Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 на сумму на 3 млрд рублей предварительно откроется в августе

Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей будет предварительно открыта в августе, сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 8-11 купонов. Ориентир ставки купона – не более 11.50% годовых

Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей будет предварительно открыта в августе, сообщается в материалах организаторов.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 8-11 купонов.

Ориентир ставки купона – не более 11.50% годовых, эффективной доходности – не выше 12.01% годовых.

Размещение запланировано на август.

Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению – ITI Capital. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Оференты: публичные безотзывные оферты от «Виптон», «СпектрПодряд», «Энергоресурс», «Юнайт-Девелопмент» ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет: a) отчуждение Эмитентом и (или) иными лицами, входящими в Группу, более 20% (Двадцати процентов) балансовой стоимости активов Группы, на начало отчетного периода по данным отчетности составленной в соответствии с МСФО.

b) просрочка исполнения Эмитентом обязательств по любым кредитным договорам и (или) нарушение иных обязательств, которые повлекли досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения Эмитентом своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, о чем было заявлено в требовании контрагента Эмитента по соответствующему нарушенному обязательству.

c) отзыв российским рейтинговым агентством, включенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, и рейтинг которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в соответствии с п. 17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее – «Российское рейтинговое агентство»), рейтинга Эмитента, кроме случаев последующего присвоения рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии, либо присвоения рейтинга другим рейтинговым агентством, рейтинг которого будет использоваться Советом директоров Банка России на момент присвоения.

d) изменение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, кроме случаев замены аудиторской организации на компанию, входящую в одну из следующих глобальных сетей аудиторский компаний:

- Deloitte Touche Tohmatsu (Делойт Туш Томацу);

- PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускуперс);

- Ernst & Young (Эрнст энд Янг);

- KPMG (КПМГ);

(далее совместно – «Аудиторы»).

e) нарушение Эмитентом указанного в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

рублей размещения россии купона эмитентом эмитента выпуску

2021-7-29 11:49

Источник: ru.cbonds.info

рублей размещения → Результатов: 126 / рублей размещения - фото


Книга заявок по облигациям «ГК «Самолет» серии БО-П10 на 10 млрд рублей предварительно откроется во второй половине августа

Книга заявок по облигациям «ГК «Самолет» серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей предварительно откроется во второй половине августа, говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир по купону будет объявлен позднее. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Со ru.cbonds.info »

2021-08-05 12:51

Ставка 1-6 купонов по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002P установлена на уровне 7.6% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002P установлена на уровне 7.6% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит 379 000 000 рублей. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата размещения – 5 ru.cbonds.info »

2021-08-04 17:32

Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 на сумму на 3 млрд рублей предварительно откроется 11 августа в 10:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей будет предварительно откроется 11 августа с 10:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 7-12 купонов. Ориентир ставки купона ru.cbonds.info »

2021-08-03 12:07

Книга заявок по облигациям «МВ-ФИНАНС» серии 001Р-02 на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется 6 августа в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «МВ-ФИНАНС» серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей будет предварительно открыта 6 августа с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир доходности по купону установлен на уровне не выше 175 б.п. к значению G-curve на сроке 3 года Предварительная дата н ru.cbonds.info »

2021-08-02 12:45

Книга заявок по облигациям «МВ ФИНАНС» серии 001Р-02 на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется 6 августа в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «МВ ФИНАНС» серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей будет предварительно открыта 6 августа с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир доходности по купону установлен на уровне не выше 175 б.п. к значению G-curve на сроке 3 года Предварительная дата н ru.cbonds.info »

2021-08-02 12:45

Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей предварительно откроется 3 августа в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р объемом 10 млрд рублей предварительно будет открыта 3 августа с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир доходности к погашению – спрэд 115-125 б.п. к G-curve на срок 3 года по состоянию на дату, предшествующую д ru.cbonds.info »

2021-07-30 14:12

«Альфа-Лизинг» разместил облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей

Сегодня «Альфа-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-01 в количестве 1 000 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.61 рублей). Общий размер дохода по каждому купону 41 610 000 рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 год (366 дней). Способ размещения – открытая подписка. Купонный пе ru.cbonds.info »

2021-07-27 16:11

Книга заявок по облигациям «МВ-ФИНАНС» серии 001Р-02 на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется в начале августа

Книга заявок по облигациям «МВ-ФИНАНС» серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей будет предварительно открыта в начале августа, сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, S ru.cbonds.info »

2021-07-27 11:39

«Ростелеком» разместил выпуск облигаций серии 002Р-06R на 15 млрд рублей

Сегодня «Ростелеком» разместил выпуск облигаций серии 002Р-06R в количестве 15 000 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.7% годовых ( в расчете на одну бумагу – 38.39 рублей). Общий доход по каждому купону составит 575 ru.cbonds.info »

