разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
22 августа 2019 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2046625765) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Swedbank, UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня в секции межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи состоялось очередное размещение временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на банковские депозиты в уполномоченных банках.
Предложенная Фондом сумма размещения составляла 7 млрд рублей. В ходе двух аукционов были поданы заявки на общую сумму 33.999 млрд рублей.
14 августа 2019 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DCP71) на сумму USD 1 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
ВЭБ не разместил ни одной облигации серии ПБО-001Р-К168, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 31 июля ВЭБ проводил букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К168. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.02% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.58 рублей). Дата н ru.cbonds.info »
31 июля 2019 эмитент Trafigura Group разместил еврооблигации (XS2033327854) на сумму EUR 262.5 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 августа 2019 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ (UA4000204572) на 2.0 млрд. грн. Срок обращения - 3 года. Бумаги были проданы по цене 99.992% от номинала с доходностью 16.06%. ru.cbonds.info »
30 июля 2019 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ (UA4000204556) на 5.23 млрд. грн. Ставка купона - 16.42%. Срок обращения - 2.5 года. Бумаги были проданы по цене 103.08% от номинала с доходностью 16.42%. ru.cbonds.info »
16 июля 2019 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ (UA4000204457) на 671.6 млн. долл. Cрок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 94.038% от номинала с доходностью 6.5%. ru.cbonds.info »
11 июля 2019 эмитент FinecoBank разместил еврооблигации (XS2029623191) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS2027946610) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Commerzbank разместил еврооблигации (XS2024502960) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Burgan Bank разместил еврооблигации (XS2019231823) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank ABC, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, National Bank of Kuwait. ru.cbonds.info »
25 июня 2019 эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации (US50050HAL06) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент China Railway Construction Corporation разместил еврооблигации (XS2014269018) на сумму USD 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Citigroup, HSBC, DBS Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент Banco Mercantil del Norte (Banorte) разместил еврооблигации (USP1400MAB48) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент Banco Mercantil del Norte (Banorte) разместил еврооблигации (USP1400MAA64) на сумму USD 600.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
18 июня 2019 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS2017788592) на сумму GBP 400.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
13 июня 2019 эмитент Исландия разместил еврооблигации (XS2015295814) cо ставкой купона 0.1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
13 июня 2019 эмитент Optus через SPV Optus Finance Pty разместил еврооблигации (XS2013539635) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент Литва разместил еврооблигации (XS2013678086) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент Хорватия разместил еврооблигации (XS1843434876) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Erste Group. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 эмитент Индонезия разместил еврооблигации (XS2012546714) cо ставкой купона 1.45% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 г. Минфин Украины разместил 6-летние купонные ОВГЗ (UA4000204150) на 3.28 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 104.205% от номинала с доходностью 15.84%. ru.cbonds.info »
06 июня 2019 эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS1998799792) на сумму GBP 1 000.0 млн. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 г. на 47 487.044 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 112 513.484 млн рублей. Цена отсечения – 99.57% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.64% годовых. Средневзвешенная цена – 99.5751%, доходность по средневзвешенной цене – 7.64% годовых. ru.cbonds.info »
04 июня 2019 г. Минфин Украины разместил валютные дисконтные ОВГЗ UA4000204085 на 18 млн. евро. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 95.625% от номинала с доходностью 4.6%. ru.cbonds.info »
04 июня 2019 г. Минфин Украины разместил купонные валютные ОВГЗ UA4000204069 на 1.6 млн. долл. Срок обращения - 2 года. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала с доходностью 7.53%. ru.cbonds.info »
29 мая 2019 эмитент Kuwait International Bank разместил еврооблигации (XS2005148072) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Euroclear UK & Ireland Организатор: Citigroup, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Standard Chartered Bank, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company. ru.cbonds.info »
29 мая 2019 эмитент HSBC разместил еврооблигации (XS2008290426) на сумму EUR 1 078.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
28 мая 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS2007223709) cо ставкой купона 0.125% на сумму SEK 7 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
27 мая 2019 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS2003471617) на сумму USD 600.0 млн. Организатор: Bank of China, CLSA, Guotai Junan Securities, Heungkong Securities, HSBC, Orient Securities International Holdings, UBS. ru.cbonds.info »
23 мая 2019 эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS2003473829) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 г. на 162.018 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 72.996 млн рублей. Цена отсечения составила 99.36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.69% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3768% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.69% годовых. ru.cbonds.info »
21 мая 2019 эмитент China Huadian Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (XS2001168447) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, Citigroup, China Everbright Bank, HSBC, Huatai Securities, ICBC, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, UBS. ru.cbonds.info »
20 мая 2019 эмитент Swedbank через SPV Swedbank Hypotek разместил еврооблигации (XS2002504194) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS, Swedbank, UBS. ru.cbonds.info »
В 2015 году Нью-Йоркский Метрополитен-музей, четвертый по посещаемости в мире художественный музей, разместил 30-летние облигации на $250 млн под 3.4% годовых. Бумаги были выпущены с целью финансирования инфраструктуры – музей запланировал обновить крыло, которое не реставрировалось с 1987 года, и увеличить коллекцию современного искусства. Облигации получили высокий рейтинг Aaa от рейтингового агентства Moody's, которое подтвердило хорошую фискальную дисциплину и наличие стабильного денежного п ru.cbonds.info »
Минфин Украины 14 мая 2019 г. разместил купонные ОВГЗ UA4000204002 на 90 млн. грн. Срок обращения - 4 года. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 17%. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 международная биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb разместил 9 выпусков еврооблигаций общей суммой USD 19 000 млн. Целью выпуска является финансирование приобретения эмитентом компании Celgene и покрытие сопутствующих расходов, связанных с выплатами акционерам Celgene в связи со слиянием. Организаторы: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ (UA4000203947) на 83 млн. долл. Срок обращения - 1.3 года, предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги были проданы по цене 100.821% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ (UA4000203939) на 73 млн. долл. Срок обращения - 1.25 года, предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги были проданы по цене 100.968% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ (UA4000203921) на 1.37 млрд. грн. Сроком обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 84.579% от номинала с доходностью 18.33%. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS1974894138) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г. на 39 507.199 рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 49 562.081 млн рублей. Цена отсечения – 90.6487 % к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.52% годовых. Средневзвешенная цена – 90.7483%, доходность по средневзвешенной цене – 8.51% годовых. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS1896598908) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, DBS Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ (UA4000203848) на 73 млн. долл. Срок обращения - 1.5 года, досрочное погашение - предусмотрено. Бумаги были проданы по цене 100.662% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ (UA4000203830) на 4.39 млрд. грн. Срок обращения - 4 месяца. Бумаги были проданы по цене 93.693% от номинала с доходностью 19.5%. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ (UA4000203830) на 4.39 млрд. грн. Срок обращения - 4 месяца. Бумаги были проданы по цене 93.693% от номинала с доходностью 19.5%. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-20 в объеме 499 999.996 млн рублей. Спрос по номиналу составил 740 384.259 млн рублей. Цена отсечения составила 99.96% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9774% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.83% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.75% годовых. Объем выпуска КОБР-20 – 500 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона плавающая и приравнена к К ru.cbonds.info »
11 апреля 2019 эмитент Vedanta разместил еврооблигации (USG9T27HAA24) cо ставкой купона 9.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 апреля 2019 эмитент Vedanta разместил еврооблигации (USG9T27HAB07) cо ставкой купона 8% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
