Ozon планирует разместить 5-летние конвертируемые облигации на сумму около 650 млн долларов. Ориентир ставки купона установлен на уровне 1.625-2.125% годовых. «Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели», – говорится в сообщении маркетплейса. Облигации будут конвертированы в ADS компании. Начальная цена конвертации будет установлена с премией в диапазон
Ozon планирует разместить 5-летние конвертируемые облигации на сумму около 650 млн долларов. Ориентир ставки купона установлен на уровне 1.625-2.125% годовых.
«Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели», – говорится в сообщении маркетплейса.
Облигации будут конвертированы в ADS компании. Начальная цена конвертации будет установлена с премией в диапазоне от 40-45% к средневзвешенной цене ADS на NASDAQ на торгах 17 февраля 2021 года. Конвертируемые облигации будут выпущены по номинальной стоимости.
Техническое размещение запланировано на 24 февраля 2021 года. Организаторы – Morgan Stanley, Goldman Sachs. ru.cbonds.info
2021-2-17 14:56