2021-07-23 16:33

Книга заявок по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-04 на 20 млрд рублей открыта до 13:00 (мск)

Книга заявок по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-04 объемом 20 млрд рублей открыта сегодня с 11:00 до 13:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.42% годовых, эффективной доходности – 8.6% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 года (1456 дней). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Способ размещения – открытая подписка. Предварите ru.cbonds.info »

2021-07-23 12:25

«РЕСО-Лизинг» 22 июля разместит облигации серии БО-П-19 на сумму 300 млн рублей

Вчера «РЕСО-Лизинг» принял решение 22 июля разместить облигации серии БО-П-19 на сумму 300 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 8.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 6.82 рублей) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 1 080-й день с даты начала размещения. Купонный период – месяц. Преимущественное право приобретения цен ru.cbonds.info »

2021-07-21 12:44

«Центральная ППК» 21 июля разместит облигации серии П01-БО-03 на 7 млрд рублей

«Центральная ППК» 21 июля разместит облигации серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.5% годовых( в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей). Общий доход по каждому купону составит 331 590 000 рублей. Дата начала размещения ru.cbonds.info »

2021-07-16 11:36

Книга заявок по облигациям «Федеральная пассажирская компания» серии 001Р-08 на 5 млрд рублей предварительно откроется 20 июля в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «Федеральная пассажирская компания» серии 001Р-08 на 5 млрд рублей будет предварительно открыта 20 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 4 года + 130 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону не ru.cbonds.info »

2021-07-14 15:48

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Ростелеком» серии 002P-06R установлена на уровне 7.7% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Ростелеком» серии 002P-06R установлена на уровне 7.7% годовых ( в расчете на одну бумагу – 38.39 рублей), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит 575 850 000 рублей. Объем составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже, о ru.cbonds.info »

2021-07-13 18:14

Ставка 1-8 купонов по облигациям «КАМАЗ» серии БО-П08 установлена на уровне 8.3% годовых

Ставка 1-8 купонов по облигациям «КАМАЗ» серии БО-П08 установлена на уровне 8.3% годовых( в расчете на одну бумагу – 20.69 рублей), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит 103 450 000 рублей. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Дата начала размещ ru.cbonds.info »

2021-07-09 13:42

Ставка 1-8 купонов по облигациям «СИБУР Холдинг» серии БО-03 установлена на уровне 7.65% годовых

Ставка 1-8 купонов по облигациям«СИБУР Холдинг» серии БО-03 установлена на уровне 7.65% годовых ( в расчете на одну бумагу – 38.15 рублей), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит 381 500 000 рублей. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 4 года. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Дата ru.cbonds.info »

2021-07-07 15:45

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ЭБИС» серии КО-П07 установлена на уровне 11% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ЭБИС» серии КО-П07 установлена на уровне 11% годовых ( в расчете на одну бумагу – 27.42 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составляет 2 742 000 рублей. Объем выпуска – 100 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 6 июля. ru.cbonds.info »

2021-07-02 15:38

Книга заявок по облигациям «Центральной пригородной пассажирской компании» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей будет предварительно открыта в первой половине июля

Книга заявок по облигациям «Центральной пригородной пассажирской компании» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей будет предварительно открыта в первой половине июля, , сообщается в материалах орагнизаторов. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Организаторами ru.cbonds.info »

2021-07-01 13:25

Выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» серии 001P-04 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 30 июня выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» серии 001P-04 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года, Купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн рублей. Предварительная ru.cbonds.info »

2021-07-01 10:34

«ПИК-Корпорация» 2 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-04 на 10 млрд рублей

«ПИК-Корпорация» 2 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-04, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года, Купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн рублей. Предварительная дата начала размещения – 2 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховы ru.cbonds.info »

2021-06-29 18:19

Ставка 1-8 купонов по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001P-04 установлена на уровне 8.2% годовых

Ставка 1-8 купонов по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001P-04 установлена на уровне 8.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 20.44 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года, Купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн рублей. Предварительная дата начала размещения – 2 июля. Выпуск удовлетво ru.cbonds.info »

2021-06-29 18:09

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001Р-04 установлен на уровне 8.2-8.35% годовых, объем размещения увеличен до 10 млрд рублей

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001Р-04 установлен на уровне 8.2-8.35% годовых, эффективной доходности – 8.46-8.62% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года, Купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн рублей. Пред ru.cbonds.info »

2021-06-29 13:32

«Центральная пригородная пассажирская компания» планирует в первой половине июля собирать заявки по облигациям серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей

«Центральная пригородная пассажирская компания» планирует в первой половине июля собирать заявки по облигациям серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей, сообщается в материалах орагнизаторов. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Организаторами выступят Газпром ru.cbonds.info »

2021-06-28 13:07

Ориентир ставки доходности по облигациям «РЕСО-Лизинг», серии БО-П-10 на 5 млрд рублей установлен на уровне не выше G-curve на сроке 3 года + 210 б.п.

