2027 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
03 февраля 2020 состоялось размещение облигаций KeyCorp (US49326EEK55) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 800.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 2.268%. Организатор: KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley.. ru.cbonds.info »
30 января 2020 эмитент Elenia через SPV Elenia Finance разместил еврооблигации (XS2113885011) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets, BNP Paribas, RBS, SEB. ru.cbonds.info »
30 января 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2113889351) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.494% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Goldman Sachs, Societe Generale, Nomura International, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
29 января 2020 эмитент Sazka разместил еврооблигации (XS2113253210) cо ставкой купона 3.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.24% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
29 января 2020 эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (CH0506071148) cо ставкой купона 0.775% на сумму CHF 185.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: SIX SIS Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Cheplapharm Arzneimittel разместил еврооблигации (XS2112973107) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Union Pacific разместил еврооблигации (US907818FJ28) cо ставкой купона 2.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.929% от номинала с доходностью 2.161%. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 января 2020 эмитент QVC разместил еврооблигации (US747262AY90) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Sagax разместил еврооблигации (XS2112816934) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Nordea, Swedbank. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Camposol разместил еврооблигации (USP19189AE26) cо ставкой купона 6% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.878% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Nova Scotia, UBS. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент CA Immobilien разместил еврооблигации (XS2099128055) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Erste Group. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент VICI Properties разместил еврооблигации (USU9T83JAD70) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 января 2020 эмитент MEIF 5 Arena Holdings SA разместил еврооблигации (XS2111944992) на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Baytex Energy Corp разместил еврооблигации (USC08047AC39) cо ставкой купона 8.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Renew Power разместил еврооблигации (USY7279WAA90) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5B65) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 115.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Ineos Holdings через SPV Styrolution Group разместил еврооблигации (XS2108560306) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, ING Bank, RBS, Lloyds Banking Group, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Commerzbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS2110832040) cо ставкой купона 0.75% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Garda World Security разместил еврооблигации (USC36025AF82) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities, UBS, Apollo Global Management, Jefferies, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Council of Europe Development Bank разместил еврооблигации (XS2111458977) cо ставкой купона 0.75% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Macquarie разместил еврооблигации (XS2105735935) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, Macquarie. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации (XS2109766126) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.729% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, NCBC. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Samba Financial Group разместил еврооблигации (XS2109396957) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank, Samba Financial Group. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Navient разместил еврооблигации (US63938CAK45) cо ставкой купона 5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Adobe разместил еврооблигации (US00724PAC32) cо ставкой купона 2.15% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.935% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент MEG Energy разместил еврооблигации (USC54294AF71) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
15 января 2020 эмитент Ladder Capital Finance Holdings разместил еврооблигации (USU4984RAE90) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Raymond James Financial, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент Medco Energi International через SPV Medco Bell разместил еврооблигации (USY56607AA51) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.618% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, DBS Bank, Mandiri Sekuritas, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент DEXIA разместил еврооблигации (XS2107302148) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Barclays, JP Morgan, Societe Generale, RBS, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации (XS2102924383) cо ставкой купона 0.6% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент Mr. Cooper Group через SPV Nationstar Mortgage Holdings разместил еврооблигации (USU6377NAA64) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, KKR. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент Reliance Stand Life II разместил еврооблигации (US75951BAN64) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.722% от номинала. Организатор: HSBC, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 января 2020 эмитент Transocean Inc. разместил еврооблигации (USG90073AE09) cо ставкой купона 8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 января 2020 эмитент CyrusOne LP разместил еврооблигации (XS2089972629) cо ставкой купона 1.45% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.861% от номинала с доходностью 1.471%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, ING Bank. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент Geopark разместил еврооблигации (USG38327AB13) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент Mumtalakat разместил еврооблигации (XS2103157991) cо ставкой купона 4.1% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.1% от номинала. Организатор: Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, KFH Capital Investment Company, National Bank of Bahrain, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Massmutual Global Funding II разместил еврооблигации (US57629XCA46) cо ставкой купона 2.35% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.782% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2104915207) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets, RBS, Societe Generale, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), ING Bank. ru.cbonds.info »
10 января 2020 эмитент Stockholm County Council разместил еврооблигации (XS2104264937) на сумму SEK 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
10 января 2020 эмитент Credit Agricole CIB разместил еврооблигации (XS1996619570) cо ставкой купона 8.35% на сумму ZAR 140.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Avolon Holdings разместил еврооблигации (USG0686BAH27) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (XS2101349723) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, RBS. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2103014291) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (XS2102934697) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit, Mediobanca, RBS, Banca IMI. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2102988354) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 3 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (XS2101325111) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, DZ BANK, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS2101346208) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
06 января 2020 эмитент Longfor Group Holdings разместил еврооблигации (XS2098539815) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China International Capital Corporation, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Haitong International Securities Group, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
06 января 2020 эмитент KWG Group Holdings разместил еврооблигации (XS2100654586) cо ставкой купона 7.4% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. ru.cbonds.info »
08 января 2020 эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации (XS2102357014) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Banco Santander. ru.cbonds.info »
