«ГТЛК» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-04

17 апреля «ГТЛК» утвердила условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней) с даты начала размещения. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 9.8-9.9% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.27% годовых и 9.8-9.85% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.22%

17 апреля «ГТЛК» утвердила условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент.

Объем эмиссии – 10 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней) с даты начала размещения.

Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 9.8-9.9% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.27% годовых и 9.8-9.85% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.22% годовых. Сбор заявок состоялся 17 апреля с 11:00 до 16:00 (мск).

Первичная индикативная ставка первого купона была установлена на уровне 9.9-10.1% годовых (доходность к оферте – 10.27-10.49% годовых). Длительность каждого купонного периода – 91 день. Оферта предусмотрена через 6 лет.

Предварительная дата начала размещения – 25 апреля.

Организаторы размещения – Газпромбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.

годовых доходность оферте 17-10 рублей размещения 8-9 утвердила

2017-4-18 10:00

Источник: ru.cbonds.info

годовых доходность → Результатов: 126 / годовых доходность - фото


«РЖД» размещают социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходность 6.6% годовых

«РЖД» размещают социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходность 6.6% годовых. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в марте 2028 года составлял 6.55-6.65% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал. Привлеченные средства компания намерена использовать на финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в сферах транспортной доступности, здравоохранения, образования и помощи при бедст ru.cbonds.info »

2020-12-03 17:53

«ГТЛК» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 10 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-24 купонов была установлена на уровне 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.56 рубля). Размер дохода по каждому купону составит 245.6 млн рублей. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался до 9.8-9.9% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.27% годовых и до 9.8-9.85% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.22% годовых. Первичная индикативная ru.cbonds.info »

2017-04-25 16:04

Новый ориентир ставки купона по облигациям Тинькофф Банка серии 001P-01R составляет 9.6-9.65% годовых

В процессе букбилдинга Тинькофф Банк снизил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.6-9.65% годовых, доходность к оферте – 9.83-9.88% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Прежние ориентиры: 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B0 ru.cbonds.info »

2017-04-21 14:26

Ориентир ставки купона по облигация «ТМК» серии БО-06 снижен до 9.9-10% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигация «ТМК» серии БО-06 до 9.9-10% годовых, доходность к оферте – 10.15-10.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир: 10-10.25% годовых, доходность к оферте – 10.25-10.51% годовых. Как сообщалось ранее, «ТМК» собирает заявки по облигациям серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей сегодня, 20 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск).Первичная индикативная ставка купона – 10.15-10.4% годовых, доходность к о ru.cbonds.info »

2017-04-20 13:59

Ставка 1-24 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-04 установлена на уровне 9.85% годовых

«ГТЛК» установила ставку 1-24 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.56 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 245.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 9.8-9.9% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.27% годовых и 9.8-9.85% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.22% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона была установлена на ур ru.cbonds.info »

2017-04-18 18:11

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-16 установлен на уровне 9.15% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-16 был установлен на уровне 9.15% годовых, доходность – 9.36% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ранее в процессе букбилбинга ориентир ставки был снижен до 9.1-9.2% годовых, доходность – 9.31-9.41% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.41-9.62% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Номинальная сто ru.cbonds.info »

2017-04-11 17:18

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Пионер» серии 001Р-02 установлен на уровне 13.5% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Пионер» серии 001Р-02 на уровне 13.5% годовых, доходность – 13.96% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ранее ориентир был снижен до 13.5-13.6% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.06% годовых. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Бумаги размещаются в рамках программы 4-67750-Н-001Р-02Е от 07 октября 2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.75% годовых, доходность к ru.cbonds.info »

2017-04-11 16:40

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «РЖД» серии 001P-01R установлен на уровне 8.7% годовых

«РЖД» собирает заявки по биржевым облигациям серии 001P-01R сегодня, 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы биржевых 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Финальный ориентир установлен на уровне 8.7% годовых, доходность к оферте – 8.89% годовых. Прежние ориентиры: 8.7- 8.75% годовых, доходность к оферте 8.88 - 8.93% годовых, 8.7-8.8% годовых (доходность к оферте – 8.89-8.99% годовых). Первично заявленн ru.cbonds.info »

