Компания «НЛМК» относится к категории надежных заемщиков, уровень ее долговой нагрузки net debt/EBITDA находиться на уровне 0,5х, что позволяет компании успешно размещать новые выпуски, что и доказывает более чем успешное размещение выпуска БО-08 на 5 млрд рублей с переподпиской в 5.1 раза, комментирует КИТ-Финанс Брокер. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности. В настоящее врем
Компания «НЛМК» относится к категории надежных заемщиков, уровень ее долговой нагрузки net debt/EBITDA находиться на уровне 0,5х, что позволяет компании успешно размещать новые выпуски, что и доказывает более чем успешное размещение выпуска БО-08 на 5 млрд рублей с переподпиской в 5.1 раза, комментирует КИТ-Финанс Брокер.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.
В настоящее время у «НЛМК» 2 валютных займа (на $1,3 млрд) и 5 рублевых выпусков (на 25 млрд рублей), и еще получается 10 млрд рублей с выпуска БО-08. Доходность по рублевым выпускам лежит от 10,6% - до 11,7% годовых. Получается, что ставка размещения нового выпуска в 11,1% выгодна для компании, поскольку средняя доходность по отрасли к 2-х летней оферте находиться на уровне в 11,5% -11,6% годовых. Ближайший выпуск НЛМК-13 торгуется с доходность к оферте по 11,25%-11,31% годовых (оферта 11.10.2017).
Еще раз отметим, что размещение более чем успешное, а текущие выпуски «НЛМК» способны дать большую доходность, чем новый выпуск. ru.cbonds.info
2015-10-23 14:20