Ориентир ставки купона по облигациям «Т Плюс» серии БО-001Р-01 составил 8 – 8.2% годовых

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2017 года с 11:00 до 16:00 (мск) «Т Плюс» проведет букбилдинг по облигациям данной серии. Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до оферты – 3 года. Срок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Предварительная дата размещения – 29 ноября 2017 года. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Организаторы размещения – Альфа-Банк и Газпромбанк, технический ан ru.cbonds.info »

2017-11-17 11:13

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-15 откроется 28 ноября в 11:00 (мск)

28 ноября 2017 года с 11:00 по 16:00 (мск) Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-15 (идентификационный номер выпуска: 4B021500354B от 30.10.2012 года), сообщается в материалах эмитента. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Планируемая дата начала размещения – 1 декабря 2017 года. ru.cbonds.info »

2017-11-10 15:34

Книга заявок по облигациям «Т Плюс» серии БО-001Р-01 откроется 22 ноября в 11:00 (мск)

22 ноября 2017 года с 11:00 до 16:00 (мск) «Т Плюс» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01, сообщается в материалах банка-организатора. Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до оферты – 3 года. Срок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Предварительная дата вторичного размещения – 29 ноября 2017 года. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Организаторы размещения – Ал ru.cbonds.info »

2017-11-09 16:22

Книга заявок по вторичному размещению облигаций МИБ серии 04 откроется 21 ноября в 11:00 (мск)

21 ноября 2017 года с 11:00 по 14:00 (мск) Международный инвестиционный банк (МИБ) проведет букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии 04, сообщается в материалах банка-организатора. Объем эмиссии – до 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до следующей оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения не ниже 100% от номинала. Ставка купона составит 8.15% годовых, доходность к оферте не выше 8.32% годовых. Предварительная дата вторичного р ru.cbonds.info »

2017-11-09 16:09

Книга заявок по доразмещению облигаций МИБ серии 04 откроется 21 ноября в 11:00 (мск)

21 ноября 2017 года с 11:00 по 14:00 (мск) Международный инвестиционный банк (МИБ) проведет букбилдинг по доразмещению облигаций серии 04, сообщается в материалах банка-организатора. Объем эмиссии – до 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до следующей оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения не ниже 100% от номинала. Ставка купона составит 8.15% годовых, доходность к оферте не выше 8.32% годовых. Предварительная дата вторичного размещения ru.cbonds.info »

2017-11-09 16:08

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает выпуск облигаций объемом до 55 млрд рублей. В отборе приняли участие 10 финансовых организаций: Банк РОССИЯ, Россельхозбанк, АТОН, БИНБАНК, Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН, из них предложения последних 5 организаций были признаны лучшими. Заявки АТОНА и Банка Россия не были допущены до участия в кон ru.cbonds.info »

2017-11-02 10:06

Книга заявок по облигациям «ДиректЛизинга» серии 001Р-01 откроется сегодня в 11:00 (мск)

С 23 октября, 11:00 (мск) по 24 октября, 17:00 (мск) «ДиректЛизинг» собирает заявки по облигациям серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00308-R-001P от 16.10.2017 года), сообщается в материалах эмитента. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Объем эмиссии – 100 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Дата начала размещени ru.cbonds.info »

2017-10-23 10:08

Предварительная дата размещения облигаций «Сэтл Групп» серии 001Р-01 перенесена на 2 ноября

Изменена предварительная дата размещения облигаций «Сэтл Групп» серии 001Р-01, сообщает эмитент. По последним данным, размещение облигаций данной серии произойдет 2 ноября 2017 года. Как сообщалось ранее, 20 октября с 10:00 до 15:00 (мск) «Сэтл Групп» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017 года. Размещаемый объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бума ru.cbonds.info »

2017-10-19 15:56

«БИОЭНЕРГО» приняло решение о продлении срока размещения облигаций серии 02

Сегодня «БИОЭНЕРГО» внесла изменения в Решение о выпуске облигаций серии 02 с целью продления срока размещения и установления даты окончания размещения – 11 декабря 2017 года. Как сообщалось ранее, размещение облигаций «БИОЭНЕРГО» серии 02 началось 22 июля 2017 года. объем эмиссии составит 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет (3 650 дней). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по закрытой подписке. Гос рег. номер: 4-02-1 ru.cbonds.info »

