25 апреля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» планирует провести букбилдинг по облигациям серии 001Р-01, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 9-9.25% годовых,
25 апреля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» планирует провести букбилдинг по облигациям серии 001Р-01, говорится в сообщении организатора.
Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня.
Ориентир по ставке купона установлен на уровне 9-9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.2-9.46% годовых.
Дата начала размещения – не позднее 30 апреля.
Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Вторичное обращение – на Московской Бирже, планируется Второй уровень листинга.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также включению в Ломбардный список ЦБ. ru.cbonds.info
2019-4-19 12:46