4 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года. Купонный период – полгода. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 8.6-8.75% годо
4 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02, говорится в сообщении организатора.
Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года. Купонный период – полгода.
Ориентир по ставке купона установлен на уровне 8.6-8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.79-8.94% годовых.
Дата начала размещения – 11 июля.
Организаторами размещения выступают Банк «ФК Открытие», БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
Вторичное обращение – на Московской Бирже, планируется Второй уровень листинга.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также включению в Ломбардный список ЦБ. ru.cbonds.info
2019-7-3 09:49