Обзор Адамант Капитал (Украина): Результаты ОВГЗ-аукциона - Минфин Украины повысил доходность по ценным бумагам госзайма

В ходе вчерашнего аукциона 9-месячные локальные облигации, номинированные в долларе, были размещены по ставке 7%. В прошлом месяце Минфин отсекал заявки с доходностью 5.95% по аналогичным бумагам. В результате вчерашний аукцион был гораздо успешнее – в госбюджет было привлечено 67 млн. долл (в 3,5 раза больше, чем неделей ранее). Кроме того, 3-месячные облигации в гривне размещались по повышенной с 18.5% до 19% ставке. Доходность размещения 6-месячный и 12-месячных гривневых ОВГЗ осталась на пре

В ходе вчерашнего аукциона 9-месячные локальные облигации, номинированные в долларе, были размещены по ставке 7%. В прошлом месяце Минфин отсекал заявки с доходностью 5.95% по аналогичным бумагам. В результате вчерашний аукцион был гораздо успешнее – в госбюджет было привлечено 67 млн. долл (в 3,5 раза больше, чем неделей ранее).

Кроме того, 3-месячные облигации в гривне размещались по повышенной с 18.5% до 19% ставке. Доходность размещения 6-месячный и 12-месячных гривневых ОВГЗ осталась на прежнем уровне – 18.5%.

Специалисты ИК Adamant Capital считают, что действия Минфина в ходе аукционов отражают желание следовать стратегии по управлению государственным долгом, а именно увеличить долю внутреннего долга.

ставке облигации доходность бумагам минфин ходе

2018-10-3 14:05

ставке облигации → Результатов: 19 / ставке облигации - фото


Волгоградская область завершила размещение облигаций серии 35007 в количестве 10 млн штук

В пятницу Волгоградская область завершила размещение облигаций серии 35007 в количестве 10 млн штук, следует из данных биржи. Как сообщалось ранее, Комитет финансов Волгоградской области принял решение установить ставку 1 купона на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.75 рублей). Рекомендованный ориентир по ставке купона облигаций Волгоградской области серии 35007 был определен не выше 9.4% годовых (доходность к погашению – 9.14% годовых). Первоначальный ориентир по ставке первог ru.cbonds.info »

2017-06-05 10:08

Республика Удмуртия сегодня в 15:00 (мск) закроет книгу заявок на размещение облигаций на 5 млрд рублей

Республика Удмуртия сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) собирает заявки на размещение облигаций серии 35002 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Совкомбанка, выступающего агентом по размещению. Ориентир по ставке 1-го купона составляет 10.7% – 10.9% годовых (доходность к погашению - 11.13% - 11.34% годовых). Ставки 2-39 купонов равны ставке 1-го купона. Техническое размещение на бирже запланировано 21 сентября. Срок обращения облигаций – 10 лет ( 3 650 дней) с даты начала размещения. Обл ru.cbonds.info »

2016-09-13 14:55

Обзор ICU: Минфин продлевает кривую

Сегодняшний аукцион позволил Минфину продолжить построение кривой доходности первичного рынка, продлив её до двух лет. Успешное размещение на прошлой неделе 12-месячных облигаций по ставке 18.50% и сегодняшняя продажа 2-летних облигаций по ставке 19.70% формируют основу для кривой, которая может быть расширена во вторник при наличии спроса на более короткие инструменты. Сегодня спрос на 2-летние ОВГЗ составил 235.00 млн гривень, со ставками доходности от 19.70% до 21.00%, однако из пяти получен ru.cbonds.info »

2016-01-20 18:39

Рынок облигаций: Заседание по ставке - ЦБ РФ проявил стойкость

Уважаемые дамы и господа! В разделе "Рынок облигаций" опубликован обзор аналитиков "Райффайзенбанка" " Заседание по ставке - ЦБ РФ проявил стойкость ". . . . ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 11%. finam.ru »

2015-11-04 11:00

Ставка первого купона по облигациям «ЗапСиб-Транссервиса» серии 01 установлена в размере 15% годовых

ООО «ЗапСиб-Транссервис» установило ставку первого купона по облигациям серии 01 в размере 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.40 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки второго – двенадцатого купонов равны ставке первого купона. «ЗапСиб-Транссервис» планирует 21 апреля разместить облигации серии 01. Способ размещения – открытая подписка. Объем выпуска составит 5 млрд рублей, номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей. Облигации размещаются сроком на 3 года (1092 дня). Купонный пер ru.cbonds.info »

2015-04-21 18:53

Новый выпуск: 30 января 2015 Aegis Merger Sub разместил облигации двумя траншами на сумму USD 400.0 млн.

