Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен с 9.4-9.5% до 9.35-9.45% годовых (доходность к оферте - 9.57-9.67%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей с
Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен с 9.4-9.5% до 9.35-9.45% годовых (доходность к оферте - 9.57-9.67%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB.
Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых).
Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения.
Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск облигаций соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБР.
Дата начала размещения – 30 августа. Планируется обращение на ФБ ММВБ в третьем уровне листинга.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Банк ГПБ и Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB. ru.cbonds.info
2016-8-23 14:40