Ориентир ставки первого купона по облигациям «Магнита» серии БО-11 на 10 млрд рублей сужен до 11.7-11.8%

В процессе сбора заявок «Магнит» сузил ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-11 на сумму 10 млрд руб. до 11.7-11.8%, что соответствует доходности к погашению 12.04-12.15% годовых, говорится в материалах к размещению РОСБАНКа. Как сообщалось ранее, «Магнит» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-11 сегодня, 12 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 11.7% - 11.95% годов

Как сообщалось ранее, «Магнит» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-11 сегодня, 12 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск).

Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 11.7% - 11.95% годовых, что соответствовало доходности к погашению 12.04% - 12.31% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Предусмотрено досрочное погашение через 1.5 года по цене 100% от номинала.

Срок обращения бумаг – 5 лет.

Предварительно размещение облигаций запланировано на 20 октября.

Организатор размещения: РОСБАНК.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. Идентификационный номер выпуска: 4B02-11-60525-P от 30.07.2013 г. ru.cbonds.info

серии ориентир облигациям бо-11 купона ставки мск магнит

2015-10-12 15:49

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

серии ориентир → Результатов: 13 / серии ориентир - фото

Ориентир цены по вторичному размещению облигаций «ВЭБ-лизинга» серии 08 вновь повышен до 100.2-100.4%

Ориентир цены по вторичному размещению облигаций «ВЭБ-лизинга» серии 08 вновь повышен до 100.2-100.4%, что соответствует доходности к годовой оферте 12.55% - 12.31% годовых, говорится в материалах БК «Регион». Ранее ориентир цены по вторичному размещению облигаций «ВЭБ-лизинга» серии 08 был повышен до 100-100.2%, что соответствовало доходности к годовой оферте 12.79%- 12.55% годовых. Закрытие книги заявок состоится также 30 октября в 15:00 (мск). Планируемая дата проведения расчетов - 30 окт ru.cbonds.info »

2015-10-30 14:55

Финальный ориентир купона по облигациям «Магнита» серии БО-11 составил 11.7% годовых

«Магнит» установил финальный ориентир по ставке купона облигаций серии БО-11 на уровне 11.7% годовых, что соответствовало доходности к погашению 12.04% годовых, сообщается в материалах к размещению РОСБАНКА. Напомним, что ранее в процессе сбора заявок «Магнит» сузил ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-11 на сумму 10 млрд руб. до 11.7-11.8%, что соответствовало доходности к погашению 12.04-12.15% годовых, говорится в материалах к размещению РОСБАНКа. Как сообщалось ранее, « ru.cbonds.info »

2015-10-12 16:43

Ставка 1 купона по десятилетним облигациям «ВымпелКома» серии БО-03 на 15 млрд рублей – 11.9% годовых

«ВымпелКом» установил ставку первого купона по облигациям серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, сообщает эмитент. Ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона. Ставки 5–20 купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Размер дохода по 1-4 купонам серии БО-03 составляет 890.1 млн рублей. Размещение бумаг состоится 16 октября. Напомним, что ранее «ВымпелКом» установил финальный ориентир также на уровне 11.9%. До этого компания дважды сужала ориентир по ставке купона до 12 ru.cbonds.info »

2015-10-12 16:05

Ориентир ставки первого купона по облигациям Республики Хакасия серии 35005 на 2 млрд рублей снижен до 12.2 – 12.4% годовых

Республика Хакасия вновь снизила ориентир ставки первого купона по облигациям серии 35005 до уровня 12.2 – 12.4% годовых, сообщается в материалах к размещению. Предыдущие ориентиры были установлены в диапазоне 12.2 – 12.4% годовых и 12.6 – 13% годовых. Напомним, что книга заявок по облигациям Республики Хакасия серии 35005 закрылась 7 октября. Объем размещения бумаг – 2 млрд рублей. Начальный ориентир по купону составлял 13.4%-13.75% годовых, что соответствовало доходности к погашению на ур ru.cbonds.info »

2015-10-07 17:17

Ориентир цены размещения дополнительного выпуска облигаций «Открытие Холдинга» серии БО-03 составляет 100 - 100.5% от номинала

«Открытие Холдинг» сегодня с 13.00 (мск) до 15.00 (мск) проводит сбор заявок на допвыпуск №2 облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир цены размещения составляет 100 - 100.5% от номинала, что соответствует доходности к оферте на уровне 11.1 - 12.75% годовых, следует из материалов к размещению. Предварительная дата начала размещения дополнительного выпуска - 30 сентября. Организатором выступает «Банк «ФК Открытие». Выпуск включен в котировальный список первого уровня. ru.cbonds.info »

2015-09-28 12:47

Ориентир ставки первого купона по облигациям БИНБАНКа серии БО-14 снижен до 14.5% годовых

Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям БИНБАНКа серии БО-14 составляет 14.5% годовых (доходность к оферте 15.03% годовых), сообщается в материалах Россельхозбанка, одного из организаторов размещения. Первоначальный ориентир составлял 14.5-15% годовых (доходность к оферте 15.03-15.56% годовых). Как сообщалось ранее, БИНБАНК планирует разместить облигации серии БО-14 объемом 5 млрд рублей. Размещение предварительно запланировано на 3 июня. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 ru.cbonds.info »

