Два к одному В первые дни июля крупными размещениями отметились муниципальные эмитенты. Ярославская область 1 июля разместила облигации серии 35013 на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. На бирже в день размещения с облигациями региона было совершено 108 сделок. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 10.2% годовых (доходность к погашению 10.6% годовых). Организовывали сделку Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». На следующий день слово взяла республика Саха (Якутия),
Два к одному
В первые дни июля крупными размещениями отметились муниципальные эмитенты. Ярославская область 1 июля разместила облигации серии 35013 на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. На бирже в день размещения с облигациями региона было совершено 108 сделок. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 10.2% годовых (доходность к погашению 10.6% годовых). Организовывали сделку Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».
На следующий день слово взяла республика Саха (Якутия), разместив облигации серии 35006 объемом 2.5 млрд рублей сроком на 7 лет. Спрос на ценные бумаги региона составил 36 млрд рублей, превысив предложение в 14 раз. Ставка первого купона установлена на уровне 10.1% годовых. агентом по размещению выступила БК «Регион».
В среду, 2 июля, также разместил облигации банк ВТБ. Бумаги серии БО-26 на сумму 10 млрд рублей размещаются на 6 лет. Ставка первого купона составила 9.55% годовых. Эмитент организовывал сделку самостоятельно.
Самарский прорыв
Главные размещения этой недели состоятся в четверг, 10 июля. В этот день планируют разместить свои бумаги «Московский кредитный банк» и Самарская область.
«Московский кредитный банк» разместит облигации серий БО-10 и БО-11. Объем выпуска каждой серии составляет 5 млрд рублей. Срок обращения составит 5 лет. Ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-10 установлен на уровне 10.50 – 10.90% годовых, серии БО-11 – на уровне 10.70-11.10 % годовых. Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, БК «Регион» и Россельхозбанк.
Самарская область разместит облигации серии 35010 на 12 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Индикативная ставка купона установлена на уровне 10.30% - 10.60% годовых. Способ размещения выпуска – конкурс по купону. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ОАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росбанк.
Настроение risk-on
В США прошедшая неделя была короткой в связи с празднованием Дня Независимости. Статистика, вышедшая в первой половине недели, была крайне позитивной. Инвесторы опасаются, что хорошие макроэкономические данные могут способствовать более быстрому отказу от мягкой денежной политики с повышением ставок уже в первом квартале 2015 года. Американский PMI в июне вырос до максимальной отметки за 4 года (57.3 п.), рынок труда остается сильным: создано 288 тыс. рабочих мест, уровень безработицы продолжает снижаться (6.1%, в мае значение составляло 6.3%). доходность казначейских облигаций подскочила до 2.65% (неделей ранее 2.54%).
В Европе прошло заседание ЕЦБ, на котором было принято решение сохранить параметры процентной политики неизменными. Мягкая риторика главы Центробанка поддержала настроения risk-on на мировых рынках. Значение окончательной оценки ВВП Еврозоны за первый квартал оказалось равным 0.2%, как и ожидали аналитики.
Приток средств в еврооблигации EM продолжается: на прошлой неделе он составил $599 млн (неделей ранее $861 млн), в облигации DM – $4.1 млрд. Доходность еврооблигаций Россия-30 вновь начала расти, и по итогам недели составила 4.27%. Выросла и доходность еврооблигаций Украина-23, составив 8.6% (неделей ранее 8.55%). Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая показал рост по сравнению с предыдущим месяцем и составил 53.1 п., что выше предшествующего показателя сразу на 2.4 п.
ВТБ отказывает доллару
ВТБ разместил субординированные еврооблигации в швейцарских франках на 350 млн. Инструмент был размещен с погашением в 2024 году к доходности 5%. В 2019 году предусмотрен опцион на досрочное погашение по цене 100. Организаторами выступили швейцарские банки UBS и CreditSuisse, а также ВТБ Капитал. Встречи с инвесторами банк провел 1 июля в Швейцарии. Размещение банка стало четвертой сделкой для российских эмитентов на международном рынке капитала после «крымского кризиса». Эмитенты пока выбирают валюты, отличные от доллара США, в частности предпочитая размещаться в евро и швейцарских франках.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2015-2017 годах Минфин планирует занимать на мировом рынке по $7 млрд ежегодно. В 2014 году Россия отказалась от внешних заимствований и сократила размер внутренних. Первоначально уровень внешних займов на 2014 год также был установлен в размере $7 млрд.
Украинский VAB банк реструктуризировал еврооблигации, которые должен был погасить в июне 2014 года. инвесторы большинством голосов приняли предложенные банком условия, продлив срок обращения еврооблигаций до 2019 года и изменив структуру купонных ставок. Помимо этого, предлагается амортизационный механизм погашения ценных бумаг посредством 17 платежей: эмитент, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и по 14 декабря 2018 года (включительно), намерен ежеквартально выплачивать $50 из $1 тыс. номинала, затем, 14 марта 2019 года – $100 из $1 тыс. номинала, 14 июня 2019 года – финальный платеж в сумме $150. ru.cbonds.info
2014-7-8 18:43