Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с 650 млн долларов до 750 млн долларов. Параметры выпуска: Ставка купона: 1.875% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 24 февраля 2026 года Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42.5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%. Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую

Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с 650 млн долларов до 750 млн долларов.

Параметры выпуска:

Ставка купона: 1.875% годовых

Купонный период: полгода

Дата погашения: 24 февраля 2026 года

Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42.5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.

Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.

Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs. ru.cbonds.info

2021-2-18 10:10