2017-03-31 15:56

Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П03

Сегодня Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П03 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 50.92 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 509.2 млн рублей. По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки на уровне 10.1% годовых, доходность к оферте – 10.35% годовых. Ранее ориентир ставки снижался до 10.1-10.3% годовых (доходность к оферте ru.cbonds.info »

2017-03-24 16:06

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 составил 9.7% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купна по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 на уровне 9.7% годовых, доходность к погашению – 10.06% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 9.65-9.5% годовых (доходность к погашению – 10-10.11% годовых) и 9.65-9.7% годовых (доходность к погашению – 10-10.06% годовых). «ЧТПЗ» завершил сбор заявок сегодня, 22 марта в 16:00 (мск). Облигации размещаются ru.cbonds.info »

2017-03-22 16:33

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «МТС» серии 001Р-02 составил 8.85% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «МТС» серии 001Р-02 на уровне 8.85% годовых, доходность к погашению – 9.05% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 8.9- 9% годовых (доходность к погашению – 9.1- 9.2% годовых) и 8.85-8.9% годовых (доходность к погашению – 9.05-9.1% годовых). «МТС» завершил сбор заявок сегодня, 22 марта в 15:00 (мск). Облигации размещаются в ru.cbonds.info »

2017-03-22 15:30

«ТрансФин-М» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук

Сегодня «ТрансФин-М» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-2 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 63.58 рубля). Размер дохода за каждый купонный период составит 317.9 млн рублей. В процессе букбилдинга дважды сужался ориентир ставки купона: до 12.75-13% годовых, доходность к оферте – 13.16-13.42% годовых и 12.5-12.75% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »

2017-03-06 15:58

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ТрансФин-М» серии 001Р-02 составил 12.5-12.75% годовых

В процессе букбилдинга был вторично сужен ориентир ставки купона по облигациям «ТрансФин-М» серии 001Р-02 до 12.5-12.75% годовых, доходность к оферте 12.89-13.16% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний диапазон составил 12.75-13% годовых, доходность к оферте – 13.16-13.42% годовых. Как сообщалось ранее, «ТрансФин-М» собирает заявки сегодня, 2 марта, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 12.75-13.5% годовых (доходность к оферте – 13.16-1 ru.cbonds.info »

2017-03-02 15:33

Новый ориентир ставки купона по облигациям «МОЭСК» серии БО-09 составил 9.1-9.15% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «МОЭСК» серии БО-09 сужен с 9.1-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.31-9.41% годовых) до 9.1-9.15% годовых (доходность к оферте - 9.31 - 9.36% годовых), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «МОЭСК» собирает заявки по облигациям серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей сегодня, 21 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к оферте – 9.41-9.62% годовых). Оферта предусмо ru.cbonds.info »

2017-02-21 15:09

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составит 9.95% годовых

«Трансмашхолдинг» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 9.95% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.61рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 496.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 также составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых. В процессе букбилдинга был трижды снижен ориентир ставки: до 10% годовых, доходность к погаш ru.cbonds.info »

2017-02-01 11:55

Финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых, следует из сообщения Газпромбанка. В процессе букбилдинга был трижды снижен ориентир ставки: до 10% годовых, доходность к погашению – 10.25% годовых, 10-10.2% (доходность – 10.25-10.46% годовых) и 10.2-10.4% годовых (доходность – 10.46-10.67% годовых). Компания собрала заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до ru.cbonds.info »

2017-01-31 18:07

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 сужен до 10% годовых

В процессе букбилдинга был вновь сужен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10% годовых, доходность к погашению – 10.25%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 10-10.2% (доходность – 10.25-10.46% годовых) и 10.2-10.4% годовых (доходность – 10.46-10.67% годовых). Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках програ ru.cbonds.info »