2017-10-18 17:40

Ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-17 составит 8.4 – 8.6% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-17 составит 8.4 – 8.6% годовых, доходность к погашению – 8.58 – 8.78%, сообщается в материалах эмитента. Как сообщалось ранее, 26 октября 2017 года с 11:00 по 15:00 (мск) Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-17 (идентификационный номер выпуска: 4B021700354B от 12.11.2014 года). Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Цена размещения – 100% от номинала ru.cbonds.info »

2017-10-18 15:10

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-17 откроется 26 октября в 11:00 (мск)

26 октября 2017 года с 11:00 по 15:00 (мск) Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-17 (идентификационный номер выпуска: 4B021700354B от 12.11.2014 года), сообщается в материалах эмитента. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Дата начала размещения - 31 октября 2017 года. ru.cbonds.info »

2017-10-18 11:49

Книга заявок по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-08 откроется сегодня в 11:00 (мск)

«Транснефть» начинает собирать заявки по облигациям серии БО-001Р-08 с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) 12 октября 2017 г., сообщает эмитент. Объем выпуска и сроки обращения не раскрываются. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск размещается в рамках Программы (идентификационный номер - 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 г.) Предварительная дата размещения - 19 октября 2017 г. Организатор выпуска - Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2017-10-12 10:22

Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 001Р-01 откроется сегодня в 11:00 (мск)

Альфа-Банк начинает собирать заявки по облигациям серии 001Р-01 с 11:00 (мск) 11 октября и заканчивает в 15:00 (мск) 31 октября 2017 г., сообщает эмитент. Ориентир ставки купона - 0.01% годовых (доходность - 0.01%). Потенциальный объем выпуска - 30 млн евро. Срок обращения облигаций – 1 820 дней (5 лет). Купонный период - 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги - 1 000 евро. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск размещается в рамк ru.cbonds.info »

2017-10-11 10:29

Пенсионный Фонд на депозитном аукционе 5 октября предложит банкам 8.4 млрд рублей

Завтра Пенсионный Фонд на депозитном аукционе предложит банкам 8.4 млрд рублей, говорится в сообщении фонда. Срок размещения средств составит 73 дня (дата размещения средств – 6 октября 2017 г., дата возврата средств – 18 декабря 2017 г.). Минимальная процентная ставка размещения определена на уровне 8.16% годовых. Минимальный объем одной заявки от кредитной организации – 200 млн руб. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 шт. ru.cbonds.info »

2017-10-04 15:41

ЦБ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Системы Безопасности» серии 01

Сегодня ЦБ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Системы Безопасности» серии 01, предназначенных для квалифированных инвесторов, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» завершили размещение облигаций серии 01 в количестве 2 100 000 штук (80% от заявленного объема эмиссии), сообщает эмитент. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00323-R от 10.04.2017 г. Дата начала размещения выпуска - 10 августа 2017 г. Объем размещения - 2.625 млрд рублей, ru.cbonds.info »

2017-09-25 17:10

«СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» завершили размещение облигаций серии 01 в количестве 2.1 млн штук

Сегодня «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» завершили размещение облигаций серии 01 в количестве 2 100 000 штук (80% от заявленного объема эмиссии), сообщает эмитент. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00323-R от 10.04.2017 г. Дата начала размещения выпуска - 10 августа 2017 г. Как сообщалось ранее, объем размещения - 2.625 млрд рублей, номинал бумаг - 1 000 рублей. Срок обращения - 5 лет (1 821 день). Цена размещения - 100% от номинала. Предусмотрена амортизация долга: 20% от номинала в 3 ru.cbonds.info »

2017-08-18 16:09

Совкомбанк выступит единственным организатором выпуска валютных биржевых облигаций «ГТЛК» на 170 млн долл – релиз

