Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей будет предварительно откроется 11 августа с 10:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 7-12 купонов. Ориентир ставки купона
Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей будет предварительно откроется 11 августа с 10:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах организаторов.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 7-12 купонов.
Ориентир ставки купона – не более 11.50% годовых, эффективной доходности – 12.01% годовых.
Размещение запланировано на август.
Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению – ITI Capital. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Оференты – публичные безотзывные оферты от «Виптон», «СпектрПодряд», «Энергоресурс», «Юнайт-Девелопмент» ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет: a) отчуждение Эмитентом и (или) иными лицами, входящими в Группу, более 20% (Двадцати процентов) балансовой стоимости активов Группы, на начало отчетного периода по данным отчетности составленной в соответствии с МСФО.
b) просрочка исполнения Эмитентом обязательств по любым кредитным договорам и (или) нарушение иных обязательств, которые повлекли досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения Эмитентом своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, о чем было заявлено в требовании контрагента Эмитента по соответствующему нарушенному обязательству.
c) отзыв российским рейтинговым агентством, включенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, и рейтинг которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в соответствии с п. 17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее – «Российское рейтинговое агентство»), рейтинга Эмитента, кроме случаев последующего присвоения рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии, либо присвоения рейтинга другим рейтинговым агентством, рейтинг которого будет использоваться Советом директоров Банка России на момент присвоения.
d) изменение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, кроме случаев замены аудиторской организации на компанию, входящую в одну из следующих глобальных сетей аудиторский компаний:
- Deloitte Touche Tohmatsu (Делойт Туш Томацу);
- PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускуперс);
- Ernst & Young (Эрнст энд Янг);
- KPMG (КПМГ);
(далее совместно – «Аудиторы»).
e) нарушение Эмитентом указанного в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. ru.cbonds.info
2021-8-3 12:07