Компания «ОГК-2» завершила размещение облигаций серии 001P-03R на 5 млрд рублей

Компания «ОГК-2» завершила размещение облигаций серии 001P-03R в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 29 марта с 11:00 до 15:00 (мск) компания «ОГК-2» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–6 купонов на уровне 6.95% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составил 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость

Компания «ОГК-2» завершила размещение облигаций серии 001P-03R в полном объеме, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, 29 марта с 11:00 до 15:00 (мск) компания «ОГК-2» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–6 купонов на уровне 6.95% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составил 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых.

Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости. Размещение происходит по открытой подписке.

Организаторы размещения – «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, АБ «Россия». Агент по размещению – Sberbank CIB.

годовых компания огк-2 серии рублей размещение завершила облигаций

2018-4-9 12:28

Источник: ru.cbonds.info

годовых компания → Результатов: 13 / годовых компания - фото


РЖД завершили размещение облигаций серии 001Р-05R на 20 млрд рублей

Вчера компания РЖД завершила размещение облигаций серии 001P-05R в объеме 20 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 13 февраля компания РЖД собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка купона на уровне 7.3% годовых. Индикативная ставка купона составила 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – 20 млрд рублей. Номинальная стоимост ru.cbonds.info »

2018-02-21 10:22

Компания АИЖК утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02R

«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) утвердило условия выпуска облигаций серии 001Р-02R, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 640 дней. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через год после даты размещения. Выпуск размещается по открытой подписке. Как сообщалось ранее, сегодня компания АИЖК собирала заявки по облигациям данной серии. В процессе бу ru.cbonds.info »

2018-01-26 17:24

Компания «СофтЛайн Трейд» разместила 90% выпуска облигаций серии 001Р-01

Как сообщалось ранее, 14 декабря компания «СофтЛайн Трейд» проводила букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка купона составила 11% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона – 11–11.5% годовых, что соответствует доходности 11.3–11.83% годовых. Эмитент планировал разместить облигации на сумму не более 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не ru.cbonds.info »

2017-12-22 12:33

АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" привлекло на KASE 20 июня 1,5 млрд тенге, разместив годовые облигации KZ2C0Y01F525 с доходностью к погашению 14,88 % годовых

В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y01F525 (KZ2C00003937; 1 000 тенге, 1,5 млрд тенге; 14.06.17 – 14.06.18; полугодовой купон 15,00 % годовых; 30/360) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2017-06-21 11:26

«ТМК» завершила размещение облигаций серии БО-07 в количестве 10 млн штук

Сегодня «Трубная Металлургическая Компания» завершила размещение облигаций серии БО-07 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-8 купонов была установлена на уровне 9.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.62 рублей по каждому купону). Размер дохода за каждый купон составит 466.2 млн рублей. В процессе букбилдинга финальный диапазон ставки купона был снижен до 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых. Прежний ориентир – 9.4-9.5% годовых. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:25

«О1 Груп Финанс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 14 млн штук

Сегодня «О1 Груп Финанс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 14 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1 купона была установлена на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.29 рублей). Размер дохода за 1 купон составит 410.06 млн рублей. Компания повторно собирала заявки на сумму 14 млрд рублей 3 мая, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2017 г. По итогам букбилдинга был установлен финаль ru.cbonds.info »

2017-05-04 16:42

Ставка 1 купона по облигациям «О1 Груп Финанс» серии 001P-01 составит 11.75% годовых

«О1 Груп Финанс» установил ставку 1 купона по облигациям серии 001P-01 на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.29 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за 1 купон составит 410.06 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.75% годовых. Компания повторно собирала заявки на сумму 14 млрд рублей 3 мая, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2 ru.cbonds.info »

2017-05-04 09:54

«АВТОБАН-Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в количестве 3 млн штук

Сегодня, «АВТОБАН-Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 1 купона на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей). Размер дохода за 1 купон составит 201.96 млн рублей. Компания собрал заявки на сумму 3 млрд рублей 26 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-82416-H-001P-02E от 25.11.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 13-13 ru.cbonds.info »

2017-04-28 17:01

АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 03 апреля 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C0Y08E218 с доходностью к погашению 10,75 % годовых

В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KZIKb23; 1 тенге, 15,0 млрд тенге; 02.04.12 – 02.04.20; фиксированный полугодовой купон, 7,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2017-04-04 10:30

Велес Капитал: Сегодня пройдет размещение облигаций ГК ПИК(-/В/-) серий БО-01 и БО-03 совокупным объемом 9 млрд. руб. Озвученная доходность нового займа (YTP13.16-13.42%) выглядит справедливой

Оценка размещения Сегодня пройдет размещение облигаций ГК ПИК(-/В/-) серий БО-01 и БО-03 совокупным объемом 9 млрд. руб. Маркетируемый индикативный диапазон ставки первого купона составляет 12,75-13,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 13,16-13,42% годовых. Предыдущий раз компания продавала бонды в начале августа, когда был размещен выпуск БО-07. Доходность к оферте через три года была установлена на уровне 13,42%. Более короткий выпуск ПИК БО-04 сейчас предл ru.cbonds.info »

2016-09-13 11:30

«ГТЛК» готовит десятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей

Согласно данным сайта Госзакупки, «ГТЛК» готовит десятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей. номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Для целей определения начальной (максимальной) цены договора установлено, что размер процентной ставки первого купона не может превышать 13.75% годовых и составлять менее 11% годовых. Бумаги размещаются по открытой подписке. Компания объявит итоги тендера по отбору организаторов выпуска 1 августа. Как сообщалось ранее, 20 июня был соста ru.cbonds.info »

2016-07-04 12:14

«АВТОБАН-Финанс» рассмотрит возможность утверждения программы биржевых облигаций

Завтра «АВТОБАН-Финанс» рассмотрит возможность утверждения программы биржевых облигаций, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 30 июня компания начинает размещение выпуска серии 01 на сумму 3 млрд рублей. Компания провела букбилдинг по облигациям серии 01 в понедельник, 27 июня, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона – 13.75-14.25% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 14.22-14.76% годовых. Оферта предусмотрена по номиналу через 3 года. Ср ru.cbonds.info »

2016-06-29 17:55

Ставка первого купона по облигациям «ДВМП» серии БО-01 установлена в размере 19% годовых

Ставка первого купона по облигациям ОАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) установлена в размере 19% годовых (в расчете на одну бумагу – 95.26 рубля), говорится в сообщении эмитента. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее 11% годовых и более 19% годовых. ru.cbonds.info »

2015-04-22 17:54

Партнеры