2017-01-31 16:26

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 снижен до 10-10.2% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10-10.2% годовых, доходность к погашению – 10.25-10.46%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир - 10.2-10.4% годовых, доходность – 10.46-10.67% годовых. Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 ru.cbonds.info »

2017-01-31 15:42

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых

По итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферте – 9.61% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний финальный диапазон составил 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых. Также, ранее, ориентир ставки был сужен до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пятилет ru.cbonds.info »

2016-12-20 16:39

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.39% годовых

По итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферте – 9.61% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний финальный диапазон составил 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых. Также, ранее, ориентир ставки был сужен до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пяти ru.cbonds.info »

2016-12-20 16:39

Финальный диапазон ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.35-9.4% годовых

По итогу букбилдинга, финальный диапазон ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был сужен до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пятилетней оферте – 9.62-9.83% годовых. Книга заявок будет закрыта сегодня в 16:00 (мск). Бумаги ра ru.cbonds.info »

2016-12-20 15:45

Финальный диапазон ставки купона по облигациям «АИЖК» серии БО-05 составил 9.3-9.35% годовых

Финальный диапазон ставки купона по облигациям «АИЖК» серии БО-05 составил 9.3-9.35% годовых, доходность к оферте – 9.63-9.68% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир ставки купона был сужен в процессе букбилдинга до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.63-9.74% годовых. Ранее ориентир сужался до 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.74-9.84% годовых. Книга заявок «АИЖК» закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 9.4 ru.cbonds.info »

2016-12-15 16:07

Новый ориентир ставки купона по облигациям «АИЖК» серии БО-05 был сужен до 9.3-9.4% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «АИЖК» серии БО-05 был сужен в процессе букбилдинга до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.63-9.74% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир был сужен до 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.74-9.84% годовых. Книга заявок «АИЖК» закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 9.4-9.65% годовых (доходность к оферте – 9.74-10% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года. Объем разме ru.cbonds.info »

2016-12-15 14:45

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 составил 9.4% годовых

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 на уровне 9.4% годовых, доходность к оферте – 9.62%, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее ориентир был сужен до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.52-9.62% годовых. После первого сужения диапазона ставки, он составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «РЖД» собирает сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумм ru.cbonds.info »

2016-12-07 15:37

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 установлен на уровне 9.8% годовых, доходность 10.04% годовых (4-летняя оферта)

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 установлен на уровне 9.8% годовых, доходность 10.04% годовых (4-летняя оферта), следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ранее, ориентир ставки купона был дважды снижен до 9.75-9.85% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.09% годовых и 9.75-9.9% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.99-10.15% годовых. АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) заявки ru.cbonds.info »

2016-11-02 17:23

Ставка 1-3 купонов по облигациям ГК «Пионер» серии 001P-01 составит 14% годовых

ГК «Пионер» установила ставку 1-3 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 69.81 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 209.43 млн рублей. Дата начала размещения – 1 ноября. Книга заявок по выпуску была открыта 28 октября с 11:00 до 17:00 (мск). Ориентир по купону в ходе букбилдинга был снижен с 14-14.5% годовых (доходность к оферте - 14.49-15.03% годовых) до 14 – 14.25% годовых (доходность к оферте 14.49% ru.cbonds.info »

2016-10-31 11:17

Значение финального ориентира ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 обновлено до 11.1% годовых

Значение финального ориентира ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 обновлено до 11.1% годовых, доходность к оферте 11.41% годовых, говорится в материалах к размещению Альфа-Банка. Ранее финальный ориентир был установлен на уровне 11.25% годовых, доходность к оферте 11.57% годовых. Прежний диапазон ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 был сужен до 11.25%-11.5% годовых (11.57%-11.83% годовых), а ранее установлен на уровне 11.5%-11.75% годовых, доходность к оферте 11.83%-12.1% годовых. С ru.cbonds.info »