30 января 2015 состоялось размещение облигаций Aegis Merger Sub, 10.25% 15feb2023 (USU7409WAA63) на USD 250.0 млн. по ставке купона 10.25% с погашением в 2023 г. Доходность первичного размещения 11.973%. Также состоялось размещение субординированных облигаций Aegis Merger Sub, 10.25% 15feb2023 (sub) (USU7409WAB47) на USD 150.0 млн. по ставке купона 10.25% с погашением в 2023 г. Доходность первичного размещения 14.548%. ru.cbonds.info »

2015-02-02 12:40

Новый выпуск: 15 января 2015 Valspar разместил облигаций двумя частями на сумму USD 500.0 млн.

15 января 2015 состоялось размещение облигаций Valspar, 4.4% 01feb2045 (US920355AJ33) на USD 250.0 млн. по ставке купона 4.4% с погашением в 2045 г. Доходность первичного размещения 4.4%. Также состоялось размещение облигаций Valspar, 3.3% 01feb2025 (US920355AH76) на USD 250.0 млн. по ставке купона 3.3% с погашением в 2025 г. Доходность первичного размещения 3.33%. ru.cbonds.info »

2015-01-16 10:30

Новый выпуск: 12 января 2015 Ecolab разместил облигаций на сумму USD 600.0 млн.

12 января 2015 состоялось размещение облигаций Ecolab, 2.25% 12jan2020 (US278865AR13) на USD 300.0 млн. по ставке купона 2.25% с погашением в 2020 г. Доходность первичного размещения 2.26%. Также состоялось размещение облигаций Ecolab, 1.55% 12jan2018 (US278865AQ30) на USD 300.0 млн. по ставке купона 1.55% с погашением в 2018 г. Доходность первичного размещения 1.563%. ru.cbonds.info »

2015-01-14 13:42

Новый выпуск: 12 ноября 2014 Phillips 66 разместил облигации две порции облигаций на сумму USD 2 500.0 млн.

12 ноября 2014 состоялось размещение облигаций Phillips 66, 4.875% 15nov2044 (US718546AL86) на USD 1 500.0 млн. по ставке купона 4.875% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 4.998%. Также состоялось размещение облигаций Phillips 66, 4.65% 15nov2034 (US718546AK04) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 4.65% с погашением в 2034 г. Доходность первичного размещения 4.748%. ru.cbonds.info »

2014-11-13 17:51

Омская область планирует 21 октября разместить облигации на 1.5 млрд рублей

Омская область планирует 21 октября разместить облигации на 1.5 млрд рублей (объем, предлагаемый к размещению), говорится в материалах Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» и Газпромбанком выступает организатором размещения. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций запланирован на 16 октября, с 11.00 (мск) до 15.00 (мск). Ориентир по ставке первого купона составляет 12.1-12.6% годовых (доходность к погашению 12.66-13.31% годовых). Ставка первого купона определяется по резул ru.cbonds.info »

2014-10-14 13:03

Новый выпуск: 24 июля 2014 Broadcom разместил две порции облигаций общим объемом USD 550.0 млн.

24 июля 2014 состоялось размещение облигаций Broadcom, 3.5% 1aug2024 (US111320AH09) на USD 350.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.546%. Также состоялось размещение облигаций Broadcom, 4.5% 1aug2034 (US111320AJ64) на USD 200.0 млн. по ставке купона 4.5% с погашением в 2034 г. Доходность первичного размещения 4.546% ru.cbonds.info »

2014-07-25 10:50

Новый выпуск: 14 июля 2014 Bed Bath&Beyond разместил 3 порции облигаций общим объемом USD 1,500.0 млн.

