разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
14 ноября 2019 эмитент China Aluminum International Engineering Corporation разместил еврооблигации (XS2079799024) на сумму USD 350.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, Morgan Stanley, OCBC. ru.cbonds.info »
«Узпромстройбанк» разместил евробонды в долларах США, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 02.12.2024). Ставка купона – 5.75% годовых. 18-22 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Citigroup, JP Morgan, Commerzbank и RBI Group. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Cascades разместил еврооблигации (US14739LAB80) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации (XS2010037922) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS, NBK Capital. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент Gothenburg разместил еврооблигации (XS2084423925) cо ставкой купона 0.455% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Nordea, Swedbank. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Ангола разместил еврооблигации (XS2083302419) cо ставкой купона 8% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, ICBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2078916140) cо ставкой купона 2.68% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 22 июля 2022 года на 31 103.949 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 61 001.572 млн рублей. Цена отсечения – 100.265% к номиналу, средневзвешенная цена – 100.2837% к номиналу. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS2081524675) на сумму USD 200.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, HSBC, Heungkong Securities, Bank of East Asia. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-27 в объеме 209 004.728 млн рублей, сообщается в материалах регулятора. Спрос по номиналу составил 295 638.91 млн рублей. Цена отсечения составила 99.9506% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9516% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 6.7% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 6.7% годовых. Объем выпуска составляет 700 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка к ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент 1011778 B.C. разместил еврооблигации (USC6900PAG49) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2010037765) на сумму EUR 800.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на 40 249 млн рублей, сообщает министерство. Спрос по номиналу составил 83 698 млн рублей. Цена отсечения – 93.905% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.38% годовых. Средневзвешенная цена – 94.0143% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.37% годовых. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 г. Минфин Украины разместил 2-лет. валютные ОВГЗ UA4000205736 на 300 млн. долл. Бумаги были проданы по цене 101.627% от номинала с доходностью 4.02%. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Beijing Capital разместил еврооблигации (XS2076167456) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент SKF разместил еврооблигации (XS2079107830) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Deutsche Bank, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент Santander UK разместил еврооблигации (XS2078925307) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: TD Securities, Standard Chartered Bank, Lloyds Banking Group, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Koninklijke KPN разместил еврооблигации (XS2069101868) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2072777381) на сумму USD 500.0 млн. ru.cbonds.info »
17 октября 2019 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2069380991) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, ING Bank, JP Morgan, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, SEB, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Societe Generale. ru.cbonds.info »
17 октября 2019 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2069380488) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, ING Bank, JP Morgan, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, SEB, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Societe Generale. ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент Finnvera разместил еврооблигации (XS2068940753) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039035) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039548) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 сентября 2019 эмитент S.G.A. разместил еврооблигации (XS2063246198) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, UniCredit, UBS. ru.cbonds.info »
11 октября Кредит Европа Банк разместил облигации серии 001Р-03 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 092 дня. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 9% годовых. Выпуск размещался по открытой подписке. Организаторы размещения – БКС Глобал маркетс и Совкомбанк. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил облигации серии ПБО-001P-К192 на сумму 100 млн рублей, что составляет 0.5% выпуска, сообщает эмитент. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 29 дней. Ставка купона установлена на уровне 6.64% годовых. Выпуск размещался по открытой подписке. ru.cbonds.info »
Сегодня «Главстрой» разместил облигации серии 001P-01 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 820 дней. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Выпуск размещался по закрытой подписке. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAA29) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
01 октября 2019 эмитент Shutterfly через SPV Photo Holdings Merger Sub разместил еврооблигации (USU7189AAB80) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 785.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 94.371% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Альфа-банк разместил субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых, рассказал РИА Новости главный финансовый директор банка Алексей Чухлов. "В понедельник мы открыли книгу заявок на субординированные еврооблигации по итогам встреч с инвесторами, которые состоялись на прошлой неделе. Спрос на бумаги превышал итоговый объем размещения в 400 миллионов долларов в 1,5 раза. Изначально банк объявил минимальный объем размещения в размере 300 ru.cbonds.info »
01 октября 2019 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000204986 со ставкой купона 15.36% на 42.7 млн. грн. Срок обращения - 2 года. Бумаги были проданы по цене 100.003% от номинала с доходностью 15.36%. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS2058864948) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент National Bank of Fujairah разместил еврооблигации (XS2053350133) на сумму USD 350.0 млн. Организатор: Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Telefonica SA разместил еврооблигации (XS2056371334) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Infineon Technologies разместил еврооблигации (XS2056730679) на сумму EUR 600.0 млн. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Infineon Technologies разместил еврооблигации (XS2056730323) на сумму EUR 600.0 млн. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент TLG Immobilien разместил еврооблигации (XS2055106210) на сумму EUR 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
11 сентября 2019 эмитент Ирландия разместил еврооблигации (XS2054064766) cо ставкой купона 1.425% на сумму EUR 105.0 млн со сроком погашения в 2119 году. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
18 сентября 2019 эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS2049810356) на сумму GBP 1 000.0 млн. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS2055781376) на сумму EUR 200.0 млн. Организатор: HSBC, UBS, ABN AMRO. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS2048709427) на сумму GBP 600.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент DZ BANK разместил еврооблигации (XS2055185099) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: DZ BANK. ru.cbonds.info »
03 сентября 2019 эмитент ING Groep разместил еврооблигации (US456837AR44) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, ING Bank. ru.cbonds.info »
05 сентября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (US172967MG30) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 сентября 2019 эмитент Aluminum Corporation of China разместил еврооблигации (XS2051055908) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, Haitong International Securities Group, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
04 сентября 2019 эмитент Eurofins Scientific разместил еврооблигации (XS2051471105) на сумму EUR 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis. ru.cbonds.info »
28 августа 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JC98) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nomura International. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 г. на 9 999.993 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 113 399.178 млн рублей. Цена отсечения – 100.0116% от номинала, средневзвешенная цена – 100.184% от номинала. ru.cbonds.info »
27 августа 2019 эмитент Swiss Re разместил еврооблигации (XS2049422343) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
