«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) утвердило условия выпуска облигаций серии 001Р-02R, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 640 дней. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через год после даты размещения. Выпуск размещается по открытой подписке. Как сообщалось ранее, сегодня компания АИЖК собирала заявки по облигациям данной серии. В процессе бу

«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) утвердило условия выпуска облигаций серии 001Р-02R, сообщает эмитент.

Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 640 дней. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через год после даты размещения. Выпуск размещается по открытой подписке.

Как сообщалось ранее, сегодня компания АИЖК собирала заявки по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 7.2% годовых, что соответствует доходности 7.33% годовых. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.3–7.4% годовых, доходность к погашению – 7.43–7.54% годовых. АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица.

Дата размещения – 2 февраля 2018 года.

Организаторы – Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требования по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

2018-1-26 17:24