Совкомбанк победил в конкурсе организаторов размещения биржевых облигаций «ГТЛК», сообщается в пресс-релизе банка. Итоги открытого запроса предложений были подведены 25.07.2017 г. Номинальный объем выпуска – до 170 млн долл, срок обращения – 7 лет с даты начала размещения. Рублевый эквивалент выпуска облигаций ГТЛК на сегодняшний день составляет более 10 млрд рублей. Облигации планируется погашать частями в соответствии с графиком амортизации. Ценные бумаги будут размещаться в рамках программы ru.cbonds.info »

2017-07-27 16:09

Cbonds подготовило рэнкинги инвестиционных банков - организаторов облигаций Восточной Европы по итогам 1 полугодия 2017 года – релиз ИА Cbonds

Рады сообщить о публикации новых рэнкингов инвестиционных банков – организаторов размещения облигаций на рынке Восточной Европы по итогам 1 полугодия 2017 года.

ru.cbonds.info »

2017-07-26 11:00

Банки привлекли на депозитном аукционе ВЭБа 85 млрд рублей

Сегодня Внешэкономбанк провел аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях, говорится в сообщении банка. Объем размещенных средств составил 85 млрд рублей, размер спроса со стороны банков – 133 млрд рублей. Всего было совершено 3 сделки. Средневзвешенная ставка составила 8.68% годовых. Срок размещения средств – 11 дней (дата размещения средств – 21 июля 2017 г., дата возврата средств – 1 августа 2017 г ru.cbonds.info »

2017-07-21 17:29

«Объединенная двигателестроительная корпорация» обсудит в понедельник размещение облигаций

26 июня состоится заседание совета директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации», где, в том числе, будет рассмотрен вопрос о размещении облигаций, сообщает эмитент. Из материалов сайта госзакупок следует, что организаторами размещения выпусков биржевых облигаций в рамках программы могут стать ВТБ Капитал и Sberbank CIB, а объем размещения – достигнет 70 млрд рублей. Срок исполнения договора по займу – 1 сентября 2020 года. В конце мая 2017 года ГК Ростех анонсировала утверждение ru.cbonds.info »

2017-06-20 17:07

Спрос на облигации «Почты России» серии БО-001Р-02 превысил предложение более чем в 3 раза, от инвесторов поступило 45 заявок

18 мая 2017 года «Почта России» успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 номинальной суммой 5 млрд руб. В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8.75-8.9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение. По результатам размещения итоговая ставка купона облигаций составила 8.55% годовых, ч ru.cbonds.info »

2017-05-19 13:34

«ФПК» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01, ставка 1-11 купонов составит 8.8% годовых

20 апреля «ФПК» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01, сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-55465-E-001P-02E от 30.03.2017 г. Объем эмиссии – 5 млрд рублей со сроком обращения – 10 лет (3 640 дней). Ставка 1-11 купонов установлена на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.88 рубля). Размер дохода по каждому купону составит 219.4 млн рублей. По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.8% годовых, доходность к ru.cbonds.info »

2017-04-21 11:10

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ФПК» серии 001Р-01 составил 8.85-9% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ФПК» серии 001Р-01 до 8.85-9% годовых, доходность к оферте – 9.05-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Как сообщалось ранее, «ФПК» проводит букбилдинг сегодня, 20 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-55465-Е-001Р-02Е от 30.03.2017 г. первичный ориентир ставки купона – 9-9.25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.2-9.46% годовых. Оферта пре ru.cbonds.info »

2017-04-20 13:12

«Открытие Холдинг» завершил размещение допвыпуска №5 облигаций серии БО-04 в количестве 15 млн штук

Сегодня «Открытие Холдинг» завершил размещение допвыпуска №5 облигаций серии БО-04 в количестве 15 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, цена размещения была установлена на уровне 100% от номинала. Книга заявок была открыта 3 апреля, с 11:00 до 17:00 (мск). Номинальный объем допвыпуска составляет 15 млрд рублей. Дата погашения выпуска серии БО-04 – 30 сентября 2027 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Следующая оферта предусмотрена 17 апреля 2017 г., ставка купона до ru.cbonds.info »

2017-04-05 15:58