### Обзор рынков СШАОсновные фондовые индексы США сигнализируют о том, что торги в четверг начнутся с ростом, вероятно, продолжая восходящий тренд, отмеченный на предыдущей сессии. Этот позитивный сценарий следует после публикации долгожданного отчета Министерства труда, согласно которому потребительские цены в США неожиданно немного снизились в июне.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) снизился на 0,1% в июне после неизменности в мае. Экономисты прогнозировали рост потребительских цен на 0,1%.

Неожиданное снижение потребительских цен обусловлено существенным падением цен на бензин, которое более чем компенсировало текущий рост стоимости жилья. Исключая продовольствие и энергетику, базовые потребительские цены в июне выросли на 0,1% после роста на 0,2% в мае. Ожидалось, что базовые цены увеличатся на 0,2%.

Вдобавок, годовая темпы роста потребительских цен замедлились до 3,0% в июне против 3,3% в мае, вопреки ожиданиям экономистов о замедлении до 3,1%. Годовые темпы роста базового индекса потребительских цен также незначительно снизились - до 3,3% в июне с 3,4% в мае, хотя ожидалось их стабильное значение.

Эти замедления в годовом росте цен вызывают оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на своем предстоящем сентябрьском заседании.

### Итоги работы рынка

После вялой работы во вторник, акции резко выросли во время средней торговой сессии. S&P 500 смог закрыться выше 5,600 впервые за все время, благодаря универсальному росту. Все основные средние индексы продолжали расти к концу сессии, закрываясь около своих дневных максимумов. Nasdaq взлетел на 218. 16 пунктов (1,2%) до 18,647. 45, Dow поднялся на 429. 39 пунктов (1,1%) до 39,721. 36, а S&P 500 прибавил 56. 93 пункта (1,0%) до 5,633. 91.

Ралли частично объясняется успешной работой технологического сектора, что подтверждается значительным приростом в технически ориентированном Nasdaq, который также установил новый рекорд закрытия. Большая часть этой силы пришла после того, как Taiwan Semiconductor (TSM) объявил о продажах за второй квартал, которые значительно превзошли ожидания. Акции TSM, поставляющей чипы таким гигантам ИИ, как Nvidia (NVDA) и Apple (AAPL), взлетели на 3,5%.

Кроме того, оптимизм относительно перспектив процентных ставок перед важным разглашением данных по инфляции в четверг также сыграл свою роль. В ходе свидетельства перед конгрессом председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что продолжение "хороших данных" укрепит уверенность Федеральной резервной системы в том, что инфляция находится на устойчивом пути к своей цели в 2%, что, возможно, приведет к снижению ставок.

Пауэлл также предупредил о рисках сохранения высокого уровня процентных ставок слишком долго, что может поставить под угрозу экономический рост. "В свете прогресса, достигнутого как в снижении инфляции, так и в охлаждении рынка труда за последние два года, высокая инфляция - это не единственный риск, с которым мы сталкиваемся", - предупредил он. "Слишком позднее или недостаточное снижение политического притормаживания может чрезмерно ослабить экономическую активность и занятость. "

### Основные сектора

Золотодобывающие акции показали значительный рост, заставив индекс NYSE Arca Gold Bugs подняться на 2,9%, что является самым высоким уровнем закрытия за последние два года, на фоне роста цен на золото. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 2,4%, достигнув нового рекордного максимума, что подчеркивает значительную силу акций полупроводников. Жилищные акции также хорошо себя показали, индекс жилищного сектора Филадельфии подскочил на 1,9%.

Акции брокерских компаний, биотехнологических и фармацевтических компаний также были заметно сильными, как и большинство других крупных секторов.

### Рынки сырья и валют

На рынках сырья цены на нефтяные фьючерсы поднимаются на $0. 44 до $82. 54 за баррель после роста на $0. 69 до $82. 10 за баррель в среду. Фьючерсы на золото взлетают на $28. 80 до $2,408. 50 за унцию после роста на $11. 80 до $2,379. 70 за унцию на предыдущей сессии.

На валютном рынке доллар США торгуется по курсу 159,00 иены, вниз от 161,69 иены на закрытии торгов в Нью-Йорке в среду. По отношению к евро, доллар стоит $1,0892 против $1,0830 вчера.

### Азиатские рынки

Акции азиатских компаний достигли рекордных пиков в четверг после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заверил, что решения о процентной ставке будут основываться на экономической необходимости, независимо от политических соображений. В свете растущих ожиданий возможного снижения ставки в сентябре, инвесторы внимательно отслеживают публикацию отчета о потребительской инфляции США, который выйдет сегодня позднее.

На азиатском рынке ценные бумаги и доллар в основном стабильны, в то время как золото немного поднялось. Нефть продолжала дорожать после решения ОПЕК сохранить свой прогноз спроса.

Китайские акции резко выросли в преддверии предстоящих политических совещаний Коммунистической партии и публикации ключевых экономических показателей Национальным бюро статистики 15 июля. Индекс Shanghai Composite поднялся на 1,1% до 2,970. 39.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,1% до 17,832. 33, за счет ужесточения ограничений на короткие продажи со стороны регулятора ценных бумаг Китая.

Японские рынки достигли новых максимумов, благодаря котировкам инвесторов на снижение процентных ставок в США. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,9% до 42,224. 02, преодолев планку в 42,000 впервые. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,7%, закрывшись на отметке 2,929. 17.