2015-06-01 16:34

Ориентир ставки купона по облигациям «Авангард-Агро» серии 01 составляет 11.75-12.25% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Авангард-Агро» серии 01 установлена на уровне 11.75-12.25% годовых (доходность к оферте 12.10-12.63% годовых), говорится в материалах банка «ФК Открытие», который вместе с АКБ «Авангард» выступает организатором размещения. Книга заявок была открыта сегодня, закрытие предварительно назначено на 10 октября (16.00 мск). Как сообщалось ранее, «Авангард-Агро» планирует 14 октября разместить облигации на 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 р ru.cbonds.info »

2014-10-09 11:43

Ориентир ставки первого купона по облигациям Промсвязьбанка серии БО-06 сужен до 11.7-12.% годовых

Ориентир ставки первого купона по облигациям Промсвязьбанка серии БО-06 сужен до 11.7-12.% годовых (доходность к оферте 12.04-12.36% годовых), сообщается в материала «ЮниКредит Банка», который выступает организатором размещения вместе с Промсвязьбанком, Райффайзенбанком и БК "Регион". Как сообщалось ранее, Промсвязьбанк планирует 2 октября разместить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. предусмотрена оферта через 1 год. Способ размещения - открытая подписка. Вып ru.cbonds.info »

2014-09-30 17:01

Ориентир цены допвыпуска облигаций Внешпромбанка серии БО-03 установлен на уровне 100% от номинала

Ориентир цены дополнительного выпуска облигаций Внешпромбанка серии БО-03 установлен на уровне 100% от номинала (доходность к оферте 12.6% годовых), следует из материалов банка «ФК Открытие», который выступает организатором сделки вместе банком «Зенит», БК «Регион» и Россельхозбанком. Как сообщалось ранее, ООО «Внешпромбанк» планирует 31 июля разместить дополнительный выпуск облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта 30 июня 2015 года. Номинальная стоимость од ru.cbonds.info »

2014-07-24 17:12

МКБ снизил ориентир по ставке купона по облигациям БО-10 – БО-11

«Московский кредитный банк» понизил ориентир по ставке купона по облигациям серий БО-10 и БО-11 до 10.4-10.6% годовых (доходность к оферте 10.67-10.88% годовых) и 10.7-11% годовых (доходность к оферте 10.99-11.30% годовых) соответственно, говорится в сообщении Райффайзенбанка, который вместе с Альфа-Банком, ФК Открытие, БК Регион и Россельхозбанком организовывает сделку. Ранее МКБ снижал ориентир по ставке купона по облигациям серии БО-10 до 10.5-10.7% годовых с первоначального 10.5-10.9% годовы ru.cbonds.info »

2014-07-08 16:33

«Кредит Европа Банк» снизил ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-18 до 11.30-11.50% годовых

ЗАО «Кредит Европа Банк» снизил ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-18 до 11.30-11.50% годовых (доходность к оферте 11.62-11.83% годовых), говорится в материалах к размещению. Ранее ориентир был установлен на уровне 11.40-11.75% годовых. «Кредит Европа Банк» планирует разместить облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 1 год. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Р ru.cbonds.info »

2014-06-19 16:01

Ориентир ставки купона по облигациям «Фольксваген Банк Рус» серии 07 снижен до 9,45-9,70% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Фольксваген Банк Рус» серии 07 снижен до 9,45-9,70% годовых (доходность к оферте 9,67-9,94%), говорится в материалах к размещению. Сегодня в 17.00 (мск) состоится закрытие книги заявок. Размещение облигаций назначено на 25 июня. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Выпуск удовлетворяет требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ. Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк. По выпуску предусмотрена публична ru.cbonds.info »

2014-06-19 14:27

Волгоградская область снизила ориентир ставки по купону облигаций серии 35005 до 11,3% годовых

Волгоградская область снизила ориентир ставки по купону облигаций серии 35005 до 11,3% годовых, говорится в материалах Sberbank CIB, который вместе с ВТБ Капитал и Росбанком выступает организатором сделки. Первоначальный ориентир ставки по купону был установлен на уровне не выше 11,35% годовых (доходность к погашению - не выше 11,50% годовых). На 12.30 (мск) совокупный спрос по ставке 11,3% годовых превысил 5 млрд рублей. Сегодня министерство финансов Волгоградской области планирует в ходе ко ru.cbonds.info »

2014-06-19 14:15

Ориентир ставки первого купона по облигациям "Кредит Европа Банка" серии БО-18 снижен до 11.40-11.75% годовых

Ориентир ставки первого купона по облигациям "Кредит Европа Банка" серии БО-18 снижен до 11.40-11.75% годовых, говорится в материалах к размещению. Ранее ориентир был установлен на уровне 11,5-12% годовых (доходность к погашению - 11,83-12,36%). «Кредит Европа Банк» планирует разместить облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 1 год. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Размещение ru.cbonds.info »

2014-06-19 12:02