В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 на уровне 13-13.25% годовых, доходность 13.43-13.7% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, «КОМКОР» собирает заявки по облигациям серии П01-БО-01 на сумму 3.5 млрд рублей сегодня, 26 декабря, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-16104-H-001P-02E от 01.07.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 13-13.5%г

В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 на уровне 13-13.25% годовых, доходность 13.43-13.7% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка.

Как сообщалось ранее, «КОМКОР» собирает заявки по облигациям серии П01-БО-01 на сумму 3.5 млрд рублей сегодня, 26 декабря, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-16104-H-001P-02E от 01.07.2016 г.

Первичная индикативная ставка купона – 13-13.5%годовых (доходность к оферте – 13.43-13.96% годовых). Оферта предусмотрена через 2 года (720 дней) по цене от 100% от номинальной стоимости.

Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Длительность купонного периода составит 180 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступают Банк ЗЕНИТ, «АТОН», Райффайзенбанк, АКБ «Связь-Банк», Экспобанк. Агент по размещению – Экспобанк. Предварительная дата размещения – 28 декабря.

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Ожидается Третий уровень листинга на ММВБ. ru.cbonds.info

2016-12-26 14:06