Ориентир ставки доходности по облигациям «РЕСО-Лизинг», серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей установлен на уровне не выше G-curve на сроке 3 года + 210 б.п., говорится в сообщении организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 640 дней). Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 2 июля. Орг ru.cbonds.info »

2021-06-24 16:45

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-21 на сумму не менее 10 млрд рублей откроется 29 июня в 11:00 (мск)

АФК «Система» приняла решение 29 июня с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001P-21, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата размещения – 5 июля. Ориентир доходности – G-curve на сроке 5 лет + 170-190 б.п. Организаторами выступят Альфа- ru.cbonds.info »

2021-06-24 14:12

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER28 установлена на уровне 7.4% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER28 установлена на уровне 7.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 738 000 000 рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. Дата погашения – 15 июня 2026 года. Купонный период – полгода. Дата начала размещения – 21 июня. ru.cbonds.info »

2021-06-18 17:39

«Аэрофлот» разместил облигации серии П01-БО-01 объемом 24.65 млрд рублей

Сегодня «Аэрофлот» разместил облигации серии П01-БО-01 в количестве 24 650 000 штук (100% от общего объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 8.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 20.82 рублей). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 17 июня. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный сп ru.cbonds.info »

2021-06-17 18:28

«РЕСО-Лизинг» 18 июня разместит облигации серии БО-П-14 на сумму 2 млрд рублей

Сегодня «РЕСО-Лизинг» принял решение 18 июня разместить облигации серии БО-П-14 на сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 7.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 6.16 рублей). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Купонный период – 30 дней. Дата погашения – 1 080-й день с даты начала размещения. Преимущественное право приобретения ц ru.cbonds.info »

2021-06-17 13:47

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «ЧТПЗ» серии 001Р-04 объемом до 9.9 млрд рублей откроется 18 июня в 11:00 (мск)

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «ЧТПЗ» серии 001Р-04 объемом до 9.9 млрд рублей будет открыта 18 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит не ниже 100% от номинала. Купонный период — 182 дня. Дата следующей оферты – 16 июня 2023 года (через 2 года). Ставка 9-12 купонов установлена на уровне 7.9% годовых. Дата размещения – 18 июня 2021 года. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН, СКБ-Банк. Агентом ru.cbonds.info »

2021-06-11 12:21

Книга заявок по «зеленым» облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей предварительно откроется 22 июня

Книга заявок по «зеленым» облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей предварительно откроется 22 июня, сообщается в материалах организаторов. Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использова ru.cbonds.info »

2021-06-10 18:57

«ГТЛК» разместит 16 июня облигации серии 001Р-20

«ГТЛК» разместит 16 июня облигации серии 001Р-20, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-20 купонов установлен на уровне 7.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.57 руб.). Общий размер дохода по каждому купону 136 990 000 рублей. Объем выпуска увеличен до 7 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала р ru.cbonds.info »

2021-06-09 19:57

«Бифорком Тек» разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 250 млн рублей

Сегодня «Бифорком Тек» разместил выпуск облигаций серии БО-П01 объемом на 250 млн рублей (100% от номинального выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 11.25% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости ценных бумаг. Дата размещения – 8 июня. По выпуску предусмотрен ru.cbonds.info »

2021-06-08 19:27

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Трансмашхолдинг» серии ПБО-06 установлен на уровне 8.05% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Трансмашхолдинг» серии ПБО-06 установлен на уровне 8.05% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 8.21%, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения бумаг – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Размещение предварительно запланировано на 11 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Л ru.cbonds.info »

2021-06-08 17:42

Ставка 1-го купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К311 установлена на уровне 4.9% годовых

Ставка 1-го и единственного купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К311 установлена на уровне 4.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 12.08 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 241 600 000 рублей. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 2 июня. Организаторами размещен ru.cbonds.info »

2021-05-31 19:23

«РЕСО-Лизинг» разместил выпуск облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей

Сегодня «РЕСО-Лизинг» разместил выпуск облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-8 купона установлен на уровне 8% годовых. Общий размер дохода по каждому купону – 119 670 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения составит 10 лет (3 640 дней), срок до оферты – 4 года. Купонный период – 6 месяцев (182 ru.cbonds.info »

2021-05-31 18:45

«РЕСО-Лизинг» 31 мая разместит выпуск облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей

