375 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Cencosud разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. готовится разместить сегодня 5-летние евробонды в швейцарских франках, погашение – 19.07.2022 г. Начальный ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых, в процессе сбора заявок был сужен до 2.25-2.375% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму CHF 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.396% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: UBS, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommunalkredit Austria разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, RBI Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Phoenix Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Commercial Metals разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Venator разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Group Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Belden разместил еврооблигации на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 2 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.523% от номинала с доходностью 2.429%. Организатор: Barclays, Citigroup, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент TAURON разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.438% от номинала с доходностью 2.44%. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bahn через SPV Deutsche Bahn Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, RBS. ru.cbonds.info »
Анализируем технично: "Татнефть" Долгосрочно: рост На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. С этого момента бумага растет в слегка сужающемся канале. finam.ru »
26 июня 2017 состоялось размещение облигаций CBS на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 3.375% с погашением в 2028 г. Бумаги были проданы по цене 99.027% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Barclays, Citigroup, Nomura International, Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 2 120.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 9.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.375%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orange разместил еврооблигации на сумму GBP 517.3 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.375%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SpareBank 1 Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, Dekabank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CPP Investment Board разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.398%. Организатор: ABN AMRO, HSBC, RBS, Rabobank, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Commerzbank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ontario разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.402% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KIRS Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.375%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, KKR, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm County Council разместил еврооблигации на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.758% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
30 мая 2017 Berlin разместит облигации на сумму EUR 650.0 млн. по ставке купона 1.375% с погашением в 2037 г. Бумаги были проданы по цене 99.376% от номинала Организатор: Deutsche Bank, DZ BANK, JP Morgan, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Compagnie De St-Gobain разместит еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.935% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Mizuho Financial Group, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Provident Funding Associates разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 7 лет (погашение 31 мая 2024 г.) сегодня, 24 мая, следует из материалов к размещению. Новый ориентир доходности – 5.25-5.375% годовых , начальный ориентир – около 5.5% годовых, ожидаемый объем – 500 млн долл. Спрос превысил 1.7 млрд долл. Road Show начался 19 мая и проходил в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Техническое размещение – 31 мая 2017 г. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets, Ga ru.cbonds.info »
Эмитент Zenith Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.375%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Experian через SPV Experian Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.375%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент First Cash разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Credit Suisse, Jefferies Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму TRY 375.5 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 10.37%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму CHF 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.356% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., SIX SIS Организатор: Credit Suisse, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 98.918% от номинала с доходностью 2.498%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Match разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.376% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
16 мая 2017 состоялось размещение облигаций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton на сумму EUR 800.0 млн. по ставке купона 0.375% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.802% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент E.ON разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент International Flavors & Fragrances разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.65% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banca IMI, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, Nordea, SMBC Nikko Capital, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nisource разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.918% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Citigroup, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Vivat разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент General Electric разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.743% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Vorarlberger Landes - und Hypothekenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Barclays, BayernLB, Erste Group, RBI Group, UniCredit Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Chemours разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.051% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Citigroup, Barclays, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Saga разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.375%. Организатор: Barclays, HSBC, Mizuho Financial Group, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GKN Holdings разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 3.375% с доходностью 3.434%. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент New Gold разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 мая 2017 состоялось размещение облигаций Blackstone Mortgage Trust на сумму USD 250.0 млн. по ставке купона 4.375% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Procter&Gamble разместил еврооблигации на сумму GBP 375.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
