В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-02 до 8.65-8.75% годовых, доходность к оферте – 8.84-8.94% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Прежний ориентир – 8.75-8.85% годовых. Как сообщалось ранее, «АКРОН» проводит сбор сегодня, 26 мая, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г. Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 ру
В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-02 до 8.65-8.75% годовых, доходность к оферте – 8.84-8.94% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Прежний ориентир – 8.75-8.85% годовых.
Как сообщалось ранее, «АКРОН» проводит сбор сегодня, 26 мая, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г.
Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней).
Начальный ориентир по купону – 8.85-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.05-9.31% годовых. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 4.5 года. Процентная ставка 2-8 купонов равна ставке 1-го купона.
Предварительная дата начала размещения – 6 июня.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, АКБ «Связь-Банк». Агент по размещению – АКБ «Связь-Банк». Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2017-5-26 15:09