2016-09-06 16:44

Ставка 1-4 купонов по облигациям МТС серии БО-02 составит 9.4% годовых

МТС установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рубля), говорится в сообщении эмитента. Букбилдинг по облигациям проводился 25 августа с 11:00 до 16:00 (мск). В ходе сбора заявок ориентир был снижен с первоначального 9.6%-9.75% годовых (доходность к оферте 9.83%-9.99%) до 9.5-9.6% (доходность к оферте – 9.73-9.83%), затем до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте - 9.62-9.73%) и, наконец, до финального 9.4% годовых (доходность ru.cbonds.info »

2016-08-26 10:30

Ориентир ставки купона по облигациям ООО «О'КЕЙ» серии БО-06 снижен до 11.6% - 11.75% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям ООО «О'КЕЙ» серии БО-06 снижен с первоначального уровня 11.6-11.8% годовых (доходность к оферте – 11.94-12.15%) до 11.6% - 11.75% годовых (доходность к оферте - 11.94%-12.10% годовых), говорится в материалах Совкомбанка. Книга заявок по выпуску открыта сегодня с 11:00 до 17:00 (мск). Техническое размещение на бирже запланировано на 12 апреля. Срок обращения облигаций – 5 лет, оферта предусмотрена через 2.5 года с даты начала размещения. Купонный период ru.cbonds.info »

2016-04-05 16:34

Ставка 1-8 купонов по облигациям РЖД серии БО-07 составит 10.3% годовых

РЖД установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-07 на уровне 10.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Книга заявок по выпуску была закрыта 31 марта в 15:00 (мск). В ходе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен сначала с 10.40 – 10.65% годовых до 10.4 – 10.5% годовых (доходность к оферте - 10.67-10.78% годовых), затем сужен до 10.30-10.40% (доходность к оферте - 10.57-10.67%). Финальный ориентир составил 10.3% годовых (доходность к офе ru.cbonds.info »

2016-04-01 13:21

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ) серии БО-01 - 10.40-10.50% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ) серии БО-01 составил 10.4-10.5% годовых (доходность к оферте - 10.81-10.92% годовых), сообщается в материалах ЮниКредит Банка. Книга заявок по выпуску открыта сегодня до 16:00 (мск). Первоначальный ориентир ставку купона составлял 10.5 – 10.75% годовых (доходность к оферте - 10.92 – 11.19% годовых), затем был сужен до 10.45 – 10.60% годовых (доходность 10.87 – 11.03% годовых). Техническое размещение предварительно запланировано ru.cbonds.info »

2016-03-31 16:38

«Магнит» установил ставку по облигациям серии БО-001Р-03 на уровне 10.6% годовых

«Магнит» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-001Р-03 на уровне 10.6% годовых (в расчете на одну бумагу 52.58 рубля), говорится в сообщении эмитента. Условия выпуска утверждены 30 марта 2016 года. Книга заявок по выпуска была закрыта 29 марта. В ходе букбилдинга ориентир несколько раз снижался с первоначального 10.6 – 10.75% годовых (доходность к погашению - 10.88 – 11.04% годовых) до 10.60 - 10.65% (доходность к погашению - 10.88 - 10.99% годовых). Предварительная дата размеще ru.cbonds.info »

2016-03-30 20:26

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК серии 24018 на сумму 9.33 млрд рублей

Минфин РФ 30 марта разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24018RMFS на сумму 9 333.538 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Спрос по номиналу составил 25 059.509 млн рублей. Цена отсечения – 101.9% к номиналу. Доходность по цене отсечения – 11.020% годовых. Средневзвешенная цена – 101.941% к номиналу. Доходность по cредневзвешенной цене – 10.99% годовых. Объем предложения на аукционе составлял 9.334 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-03-30 20:05

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26217 на сумму 11.457 млрд рублей

Минфин РФ 30 марта разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26217RMFS на сумму 11.457 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Спрос по номиналу составил 46.957 млрд рублей. Цена отсечения – 93.07% к номиналу. Доходность по цене отсечения – 9.37% годовых. Средневзвешенная цена – 93.1598% к номиналу. Доходность по cредневзвешенной цене – 9.34% годовых. Объем предложения на аукционе составлял 13.621 млрд. рублей. ru.cbonds.info »

