Группа компаний «О’КЕЙ» 28 апреля 2014 года разместила биржевые облигации выпуска серии БО-05 объемом 5 млрд руб. (идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R), сообщается в пресс-релизе РОСБАНКа. По выпуску установлен полугодовой купон и оферта через 1 год. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и РОСБАНК. В ходе маркетинга было подано 30 заявок в рамках индикативного диапазона купонных ставок (15.50-16.00% годовых). По итогам букбилдинга О’КЕЙ установил ставку по
Группа компаний «О’КЕЙ» 28 апреля 2014 года разместила биржевые облигации выпуска серии БО-05 объемом 5 млрд руб. (идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R), сообщается в пресс-релизе РОСБАНКа. По выпуску установлен полугодовой купон и оферта через 1 год. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и РОСБАНК.
В ходе маркетинга было подано 30 заявок в рамках индикативного диапазона купонных ставок (15.50-16.00% годовых). По итогам букбилдинга О’КЕЙ установил ставку полугодового купона в размере 15.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 16.37% годовых. Дюрация выпуска составила 0,96 лет.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК.
Со-Организаторы: МТС Банк, Промсвязьбанк.
Андеррайтеры: Банк Финсервис, Кредит Европа Банк, Ренессанс Капитал, Ханты-Мансийский Банк Открытие, Экспобанк.
Со-Андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, Совкомбанк, Первобанк. ru.cbonds.info
2015-4-29 17:53