Среди корпоративных новостей, акции компании Fast Retailing, владельца Uniqlo, выросли на 2,3% после третьего подряд увеличения годового прогноза прибыли. Акции Sony поднялись на 3,6%, акции Sumco - на 5,9%.

В то же время основные заказы на оборудование в Японии в мае упали во второй раз подряд, что вызвало опасения относительно политики Центрального банка Японии (BOJ) в области процентных ставок.

Акции Южной Кореи значительно выросли после того, как Банк Кореи удержал ключевую процентную ставку на уровне 3,5% в течение двенадцатого подряд заседания, что свидетельствует о переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Индекс Kospi вырос на 0,8%, закрывшись на уровне 2,891. 35.

Австралийские рынки достигли двухмесячного максимума, ведомые ростом в секторах горнодобычи, энергетики и финансов. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9% до 7,889. 60, индекс All Ordinaries отражал этот рост, закрывшись на уровне 8,133. 40.

На Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 вырос на 1,0% до 12,058. 29, так как трейдеры скорректировали свои ожидания снижения ставок.

### Европа

Европейские акции поднялись в четверг, поддержанные положительными экономическими данными из Германии и Великобритании и растущим ожиданием снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду повторно подчеркнул, что рынок труда в США остывает, уверяя, что центральный банк будет действовать, как потребует ситуация, независимо от политических влияний.

В Германии мягкие данные о инфляции способствовали спекуляциям о возможном снижении процентной ставки Европейского центрального банка в сентябре. Индекс потребительских цен в июне вырос на 2,2%, что меньше показателя мая уровне 2,4% и соответствует предварительным данным. Инфляция по стандартам ЕС также снизилась до 2,5% с 2,48%.

Экономика Великобритании показала неожиданную устойчивость в мае, вызывая сомнения в снижении ставки Банком Англии в августе. Офис национальной статистики заявил о росте реального ВВП на 0,4%, что в два раза больше прогноза в 0,2% после нулевого роста в апреле.

Индекс FTSE 100 Великобритании вырос на 0,3%; в то же время, индекс CAC 40 Франции и индекс DAX Германии увеличились на 0,6%.

В корпоративных новостях акции Hugo Boss поднялись на примерно 2 процента после увеличения доли Frasers Group в немецком модном бренде. Fielmann вырос на 3,5 процента после прогноза улучшения маржи EBT на 2024 и 2025 годы. В то же время Suedzucker упал на 4,3 процента после сообщения о сокращении прибыли за первый квартал на 45 процентов.

Французский медиаконгломерат Vivendi вырос на 2,2 процента, опираясь на позитивный прогноз JP Morgan. Британская водоканальная компания Pennon взлетела на 7,5 процента после назначения внутреннего кандидата на пост нового финансового директора, а ее коллега по отрасли Severn Trent увеличилась на 3 процента благодаря сильной работе в начале года.

Прибыль компании по обслуживанию нефтяных месторождений John Wood снизилась на 1,2 процента после снижения доходов на 6 процентов за полугодие, закончившееся 30 июня. Hays поднялся на 1,1 процент, ожидая, что его годовая прибыль будет в нижнем диапазоне рыночных ожиданий.

### Отчеты о состоянии экономики в США

Потребительские цены в США неожиданно немного снизились в июне, согласно долгожданному отчету Министерства труда. Индекс потребительских цен немного упал на 0,1 процент в июне после того, как он не изменился в мае. Экономисты ожидали роста на 0,1 процента.

Не считая колеблемые цены на пищу и энергию, основной индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента в июне, что ниже, чем увеличение на 0,2 процента, замеченное в мае. Экономисты ожидали, что цены поднимутся еще на 0,2 процента. Отчет показывает, что годовая ставка роста потребительских цен замедлилась до 3,0 процентов в июне, снизившись с 3,3 процента в мае, чуть ниже, чем прогнозы экономистов в размере 3,1 процента. Кроме того, рост основного индекса потребительских цен снизился до 3,3 процента в июне по сравнению с 3,4 процентами в мае, вопреки ожиданиям о его стабильности.

В другом сообщении Министерство труда сообщило, что количество первичных заявок на пособия по безработице в США значительно сократилось на неделю, закончившуюся 6 июля. Начальные заявления о безработице были зафиксированы на уровне 222 000, что на 17 000 меньше, чем пересмотренная цифра за предыдущую неделю, 239 000. Это снижение оказалось больше, чем прогноз экономистов - 236 000, которые ожидали снижения с первоначально сообщенных 238 000.

В отчете также отмечалось, что среднее значение за четыре недели, менее подверженное колебаниям, снизилось до 233 500, на 5250 меньше, чем пересмотренное среднее значение за предыдущую неделю, 238 750.

В 11 часов по восточному времени Министерство финансов планирует объявить детали этого месяца о аукционе двадцатилетних облигаций.

Позже, в 11:30 п. т. , президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик будет участвовать в обсуждении "Экономическое включение" на Саммите National Credit Union Administration по вопросам разнообразия, равенства и вовлечения.

Кроме того, в 13:00 п. т. , Министерство финансов опубликует результаты этого месяца о аукционе облигаций на 30 лет стоимостью $22 млрд.

Одновременно с этим президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем примет участие в неформальном обсуждении вопросов экономики США и монетарной политики на встрече Power Up Little Rock, организованной Торговой палатой Little Rock.

2024-7-11 18:27