2016-03-30 18:23

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РусГидро» серии БО-П04 - 10.35% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РусГидро» серии БО-П04 установлен на уровне 10.35% годовых (доходность к погашению - 10.62% годовых), сообщается в материалах Sberbank CIB. Предыдущий ориентир составлял 10.4% годовых. Сбор заявок по выпуск прошел сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). В ходе букбилдинга ориентир ставки купона был несколько раз снижен с первоначального уровня 10.75% - 11.00% годовых (доходность к погашению - 11.04 – 11.30%). Техническое размещение запланировано на нед ru.cbonds.info »

2016-03-30 17:50

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПК серии 29011 на 9.463 млрд рублей по номиналу – доходность 11.08%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (погашение 29 января 2020 года) на 9.463 млрд рублей по номиналу, говорится в сообщении ведомства. Итоги размещения следующие: - объем спроса – 15.393 млрд рублей; - цена отсечения – 103.8% от номинала; - доходность по цене отсечения – 11.13% годовых; - средневзвешенная цена – 103.9441% от номинала; - средневзвешенная доходность – 11.08% годовых. ru.cbonds.info »

2016-03-23 16:43

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД серии 26207 на 12 млрд рублей – доходность 9.08% – спрос превысил предложение в 1.8 раза

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26207RMFS (3 февраля 2027 года) на 12 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 1.8 раза. Итоги размещения следующие: - объем спроса – 21.743 млрд рублей; - цена отсечения – 94.8011% от номинала; - доходность по цене отсечения – 9.1% годовых; - средневзвешенная цена – 94.9225% от номинала; - средневзвешенная доходность – 9.08% годовых. ru.cbonds.info »

2016-03-23 14:34

Финальный ориентир ставки купона выпуска «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 составил 10.95 % годовых

Финальный ориентир ставки купона выпуска «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 составил 10.95% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.25%, сообщается в материалах к размещению «БК Регион». Прежние ориентиры устанавливались в диапазонах 10.9%-11% годовых (доходность к оферте 11.2% - 11.3%), 10.95%-11.05 % годовых (доходность к оферте 11.25% - 11.36%) и 11%-11.1% годовых (доходность к оферте 11.3%-11.41%). Как сообщалось ранее, «ИКС 5 ФИНАНС» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-05 сего ru.cbonds.info »

2016-03-11 16:11

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПК серии 29006 на 20 млрд рублей – доходность 11.4%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (погашение 29 января 2025 года) на 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 2.6 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 20 млрд рублей; - объем спроса – 51.034 млрд рублей; - выручка от размещения – 21.513 млрд рублей; - цена отсечения – 106.8115% от номинала; - доходность по цене отсечения – 11.4% годовых; - средн ru.cbonds.info »

2016-03-02 15:41

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26214 превысил предложение в 3.7 раза – доходность 10.24% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) на 5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 3.7 раза. Итоги размещения следующие: - объем спроса – 18.740 млрд рублей; - выручка от размещения – 4.379 млрд рублей; - цена отсечения – 87.12% от номинала; - доходность по цене отсечения – 10.31% годовых; - средневзвешенная цена – 87.3316% от ru.cbonds.info »

2015-12-16 16:43

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26207 превысил предложение в 2.1 раза – доходность 9.47% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) на 7.2 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 2.1 раза. Параметры размещения следующие: - объем спроса – 15.335 млрд. рублей; - выручка от размещения – 6.822 млрд. рублей; - цена отсечения – 92.3302% от номинала; - доходность по цене отсечения – 9.48% годовых; - средневзвешенная цена – ru.cbonds.info »

2015-12-02 14:48

МИБ разместил десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей

МИБ разместил десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, банк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 04 на уровне 11.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.34 рублей). Размер дохода по 1-4 купонам серии 04 составляет 296.7 млн рублей. В ходе букбилдинга финальный ориентир ставки первого купона был определен на уровне 11.9% годовых (доходность к оферте – 12.26% годовых). Книга заявок на размещение облигаций была открыта вчера с 11:00 ru.cbonds.info »

