Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-02P на 10 млрд рублей

Вчера Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-02P в полном объеме, сообщает эмитент. Дата начала размещения – 20 ноября. Планированный объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 5 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, 13 ноября Газпромбанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ориентир ставки купона составлял 8.95-9.15% годовых, эффективной доходности к

Вчера Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-02P в полном объеме, сообщает эмитент.

Дата начала размещения – 20 ноября.

Планированный объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 5 лет. Цена размещения – 100% от номинала.

Как сообщалось ранее, 13 ноября Газпромбанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ориентир ставки купона составлял 8.95-9.15% годовых, эффективной доходности к погашению – 9.15-9.36% годовых.

Газпромбанк установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-02P на уровне 8.95% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-му, 5-му, 7-му и 9-му купонам – 44.38 рубля, по 2-му, 4-му, 6-му, 8-му и 10-му купонам – 44.12 рубля, по 3-му купону – 44.63 рубля).

Организаторы – Газпромбанк и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк. ru.cbonds.info

газпромбанк размещения серии рублей годовых 001р-02p ноября облигациям

2018-11-21 12:20

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

газпромбанк размещения → Результатов: 25 / газпромбанк размещения - фото

Газпромбанк разместит 20 ноября выпуск облигаций серии 001Р-02Р, ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.95% годовых

Вчера Газпромбанк утвердил условия выпуска серии 001Р-02Р, сообщает эмитент. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 5 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке Как сообщалось ранее, 13 ноября Газпромбанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ориентир ставки купона составлял 8.95-9.15% годовых, эффективной доходности к погашению – 9.15-9.36% годовых. ru.cbonds.info »

2018-11-15 10:14

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серий 001Р-02Р и 001Р-03Р откроется 13 ноября в 11:00 (мск)

13 ноября Газпромбанк планирует провести букбилдинг по облигациям серий 001Р-02 и 001Р-03Р, сообщается в материалах организатора. Период сбора заявок – с 11:00 до 16:00 (мск). Общий объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 5 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки купона составит 8.95-9.15% годовых, эффективной доходности к погашению – 9.15-9.36% годовых. Предварительная д ru.cbonds.info »

2018-11-09 11:37

Газпромбанк завершил размещение структурных облигаций серии 002Р-02-BASKET_CALL_SPREAD на 700 млн рублей

Вчера Газпромбанк завершил размещение структурных облигаций серии 002Р-02-BASKET_CALL_SPREAD в полном объеме, сообщает эмитент. Дата начала размещения – 30 октября. Объем выпуска – 700 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 365 дней. Размещение проходит по открытой подписке. По облигациям установлен один купонный период. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых. По выпуску предусмотрен дополнитель ru.cbonds.info »

2018-10-31 10:32

Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-01P на 8 млрд рублей

Сегодня Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-01P в полном объеме, сообщает эмитент. Дата начала размещения – 26 октября. Планированный объем выпуска – 8 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1826 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка 1-10 купонов по облигациям данной серии установлена на уровне 8.95% годовых. ru.cbonds.info »

2018-10-26 17:10

Газпромбанк переносит размещение облигаций серии 001Р-01Р из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка

Газпромбанк переносит размещение облигаций серии 001Р-01Р из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, сообщает информагентство ПРАЙМ. Как сообщалось ранее, 19 июня эмитент планировал собрать заявки по облигациям данной серии. Объем выпуска не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Ориентир по ставкам купонов – 7.5–7.6% годовых ru.cbonds.info »

2018-06-19 13:57

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии 001Р-01Р откроется 19 июня в 11:00 (мск)

19 июня с 11:00 до 16:00 (мск) Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01Р, говорится в материалах банка к размещению. Объем выпуска не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Ориентир по ставкам купонов – 7.5–7.6% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.64–7.74% годовых. Дата размещения – 28 июня ru.cbonds.info »

2018-06-15 15:18

Ориентир купона по облигациям Газпромбанка серий БО-18 и БО-19 снижен до 7.5–7.6% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям Газпромбанка серий БО-18 и БО-19 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.5–7.6% годовых, что соответствует доходности 7.64–7.74% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Газпромбанк проводит букбилдинг по облигациям двух серий. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.6–7.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.74–7.9% годовых. Объем каждого выпуска – 10 м ru.cbonds.info »

2018-02-07 13:30

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серий БО-18 и БО-19 откроется завтра в 11:00 (мск)

7 февраля с 11:00 до 16:00 (мск) Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серий БО-18 и БО-19, говорится в материалах банка к размещению. Объем каждого выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Предусмотрена оферта через 4 года. Размещение происходит по открытой подписке. Ориентир по ставкам купонов – 7.6–7.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.74 ru.cbonds.info »

2018-02-06 12:31

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-15 составил 8% годовых

Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 16:00 (мск) Газпромбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-15 (идентификационный номер выпуска: 4B021500354B от 30.10.2012 года). Первоначальный ориентир ставки купона – 8 – 8.2% годовых, доходность к погашению – 8.16 – 8.37% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке ru.cbonds.info »

2017-11-28 15:32

Ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-15 составил 8% годовых

2017-11-28 15:32

Новый ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-15 составил 8 – 8.1% годовых

2017-11-28 12:44

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-24 закрывается сегодня в 16:00 (мск)

Газпромбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-24 сегодня, 15 сентября, с 15:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Индикативная ставка купона – 8.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения – 100% от номинала. Предварительн ru.cbonds.info »

