2027 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
07 января 2020 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2100725949) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент Индонезия разместил еврооблигации (XS2100404396) cо ставкой купона 0.9% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.638% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
08 января 2020 эмитент Santander UK разместил еврооблигации (XS2102283814) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Nomura International, UniCredit, Banco Santander, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
07 января 2020 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDJ71) со ставкой купона 2.35% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.517% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
06 января 2020 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397A456) cо ставкой купона 4.271% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, SMBC Nikko Capital, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 декабря 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2092626733) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
12 декабря 2019 эмитент Korn Ferry International разместил еврооблигации (USU5007QAA95) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 декабря 2019 эмитент EnerSys разместил еврооблигации (USU2928LAB19) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 декабря 2019 эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации (USU44927AV04) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 декабря 2019 эмитент Welltower разместил еврооблигации (US95040QAK04) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.893% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
05 декабря 2019 эмитент Twitter разместил еврооблигации (USU8882PAA58) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 декабря 2019 эмитент Moog разместил еврооблигации (USU55386AE39) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Level 3 Financing разместил еврооблигации (USU52783AU84) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.78% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Regions Financial C ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Centene разместил еврооблигации (USU13905AG61) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.16% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Mattel разместил еврооблигации (USU57619AE59) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.203% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Boyd Gaming разместил еврооблигации (USU1022EAD05) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Capital One Financial Corporation, Citizens Financial Group, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Banks, UBS, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 ноября 2019 эмитент Telesat разместил еврооблигации (USC8814PAH31) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
15 ноября 2019 эмитент Univar Solutions разместил еврооблигации (USU9145RAA24) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент Transpower New Zealand разместил еврооблигации (CH0461238997) cо ставкой купона 0% на сумму CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (XS2083301106) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Barclays, DZ BANK, TD Securities. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент Sealed Air Corp разместил еврооблигации (USU81193AQ42) cо ставкой купона 4% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент LPL Holdings разместил еврооблигации (USU5462TAD55) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Faurecia разместил еврооблигации (XS2081474046) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Societe Generale, Natixis, CM-CIC AM, Commerzbank, Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Murphy Oil Corp. разместил еврооблигации (US626717AM42) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 ноября 2019 эмитент Grifols разместил еврооблигации (XS2077646391) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 770.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Ball разместил еврооблигации (XS2080318053) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 ноября 2019 эмитент Zimmer Biomet разместил еврооблигации (XS2079105891) cо ставкой купона 1.164% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент ARD Finance S.A. разместил еврооблигации (XS2079032483) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Boston Scientific разместил еврооблигации (XS2070192591) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.352% от номинала с доходностью 0.708%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент ARD Finance S.A. разместил еврооблигации (USL02238AH37) на сумму USD 1 130.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Empresa Electrica Cochrane разместил еврооблигации (USP3713CAB48) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 430.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.998% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, SMBC Nikko Capital, Larrain Vial. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент TransDigm разместил еврооблигации (USU8936PAS21) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 2 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KKR, Morgan Stanley, PNC Bank, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (CH0505011947) cо ставкой купона 0.2% на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: SIX SIS, BNP Paribas, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Dover разместил еврооблигации (XS2010038730) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.337% от номинала с доходностью 0.836%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
24 октября 2019 эмитент Garda World Security через SPV GW B-CR Security разместил еврооблигации (USC41938AA67) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 779.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
24 октября 2019 эмитент eircom Group через SPV EIRCOM FINANCE разместил еврооблигации (XS2074522975) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент KANTAR UK через SPV Summer (BC) Holdco B разместил еврооблигации (XS2067265392) cо ставкой купона 9.25% на сумму EUR 475.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.612% от номинала. ru.cbonds.info »
24 октября 2019 эмитент Banco do Brasil через SPV Banco do Brasil (London Branch) разместил еврооблигации (XS2069513385) cо ставкой купона 6.5% на сумму COP 520 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 состоялось размещение облигаций Италия (IT0005388167) со ставкой купона 0.65% на сумму EUR 6 750.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент LCPR SR SECURED FIN DAC разместил еврооблигации (USG53431AA32) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Scotia Capital (USA). ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент Speedway Motorsports разместил еврооблигации (USU84574AA76) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 октября 2019 эмитент Muenchener Hypothekenbank разместил еврооблигации (XS2070056069) cо ставкой купона 0.125% на сумму CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100.499% от номинала. Совместный ведущий менеджер: Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
21 октября 2019 состоялось размещение облигаций United Rentals (North America) (US911365BM59) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, Bank of Nova Scotia, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan.. ru.cbonds.info »
17 октября 2019 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS2069407786) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Barclays, HSBC, Societe Generale, RBI Group. ru.cbonds.info »
11 октября 2019 эмитент Motion Bondco разместил еврооблигации (XS2064643484) cо ставкой купона 4.5% на сумму EUR 370.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, UniCredit, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
11 октября 2019 эмитент Motion Bondco разместил еврооблигации (USG6329EAB95) cо ставкой купона 6.625% на сумму USD 410.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, UniCredit, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
17 июля 2019 эмитент Galaxy Finco разместил еврооблигации (XS2028892987) cо ставкой купона 9.25% на сумму GBP 150.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 95.922% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
10 октября 2019 эмитент Viper Energy Partners разместил еврооблигации (USU9226KAA98) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент ZF Friedrichshafen через SPV ZF Europe Finance разместил еврооблигации (XS2010039977) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент WEA Finance разместил еврооблигации (USU94303AF86) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.801% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