2015-11-19 18:00

Спрос на ОФЗ-ПК серии 29011 на 5 млрд рублей превысил предложение в 3.4 раза – доходность 14.29% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (29 января 2020 года) на 5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 3.4 раза. Параметры размещения следующие: - объем спроса – 17.184 млрд рублей; - выручка от размещения – 5.299 млрд рублей; - цена отсечения – 101.82% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.29% годовых; - средневзвешенная цена – 101.8413% от номина ru.cbonds.info »

2015-11-18 16:36

Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям МИБа серии составляет 11.9% годовых.

Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям МИБа серии определен на уровне 11.9% годовых (доходность к оферте – 12.26% годовых), говорится в материалах Совкомбанка, выступающего совместно с Росбанком организатором размещения. Книга заявок на размещение облигаций была открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). По результатам сбора заявок финальный диапазон ставки составлял 11.9 - 11.95% годовых (доходность к оферте - 12.26-12.31% годовых). Первоначальный ориентир ставки купона находился ru.cbonds.info »

2015-11-17 17:06

Финальный диапазон ставки купона по облигациям МИБа серии 04 - 11.9 - 11.95% годовых

Финальный диапазон ставки купона по облигациям МИБа серии 04 определен на уровне 11.9 - 11.95% годовых (доходность к оферте - 12.26-12.31% годовых), говорится в материалах Совкомбанка, выступающего совместно с Росбанком организатором размещения. Первоначальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 11.8%-12% годовых (доходность к оферте - 12.15%-12.36% годовых) Книга заявок на размещение облигаций была открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Цена ru.cbonds.info »

2015-11-17 16:15

Спрос на ОФЗ-ПК серии 29006 на 5 млрд рублей превысил предложение в 1.9 раза – доходность 14.67% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (29 января 2025 года) на 5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 1.9 раза. Параметры размещения следующие: - объем спроса – 9.607 млрд рублей; - выручка от размещения – 5.229 млрд рублей; - цена отсечения – 101.481% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.68% годовых; - средневзвешенная цена – 101.5252% от номина ru.cbonds.info »

2015-10-28 16:42

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26207 на 15 млрд рублей превысил предложение в 3.4 раза – доходность 10.02% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) на 15 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 3.4 раза. Параметры размещения следующие: - объем спроса – 51.127 млрд рублей; - выручка от размещения – 13.581 млрд рублей; - цена отсечения – 88.86% от номинала; - доходность по цене отсечения – 10.04% годовых; - средневзвешенная цена – 88. ru.cbonds.info »

2015-10-28 14:44

КИТ-Финанс Брокер: «НЛМК» разместил облигации по выгодной ставке в 11.1% годовых - средняя доходность по отрасли к 2-х летней оферте находиться на уровне в 11.5% -11.6% годовых

Компания «НЛМК» относится к категории надежных заемщиков, уровень ее долговой нагрузки net debt/EBITDA находиться на уровне 0,5х, что позволяет компании успешно размещать новые выпуски, что и доказывает более чем успешное размещение выпуска БО-08 на 5 млрд рублей с переподпиской в 5.1 раза, комментирует КИТ-Финанс Брокер. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности. В настоящее врем ru.cbonds.info »

2015-10-23 14:20

Финальный уровень ставки первого купона по облигациям Новосибирска 2015 года снижен до 12% годовых

Новосибирск понизил финальный уровень ставки первого купона по облигациям 2015 года до 12% годовых, что соответствует доходности на уровне 13% годовых, сообщается в пресс-релизе БК "Регион". Первоначально ориентир по ставке купона составлял 11.65-12.46% годовых (доходность к погашению - 12.62-13.50% годовых), затем был снижен до уровня 11.65-12.2% годовых (доходность к погашению - 12.62-13.22% годовых), а затем еще раз - до уровня 11.65-12.10% годовых (доходность к погашению - 12.62-13.11% годо ru.cbonds.info »

2015-10-06 16:54

дальше еще 77 новостей →

Партнеры