«ГТЛК» завершила размещение еврооблигаций на 600 млн долларов

Вчера компания «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму 600 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил 1.1 млрд долларов. Спред к mid-свопам составил 373 б.п. Срок погашения – 2027 год. Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%. Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря

Вчера компания «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму 600 млн долларов, сообщается в материалах организатора.

Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил 1.1 млрд долларов. Спред к mid-свопам составил 373 б.п. Срок погашения – 2027 год.

Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.

Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.

Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.

инвесторы долларов гтлк выпуска 600

2020-3-4 12:33

Источник: ru.cbonds.info

инвесторы долларов → Результатов: 12 / инвесторы долларов - фото


Инвесторы следят за переговорами между США и Китаем

Инвесторы на фондовых рынках Латинской Америки находятся в предвкушении конкретных решений по выходу из торгового конфликта между США и Китаем. Пока же они предпочитают сохранять осторожность, ограничиваясь лишь умеренным оптимизмом, так как исход переговоров еще не ясен. fxclub.org »

2019-02-19 12:04

Prime News: Будущее нефти; инвесторы прогнозируют скачок цен, но физические рынки говорят об обратном

Стоимость нефти неуклонно растет в последнее время, соглашение ОПЕК вернуло баланс между спросом и предложением, и инвесторы ожидают скачок цен выше 80 и даже 90 долларов за баррель в этом году. Однако ситуация на физических рынках поставок нефти совсем другая. mt5.com »

2018-05-15 11:59

Prime News: Высокий интерес инвесторов к иностранным акциям может ускорить падение доллара

Доля американских акций в глобальных портфелях продолжает сокращаться. С начала 2017 года инвесторы вывели около 20 млрд долларов из акций США, вложив за это время 42 млрд долларов в европейские и 55 млрд долларов в японские акции. mt5.com »

2018-01-29 15:16

Prime News: Инвесторы выводят средства из нефтяных фондов

Инвесторы, которые предпочитают вкладывать средства в сырьевые фьючерсы, воспользовались периодом частичного восстановления нефтяных цен и вывели свои деньги из биржевых фондов, ориентированных на черное золото. mt5.com »

2017-04-21 18:00

Prime News: Что скрывает финансовый отчет Uber?

Популярный сервис заказа такси Uber редко делится финансовыми показателями, поскольку является частной компанией и не обязан сообщать какие-либо данные. О стартапе часто говорят как об изменившем мир, а темпы его роста удивляют. mt5.com »

2017-04-17 15:17

Prime News: Почему стоит ожидать роста золота в этом году?

Этот год должен стать очень интересным. После того как Дональд Трамп одержал победу на выборах в президенты США, мировые рынки показали рост. С момента выборов S&P 500 поднялся на 8%. Однако, по мнению экспертов, совсем скоро это ралли подойдет к концу и рынки вернутся в свое обычное состояние. mt5.com »

2017-02-09 11:54

Prime News: Инвесторы надеются, что нефть поднимется до $100 за баррель

Нефть дорожает, а инвесторы уже заняли «бычьи» позиции по фьючерсам на ближайшие несколько месяцев. Однако, по мнению некоторых трейдеров, рынок ожидает более сильный скачок цен до 2018 года. Bloomberg сообщает о том, что внимание инвесторов было привлечено контрактами, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу и предполагают прибыль только в том случае, если баррель нефти достигнет уровня в 100 долларов в течение двух лет. mt5.com »

2016-12-26 15:54

Иностранные инвесторы в декабре продали канадских ценных бумаг на 1,41 млрд канадских долларов

Иностранные инвесторы в декабре продавали канадские ценные бумаги, что стало самой масштабной распродажей активов с июля. teletrade.ru »

2016-02-17 20:20

Prime News: Инвесторы считают американский рынок менее привлекательным

Существенный подъем американского фондового рынка за последние шесть лет был обусловлен так называемым акронимом. По-другому можно выразиться так: «нет альтернативы». Экономика Штатов показывала более привлекательный рост по сравнению с другими государствами. mt5.com »

2015-04-15 15:18

Prime News: В мире вырос спрос на ценные бумаги США в августе

Иностранные инвесторы активно скупали американские ценные бумаги в августе, показал отчет министерства финансов, опубликованный в четверг. Объем покупок долгосрочных активов составил 52,1 млрд долларов и достиг максимального уровня с февраля этого года. mt5.com »

2014-10-17 16:31

Prime News: Страны Персидского залива могут инвестировать в Европу 60 млрд долларов

Довольно нестабильное политическое положение и недостаток предложений на рынке недвижимости Персидского региона толкают арабских инвесторов на покупку жилой недвижимости в европейских столицах. Арабские инвесторы все чаще выбирают коммерческую и жилую недвижимость Европы для приумножения своих огромных состояний. mt5.com »

2014-08-20 16:21

Российские инвесторы готовы вкладывать миллиарды долларов в проекты в Бразилии - МЭР РФ

Российские инвесторы готовы реализовать в Бразилии проекты на сумму в несколько миллиардов долларов, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Андрей Белоусов по итогам состоявшихся в пятницу российско-бразильских переговоров. iguru.ru »

2012-12-14 18:20

Партнеры