В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры серии 35001 до 9.15-9.25% годовых, доходность к погашению – 9.47- 9.57% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ранее ориентир сужался до 9.2-9.35% годовых. Размещение запланировано на 19 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 6 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 ку
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры серии 35001 до 9.15-9.25% годовых, доходность к погашению – 9.47- 9.57% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка.
Ранее ориентир сужался до 9.2-9.35% годовых.
Размещение запланировано на 19 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 6 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1 купона – 98 дней, 2-28 купонов – 91 день.
Первичный ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 16 купона – 30% от номинала, 20 купона – 30% от номинала, 24 купона – 30% от номинала, 28 купона – 10% от номинала (погашение).
Книга заявок открыта сегодня, 14 декабря, с 11:00 до 15:00 (мск).
Организаторы – Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению – Совкомбанк.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-12-14 13:30