2017-09-15 15:25

Ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-14 снижен до 8.4-8.5% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-14 до 8.4-8.5% годовых, доходность к погашению – 8.58-8.68% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Прежний ориентир – 8.4-8.6% годовых. Как сообщалось ранее, Газпромбанк проводит букбилдинг сегодня, 14 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Начальная индикативная ставка купона – 8.6-8.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 8.78-8.99% годовых. Оферта ru.cbonds.info »

2017-09-14 14:52

Новый ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-14 составил 8.4-8.6% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-14 до 8.4-8.6% годовых, доходность к погашению – 8.58-8.79% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, Газпромбанк проводит букбилдинг сегодня, 14 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Начальная индикативная ставка купона – 8.6-8.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 8.78-8.99% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпус ru.cbonds.info »

2017-09-14 13:05

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-14 откроется 14 сентября в 11:00 (мск)

Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-14 в четверг, 14 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Индикативная ставка купона – 8.6-8.8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.78-8.99% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составит 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения – 100% от номинала. П ru.cbonds.info »

2017-09-08 13:51

21 марта Газпромбанк соберет заявки на вторичное размещение облигаций серии БО-21

Газпромбанк планирует 21 марта с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки на вторичное размещение облигаций серии БО-21, сообщается в материалах банка. Предварительная дата размещения – 21 марта. Цена вторичного размещения – не ниже 100% от номинала (эффективная доходность к погашению – 9.73% годовых). Ставка купона – 9.5% годовых. Срок обращения – 2 года. Номинальный объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (до 2.5 млрд рублей). Организатором втор ru.cbonds.info »

2017-03-20 12:23

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-23 откроется 15 февраля, объем размещения – 5 млрд рублей

Газпромбанк проведет сбор заявок по облигациям серии БО-23 в среду, 15 февраля, говорится в материалах к размещению. Индикативная ставка первого купона – 9.4-9.6% годовых (эффективная доходность к погашению – 9.62-9.83% годовых). Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Предварительная дата начала размещения – 20 февраля. Московская Биржа - режим «Размещение: Адресные заявки» Организатор р ru.cbonds.info »

2017-02-09 17:51

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-12 откроется во вторник, 29 ноября, в 11:00 (мск)

Газпромбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-12 во вторник, 29 ноября, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Индикативная ставка купона – 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Ориентировочная дата начала размещения – 2 декабря. Организатор и агент по размеще ru.cbonds.info »

2016-11-28 13:03

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-12 откроется во вторник в 11:00 (мск)

Газпромбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-12 сегодня, 29 ноября, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщает эмитент. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ориентировочная дата начала размещения – 2 декабря. Организатор размещения – Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2016-11-25 16:28

Организаторами размещения облигаций «ГТЛК» серии 001Р-02 выступят Газпромбанк и Совкомбанк

По данным госзакупок «ГТЛК» признала победителем в рамках закупки услуг по организации размещения облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., коллективную заявку Газпромбанка и Совкомбанка. Общий номинальный объем облигаций – до 10 млрд рублей. Срок обращения 15 лет (5 460 дней). Из протокола вскрытия конвертов следует, что претендентами на роль организатора были: «ИК ВЕЛЕС Капитал», «БК РЕГИОН», Газпромбанк и Совкомбанк (коллективная ru.cbonds.info »

2016-11-24 10:43

Организатором размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-08 выбран Газпромбанк

Из протокола открытого одноэтапного конкурса на определение организатора размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-08 следует, что данную функцию исполнит Газпромбанк. Другим претендентов на оказание консультационных и организационных услуг по подготовке и размещению выпуска был Альфа-Банк. Договор действует до конца текущего года. Как сообщалось ранее, Московская Биржа присвоила облигациям «ГТЛК» серии БО-08 идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г. Облигации включены в первый уровен ru.cbonds.info »

2016-08-03 12:26

Газпромбанк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серий БО-10 и 07 объемом до 6 млрд рублей

Газпромбанк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серий БО-10 и 07 объемом до 3 млрд рублей каждая сегодня, 19 февраля, в 11:00 (мск), говорится в материалах Газпромбанка. Закрытие книги заявок запланировано на 19 февраля, 15:00 (мск). Планируемая дата вторичного размещения также 19 февраля. Ориентир цены вторичного размещения – 100-99.9% от номинала, ставка текущего купона – 11% годовых, доходность к оферте по серии БО-10 составляет 10.23%-11.2% годовых (оферта предусмотрен ru.cbonds.info »

2016-02-19 11:15

Книга заявок по вторичному размещению облигаций Газпромбанка серии БО-09 открыта до 29 декабря 16:00 (мск)

Газпромбанк проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии БО-09 с 25 декабря 11:00 (мск) до 29 декабря 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Номинальный объем вторичного размещения – до 4 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения - 27.06.2017 г. Цена размещения – не ниже 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка 5-6 купона определяется по формуле: CPNm = 1/5*( ru.cbonds.info »

2015-12-25 12:37

«О’КЕЙ» полностью разместил облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей

Группа компаний «О’КЕЙ» 28 апреля 2014 года разместила биржевые облигации выпуска серии БО-05 объемом 5 млрд руб. (идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R), сообщается в пресс-релизе РОСБАНКа. По выпуску установлен полугодовой купон и оферта через 1 год. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и РОСБАНК. В ходе маркетинга было подано 30 заявок в рамках индикативного диапазона купонных ставок (15.50-16.00% годовых). По итогам букбилдинга О’КЕЙ установил ставку по ru.cbonds.info »

2015-04-28 17:53

АФК «Система» полностью завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей

АФК «Система» 19 февраля полностью разместила облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 15 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Способ размещения – открытая подписка. Организаторы выпуска – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Г ru.cbonds.info »

2015-02-19 16:47