14 июля 2014 состоялось размещение облигаций Bed Bath&Beyond, 5.165% 1aug2044 (US075896AC47) на USD 900.0 млн. по ставке купона 5.165% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 5.165%. Вторая порция облигаций: Bed Bath&Beyond, 4.915% 1aug2034 (US075896AB63) на USD 300.0 млн. по ставке купона 4.915% с погашением в 2034 г. Доходность первичного размещения 4.915%. Третий транш облигаций: Bed Bath&Beyond, 3.749% 1aug2024 (US075896AA80) на USD 300.0 млн. по ставке купона 3.749% с погаше ru.cbonds.info »

2014-07-15 16:40

Новый выпуск: 08 июля 2014 Calpine разместил две порции облигаций общим объемом USD 2 800.0 млн.

08 июля 2014 состоялось размещение облигаций Calpine, 5.75% 15jan2025 (US131347CF14) на USD 1 550.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2025 г. Доходность первичного размещения 5.75%. Также состоялось размещение облигаций Calpine, 5.375% 15jan2023 (US131347CE49) на USD 1 250.0 млн. по ставке купона 5.375% с погашением в 2023 г. Доходность первичного размещения 5.375%. ru.cbonds.info »

2014-07-09 15:39

Новый выпуск: 07 июля 2014 GM Financial разместил две порции облигаций общим объемом USD 1 500.0 млн.

07 июля 2014 состоялось размещение облигаций GM Financial, 3.5% 10jul2019 (US37045XAN66) на USD 800.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 3.5%. Также состоялось размещение облигаций GM Financial, 2.625% 10jul2017 (US37045XAM83) на USD 700.0 млн. по ставке купона 2.625% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 2.625%. ru.cbonds.info »

2014-07-08 18:50

Новый выпуск: 01 июля 2014 Anadarko разместил облигаций на сумму USD 1 250.0 млн.

01 июля 2014 состоялось размещение облигаций Anadarko, 4.5% 15jul2044 (US032511BK26) на USD 625.0 млн. по ставке купона 4.5% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 4.541%. Также состоялось размещение облигаций Anadarko, 3.45% 15jul2024 (US032511BJ52) на USD 625.0 млн. по ставке купона 3.45% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.47%. ru.cbonds.info »

2014-07-02 10:49

Новый выпуск: 19 июня 2014 Williams разместил облигаций на сумму USD 1 900.0 млн.

19 июня 2014 состоялось размещение облигаций Williams, 5.75% 24jun2044 (US969457BV14) на USD 650.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 5.766%. Также состоялось размещение облигаций Williams, 4.55% 24jun2024 (US969457BW96) на USD 1 250.0 млн. по ставке купона 4.55% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 4.583%. ru.cbonds.info »

2014-06-23 11:24

Новый выпуск: 17 июня 2014 Target разместил две порции облигаций на сумму USD 2 000.0 млн.

17 июня 2014 состоялось размещение облигаций Target, 3.5% 1jul2024 (US87612EBD76) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.553%. Также состоялось размещение облигаций Target, 2.3% 26jun2019 (US87612EBB11) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 2.3% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.348%. ru.cbonds.info »

2014-06-18 12:38

Новый выпуск: 17 июня 2014 Cameron International разместил облигаций на сумму USD 500.0 млн. двумя траншами

17 июня 2014 состоялось размещение облигаций Cameron International, 1.4% 15jun2017 (US13342BAN55) на USD 250.0 млн. по ставке купона 1.4% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 1.417%. Также состоялось размещение облигаций Cameron International, 3.7% 15jun2024 (US13342BAP04) на USD 250.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.728%. ru.cbonds.info »

2014-06-18 11:16

Новый выпуск: 10 июня 2014 iStar Financial разместил две порции облигаций на общую сумму USD 1 320.0 млн. по ставке купона 5%

10 июня 2014 состоялось размещение облигаций iStar Financial, 5% 1jul2019 (US45031UBU43) на USD 770.0 млн. по ставке купона 5% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 5%. Также состоялось размещение облигаций iStar Financial, 4% 1nov2017 (US45031UBX81) на USD 550.0 млн. по ставке купона 4% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 4%. ru.cbonds.info »

2014-06-12 11:16