375 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
16 апреля 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (XS1985806600) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент L-Bank разместил еврооблигации (XS1982196815) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Commerzbank, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS1982116136) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.553% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 апреля 2019 эмитент EnLink Midstream разместил еврооблигации (US29336TAA88) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Bank of Montreal, SunTrust Banks, Wells Fargo, BB&T, JP Morgan, Morgan Stanley, PNC Bank, Regions Financial Corporation, ScotiaBank, TD Securities, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент GMR Hyderabad International Airport разместил еврооблигации (USY3004WAB82) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Axis Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Yes Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации (US00254EMU37) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Daiwa Securities Group, RBS, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации (XS1979259220) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент Finnvera разместил еврооблигации (XS1979447064) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea, TD Securities. ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 состоялось размещение облигаций Compagnie De Financement Foncier (FR0013413382) со ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Организатор: Banco Santander, Natixis, UBS, UniCredit, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Swedbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (XS1978200472) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 эмитент China SCE Property Holdings разместил еврооблигации (XS1974405893) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BOSC International, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 марта 2019 эмитент Banca Popolare di Sondrio разместил еврооблигации (XS1975757789) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banca IMI, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
27 марта 2019 эмитент Realogy Group разместил еврооблигации (USU75355AE42) cо ставкой купона 9.375% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.375%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citizens Financial Group, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ScotiaBank, SunTrust Banks, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Euroclear B ru.cbonds.info »
19 марта 2019 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS1968465572) cо ставкой купона 0.375% на сумму SEK 3 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент GlaxoSmithKline Capital разместил еврооблигации (US377373AH85) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.947% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS1967636272) cо ставкой купона 3.375% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Caixabank, UniCredit. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS1967635977) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Caixabank, UniCredit, Natixis. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент Telstra разместил еврооблигации (XS1966038249) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (XS1967003747) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: JP Morgan, Standard Chartered Bank, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
14 марта 2019 эмитент Synchrony Financial разместил еврооблигации (US87165BAN38) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 марта 2019 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS1964701822) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
12 марта 2019 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XAT72) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.703% от номинала. Организатор: Barclays, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
06 марта 2019 эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации (XS1962535644) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
06 марта 2019 эмитент Cimarex Energy разместил еврооблигации (US171798AE17) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.862% от номинала. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, PNC Bank, ScotiaBank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Exact Sciences разместил еврооблигации (US30063PAB13) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.5% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
04 марта 2019 эмитент Medtronic Plc через SPV Medtronic Global Holdings разместил еврооблигации (XS1960678099) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.684% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Renew Power разместил еврооблигации (USY7275HAA69) cо ставкой купона 6.67% на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Yes Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Jyske Realkredit разместил еврооблигации (XS1961126775) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Credit Suisse, Dekabank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 состоялось размещение облигаций Lazard Group (US52107QAK13) со ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.241% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
28 февраля 2019 эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS1960260021) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: HSBC, JP Morgan, Danske Bank, ING Wholesale Banking London. ru.cbonds.info »
27 февраля 2019 эмитент NORD/LB Covered Bond Bank разместил еврооблигации (XS1959949196) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Goldman Sachs, DZ BANK, ING Wholesale Banking London, NORD/LB, UniCredit. ru.cbonds.info »
26 февраля 2019 эмитент Aktia Bank разместил еврооблигации (XS1958616176) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Swedbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), UniCredit. ru.cbonds.info »
25 февраля 2019 состоялся аукцион 5-летних облигаций США (US9128286G05) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 42 973 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.467149% от номинала с доходностью 2.489%. Спрос составил USD 100 547 млн. ru.cbonds.info »
22 февраля 2019 эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS1957541953) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, HSBC, Societe Generale, Banco Santander, Danske Bank. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Singapore Power разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.153% от номинала. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Easy Tactic разместил еврооблигации (XS1956169657) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Eli Lilly разместил еврооблигации (US532457BV93) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.846% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации (XS1956022716) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент Узбекистан разместил еврооблигации (XS1953915136) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Citigroup, Газпромбанк, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 февраля 2019 состоялось размещение облигаций 3M Company (US88579YBG52) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 800.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
06 февраля 2019 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS1951092144) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: BayernLB, Goldman Sachs, RBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 января 2019 эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS1933104942) на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 февраля 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS1950905486) cо ставкой купона 1.375% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, TD Securities. ru.cbonds.info »
Объем заявок на евробонды «Газпрома» превысил 4 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Новый индикатив доходности – 5.375% годовых. Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Первоначальный ориентир доходности составлял 5.5-5.625% годовых. 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк план ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент CFX Escrow разместил еврооблигации (USU1581TAB45) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Citizens Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент SEB разместил еврооблигации (XS1948598997) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura International, SEB, UBS. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBB93) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 93.054% от номинала с доходностью 4.815%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 января 2019 состоялось размещение облигаций U.S. Bancorp (US91159HHV50) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 300.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
25 января 2019 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS1944468617) cо ставкой купона 1.375% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: HSBC, RBS, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 января 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS1941813617) cо ставкой купона 1.375% на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, RBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