«РЕСО-Лизинг» 31 мая планирует начать размещение выпуска облигаций серии БО-П-01 на сумму 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-8 купона установлен на уровне 8% годовых. Общий размер дохода по каждому купону – 119 670 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения составит 10 лет (3 640 дней), срок до оферты – 4 года. Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Предва ru.cbonds.info »

2021-05-26 19:01

МТС-банк разместил выпуск облигаций серии 001P-01 на 5 млрд рублей

Сегодня МТС-банк разместил выпуск облигаций серии 001P-01 на 5 млрд рублей (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения увеличен до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 2 года. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 7.45% годовых. Дата начала размещения – 26 мая ru.cbonds.info »

2021-05-26 18:53

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-01 установлена на уровне 8.1% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-01 установлена на уровне 8.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 40.39 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 28 мая. Организаторами по размещению выступят Альфа-Б ru.cbonds.info »

2021-05-26 13:28

Книга заявок по облигациям «реСтор» серии 001Р-01 на 3 млрд рублей предварительно будет открыта в первой половине июня

Книга заявок по облигациям «реСтор» серии 001Р-01 на 3 млрд рублей предварительно будет открыта в первой половине июня, сообщается в материалах организаторов. Дата начата размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения составит 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Организаторами выступят Альфа-Банк, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбан ru.cbonds.info »

2021-05-26 12:12

ГК «Автодор» 28 мая разместит выпуск облигаций серии 002Р-09 на 500 млн рублей

Сегодня ГК «Автодор» приняла решение 28 мая разместить выпуск облигаций серии 002Р-09, сообщает эмитент. Объем выпуска – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – 365 дней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5.9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными покупателями являются Российская Федерация в лице Министерства финансов, кредитные о ru.cbonds.info »

2021-05-21 12:25

«ЛК «Европлан» 21 мая разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на сумму не менее 7 млрд рублей

Сегодня «ЛК «Европлан» принял решение 21 мая начать размещение выпуска облигаций серии 001P-02 на сумму не менее 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Книга заявок по облигациям будет открыта 19 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Объем размещения составит не менее 7 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотр ru.cbonds.info »

2021-05-18 19:14

Ставка 1-го купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К307 установлена на уровне 4.85% годовых

Ставка 1-го и единственного купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К307 установлена на уровне 4.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 2.79 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 55 800 000 рублей. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 20 мая. Организаторами размеще ru.cbonds.info »

2021-05-18 18:47

Книга заявок по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии 002Р-12 на сумму от 5 млрд рублей откроется 18 мая в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии 002Р-12 на сумму от 5 млрд рублей будет открыта 18 мая с 11:00 до 15:00 (мск), говорится в сообщении эмитента. Срок погашения выпуска составит 3 года (1 098 дней) с начала размещения. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 7.15%-7.3% годовых, с доходностью 7.28-7.43%. Купонный период — 183 дня. Предварительная дата начала размещения — 2 ru.cbonds.info »

2021-05-17 12:55

Книга заявок по краткосрочным облигациям ВЭБ серии ПБО-001Р-К308 будет открыта завтра с 11:00 (мск), ставка купона составит 4.84% годовых

Завтра ВЭБ будет проводить букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К308. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка единственного купона составит 4.84% годовых (в расчете на одну ценную бумагу– 11.93 рублей). Общий размер дохода по купону составит 238 600 000 рублей. Дата начала размещения ru.cbonds.info »

2021-05-12 18:32

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ЛИТАНА» серии 001P-01 установлена на уровне 13% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ЛИТАНА» серии 001P-01 установлена на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 32.41 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 300 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Купонный период – 91 день. Решение об амортизации будет принято позднее. Минимальная сумма покупки – 300 тыс. рублей. Дата начала размещения – 5 мая ru.cbonds.info »

2021-04-30 14:24

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей откроется завтра в 11:00 (мск)

АФК «Система» приняла решение завтра с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001P-20, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата размещения – 12 мая. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной дохо ru.cbonds.info »

2021-04-27 12:31

«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей

«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – квартал. Срок обращения – 1 092 дня (3 года). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.). Общий раз ru.cbonds.info »

2021-04-21 13:31

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ФЭС-Агро» серии БО-02 установлена на уровне 11% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям «ФЭС-Агро» серии БО-02 установлена на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 13 710 000 рублей. Объем размещения – 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: ru.cbonds.info »

2021-04-16 16:53

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлен на уровне 8.5% годовых, объем размещения увеличен до 7.5 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлен на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.77% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения увеличен до 7.5 млрд рублей. Размещение предварительно запланировано на 21 апреля. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Органи ru.cbonds.info »

2021-04-16 15:18

дальше еще 77 новостей →

Партнеры