В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям Иркутской области серии 34001 снижен до 9.25-9.3% годовых, доходность к погашению – 9.58-9.63% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, размещение облигаций Иркутской области серии 34001 запланировано на 26 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 825 дней). Ставки 2-20 купонов будут равны ставке 1 к
В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям Иркутской области серии 34001 снижен до 9.25-9.3% годовых, доходность к погашению – 9.58-9.63% годовых, следует из материалов Sberbank CIB.
Как сообщалось ранее, размещение облигаций Иркутской области серии 34001 запланировано на 26 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 825 дней). Ставки 2-20 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 94 дня.
Первичный ориентир ставки купона – 9.3-9.6% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.63-9.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 12 купона – 20% от номинала, 16 купона – 30% от номинала, 20 купона – 50% от номинала (погашение).
Книга заявок закрылась сегодня, 20 декабря, в 15:00 (мск).
Организаторы – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-12-20 15:24