Сегодня «КОМКОР» завершил размещение облигаций серии П01-БО в количестве 3.5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «КОМКОР» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии П01-БО-01 на уровне 13.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 65.34 рублей). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 228.69 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 был установлен на уровне 13.25% годовых, доходность – 13.7% годов
Сегодня «КОМКОР» завершил размещение облигаций серии П01-БО в количестве 3.5 млн штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, «КОМКОР» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии П01-БО-01 на уровне 13.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 65.34 рублей). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 228.69 млн рублей.
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 был установлен на уровне 13.25% годовых, доходность – 13.7% годовых. Ранее был установлен новый ориентир ставки купона на уровне 13-13.25% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы 4-16104-H-001P-02E от 01.07.2016 г.
Первичная индикативная ставка купона – 13-13.5%годовых (доходность к оферте – 13.43-13.96% годовых). Оферта предусмотрена через 2 года (720 дней) по цене от 100% от номинальной стоимости.
Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Длительность купонного периода составит 180 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
По выпуску предусмотрены два ковенанта: 1) изменение контроля (снижение доли голосующих акций эмитента, принадлежащих Вексельбергу В.Ф. до уровня ниже 51%. При этом аудированная финансовая отчетность (по МСФО) содержит информацию, что основным конечным бенефициаром Заемщика прямо или косвенно/опосредованно является Вексельберг В.Ф.); 2) финансовые ограничения (если Debt / EBITDA больше 4).
Организаторами размещения выступают Банк ЗЕНИТ, «АТОН», Райффайзенбанк, АКБ «Связь-Банк», Экспобанк. Агент по размещению – Экспобанк.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Ожидается Третий уровень листинга на ММВБ. ru.cbonds.info
2016-12-28 17:02