистрирован отчет об итогах выпуска процентных облигаций Западно-Сибирского коммерческого банка серии 02, говорится в сообщении эмитента. Выпуск облигаций был зарегистрирован Банком России 20 марта 2014 года, ему был присвоен государственный регистрационный номер 40200918B. Как сообщалось ранее, 2 июля Запсибкомбанк разместил 47 844 934 конвертируемых облигаций серии 02, что составляет 19,82% от выпуска. Общий объем выпуска составляет 241,4 млн конвертируемы ru.cbonds.info »

2014-07-11 14:42

ММВБ с 14 июля переводит в первый уровень листинга облигации «УНГП-Финанс» серии БО-03

ММВБ приняла решение с 14 июля перевести в первый уровень листинга облигации «УНГП-Финанс» серии БО-03 (торговый код – RU000A0JUKZ9), следует из материалов биржи. ООО "УНГП-Финанс" завершило размещение облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей 15 мая 2014 года. Срок обращения составляет 7 лет (2548 дн). ru.cbonds.info »

2014-07-11 12:33

С 10 июля к торгам во втором уровне листинга на Московской бирже допущены облигации АКБ «Балтика» серии 01

Московская биржа приняла решение включить 10 июля 2014 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" облигации АКБ «Балтика» серии 01 (государственный регистрационный номер –40100967B), следует из сообщения биржи. Объем выпуска эмитента составляет 1.25 млрд рублей, срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Также ММВБ приняла решение исключить 11 июля 2014 года из третьего уровня листинга облигации ООО «Каскад» серии 01 (торговый код – RU000A0JT ru.cbonds.info »

2014-07-11 11:54

«Стройжилинвест» планирует 16 июля разместить облигации серии 01 на 3 млрд рублей

ООО «Стройжилинвест» планирует 16 июля разместить облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был зарегистрирован Банком России 30 июня 2014 года, государственный регистрационный номер –4-01-36443-R. Сбор заявок по облигациям будет проводиться 14 июля (с 13.00 до 15.00 мск). Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Организатор размещения - ба ru.cbonds.info »

2014-07-10 11:34

Банк «ФК Открытие» планирует 14 июля открыть книгу заявок по допвыпуску облигаций серии БО-05

Банк «Финансовая корпорация Открытие» планирует 14 июля (11.00 мск) открыть книгу заявок по дополнительному выпуску облигацийсерии БО-05 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах банка. Закрытие книги заявок предварительно назначено на 14 июля (16.00 мск). Размещение облигаций предварительно запланировано на 16 июля. Номинал одной бумаги – 1000 рублей. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Банк организовывает сделку самостоятельно. ru.cbonds.info »

2014-07-09 14:42

Новый выпуск: 08 июля 2014 American Honda Motor разместил две порции облигаций на сумму USD 1 000.0 млн.

08 июля 2014 состоялось размещение облигаций American Honda Motor, FRN 14jul2017 (US02665WAG69) на USD 350.0 млн. с плавающей ставкой купона 3M LIBOR USD+0.17% и погашением в 2017 г. 08 июля 2014 состоялось размещение облигаций American Honda Motor, 1.2% 14jul2017 (US02665WAF86) на USD 650.0 млн. по ставке купона 1.2% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 1.248% ru.cbonds.info »

2014-07-09 11:03

Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения НДС

8 июля 2014 Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21.05.2014 № 139 "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость" и в пределах установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.06.2014 № 187 предельного объема в сумме 7000000 тыс. гривен. Выпуск облигаций ru.cbonds.info »

2014-07-09 10:10

Cbonds Pipeline: Настроение risk-on

Два к одному В первые дни июля крупными размещениями отметились муниципальные эмитенты. Ярославская область 1 июля разместила облигации серии 35013 на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. На бирже в день размещения с облигациями региона было совершено 108 сделок. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 10.2% годовых (доходность к погашению 10.6% годовых). Организовывали сделку Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». На следующий день слово взяла республика Саха (Якутия), ru.cbonds.info »

2014-07-07 18:43

ГК «Пионер» 29 июля рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций

ГК «Пионер» 29 июля на внеочередном собрании акционеров рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций серий БО-01 – БО-02, говорится в сообщении эмитента. Детали планируемого выпуска не раскрываются. ru.cbonds.info »

2014-06-25 10:35