Книга заявок по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R откроется в 11:00 (мск), 15 сентября

«Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01R в четверг, 15 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.35-9.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.73% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Пр

«Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01R в четверг, 15 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB.

Ориентир ставки купона – 9.35-9.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.73% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.

Объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).

Предварительная дата размещения – 22 сентября.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, вторичное обращение – на ММВБ, Первый уровень листинга.

мск cib sberbank размещения годовых сентября рублей соответствует

2016-9-13 13:11

Источник: ru.cbonds.info

мск cib → Результатов: 13 / мск cib - фото


Ставка 1-10 купонов по облигациям «Газпром нефти» серий БО-01 и БО-04 составит 9.4% годовых

«Газпром нефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-04 на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рублей), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Как сообщает пресс-служба Sberbank CIB, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок ru.cbonds.info »

2016-08-24 15:51

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Газпром нефти» серий БО-01 и БО-04 составит 9.4% годовых.

«Газпром нефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-04 на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рублей), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Как сообщает пресс-служба Sberbank CIB, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок ru.cbonds.info »

2016-08-24 15:51

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.35-9.45% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен с 9.4-9.5% до 9.35-9.45% годовых (доходность к оферте - 9.57-9.67%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей с ru.cbonds.info »

2016-08-23 14:40

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.40-9.50% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.40-9.50% годовых (доходность к оферте - 9.62-9.73% годовых), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки - 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственн ru.cbonds.info »

2016-08-23 14:01

Книга заявок по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 откроется 23 августа в 11:00 (мск)

«Газпром Нефть» проведет букбилдинг по облигациям серий БО-01 и БО-04 во вторник, 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.73%-9.99% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 ру ru.cbonds.info »

2016-08-19 12:18

Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинга» серии 11 на 10 млрд рублей откроется 26 июля в 11:00 (мск)

«СИБУР Холдинг» проведет букбилдинг по облигациям серии 11 завтра, 26 июля, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.9-10.11% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полуго ru.cbonds.info »

2016-07-25 13:22

Книга заявок по облигациям Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-04 откроется 19 июля в 11:00 (мск)

Внешэкономбанк проведет букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-04 во вторник, 19 июля с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. Ориентир ставки купона – 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.78-11.04% годовых. Оферта не предусмотрена. Ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке первого купона. Размещаемый объем выпуска составляет до 20 млрд рубл ru.cbonds.info »

2016-07-14 16:18

Книга заявок по облигациям «Первого Контейнерного Терминала» серии 02 откроется завтра в 11:00 (мск) на сумму 5 млрд рублей

«Первый Контейнерный Терминал» проводит букбилдинг по облигациям серии 02 в среду, 17 февраля, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир купона – 12.9-13.1% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.32-13.53% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовой купон. Предварительн ru.cbonds.info »

2016-02-16 10:31

Книга заявок по облигациям «ОГК-2» серий 001P-01R и 001P-02R открылась 19 ноября в 11:00 (мск) на общую сумму 10 млрд рублей

«ОГК-2» проводит букбилдинг по облигациям серий 001P-01R и 001P-02R, размещаемым в рамках программы, 19 ноября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир купона - 12 – 12.25% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.36 – 12.63% годовых. Оферта предусмотрена через 2.5 года. Объем выпуска составит 5 млрд рублей по каждой из серий. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 820 дней) с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 ру ru.cbonds.info »

2015-11-19 11:05

Открытие книги заявок по пятилетним облигациям «ОГК-2» на сумму 10 млрд рублей запланировано на 19 ноября, 11:00 (мск)

«ОГК-2» предварительно планирует провести букбилдинг по облигациям, размещаемым в рамках программы, в четверг, 19 ноября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Планируемый объем размещения – 10 млрд рублей с возможностью размещения 2 траншей по 5 млрд рублей). Ориентир ставки купона находится в диапазоне 12%-12.25% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.36%-12.63% годовых. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Купонный период ru.cbonds.info »

2015-11-10 11:44

Книга заявок по облигациям «НЛМК» серии БО-08 откроется 22 октября в 11:00 (мск) на сумму 5 млрд рублей

«Новолипецкий металлургический комбинат» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08 в четверг, 22 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей, объем размещения – 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.4 - 11.6% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11.73 - 11.94% годовых. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Купонный период составляет 182 дня ru.cbonds.info »

2015-10-21 16:47

Книга заявок по облигациям «МЕГАФОНа» серии БО-05 откроется 15 октября в 10:00 (мск) на 15 млрд рублей

«МЕГАФОН» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-05 в четверг, 15 октября, с 10:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Планируемый объем выпуска – 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.65 - 11.85% годовых, что соответствует доходности к двухгодичной оферте 11.99% - 12.2% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Ближайшая оферта – через 2 года по номинальной стоимости. Срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней) с даты н ru.cbonds.info »

2015-10-14 16:45

Ярославская область планирует 10 июня доразместить облигации серии 35013 на 2 млрд рублей

Департамент финансов Ярославской области планирует 10 июня доразместить облигации серии 35013 на 2 млрд рублей, следует из материалов Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» выступает организатором размещения. Sberbank CIB также выступает техническим андеррайтером. Сбор заявок проводится сегодня с 11.00 (мск) до 15.00 (мск). Ориентир цены доразмещения – 93.5-94% от номинала (доходность к погашению 13.76 – 14.04% годовых). Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Способ размеще ru.cbonds.info »

2015-06-09 14:58

Партнеры