«ВымпелКом» установил ставку первого купона по облигациям серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, сообщает эмитент. Ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона. Ставки 5–20 купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Размер дохода по 1-4 купонам серии БО-03 составляет 890.1 млн рублей. Размещение бумаг состоится 16 октября. Напомним, что ранее «ВымпелКом» установил финальный ориентир также на уровне 11.9%. До этого компания дважды сужала ориентир по ставке купона до 12
«ВымпелКом» установил ставку первого купона по облигациям серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, сообщает эмитент.
Ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона. Ставки 5–20 купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Размер дохода по 1-4 купонам серии БО-03 составляет 890.1 млн рублей.
Размещение бумаг состоится 16 октября.
Напомним, что ранее «ВымпелКом» установил финальный ориентир также на уровне 11.9%. До этого компания дважды сужала ориентир по ставке купона до 12 – 12.25% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.36 – 12.63% годовых и до 11.8% - 12% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.15 – 12.36% годовых.
Книга заявок закрылась 9 октября в 15:00 (мск).
Объем размещения – 15 млрд рублей.
Исходный ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.63% - 13.16% годовых.
Купонный период составляет 182 дня. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Оферта предусмотрена через 2 года с даты начала обращения.
Организаторами размещения выступают: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «Sberbank CIB».
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
Идентификационный номер - 4B02-03-00027-A от 11.09.2013 г. ru.cbonds.info
2015-10-12 16:05