«АВТОБАН-Финанс» собирает заявки по облигациям серии БО-П01 на сумму 3 млрд рублей 26 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Бумаги размещаются в рамках программы 4-82416-H-001P-02E от 25.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 13-13.5% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный пер

«АВТОБАН-Финанс» собирает заявки по облигациям серии БО-П01 на сумму 3 млрд рублей 26 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Бумаги размещаются в рамках программы 4-82416-H-001P-02E от 25.11.2016 г.

Индикативная ставка купона – 13-13.5% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня.

Cтавки 2-4-го купонов определяются как Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона) + 3%.

Дата начала размещения – 28 апреля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие».

Поручители по выпуску: АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОБАН».

Дополнительные поручители (внеэмиссионные оферты, планируются к публикации эмитентом 26.04.2017 г.): ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ» и ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Представитель владельцев облигаций: «Первая Независимая».

Размещение и вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Третий уровень листинга. Соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

2017-4-26 11:23