Как сообщалось ранее, сегодня Новосибирск собирал заявки по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга был установлен ориентир ставки купона на уровне не выше 7.8% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.02% годовых. Первоначальный ориентир по купону составил 8.2% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.44% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 650 дней). Дюрация – ок

Как сообщалось ранее, сегодня Новосибирск собирал заявки по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга был установлен ориентир ставки купона на уровне не выше 7.8% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.02% годовых. Первоначальный ориентир по купону составил 8.2% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.44% годовых.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 650 дней). Дюрация – около 4.82 года. Длительность 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22-27, 36 купонов – 90 дней, 4 купона – 150 дней, 7 купона – 180 дней, 11, 18 купонов – 100 дней, 13 купона – 93 дня, 21 купона – 91 день, 28, 30-32, 34-35 купонов – 80 дней, 29 купона – 79 дней, 33, 37 купонов – 85 дней, 38-39 купонов – 75 дней, 40 купона – 77 дней. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 13 и 33 купонов, 25% в дату окончания 17 купона, 20% в дату окончания 21 купона, 15% в даты окончания 25 и 29 купонов и 5% в дату окончания 40 купона.

Дата размещения – 29 ноября 2017 года.

Технический андеррайтер – Sberbank CIB.

Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, Sberbank CIB. ru.cbonds.info

2017-11-29 16:20