### Прогноз для рынков США Фьючерсы на индексы США указывают на умеренно повышенное открытие в понедельник, при этом ожидается рост фондового рынка после пятничной смешанной сессии. Оптимизм подпитывается недавним снижением процентной ставки Федеральной резервной системой, что улучшило экономические перспективы.
Ожидается, что Фед будет продолжать снижать ставки в ближайшие месяцы из-за признаков замедления инфляции, даже несмотря на то, что экономика остается относительно сильной.
В пятницу акции сначала снизились, но в течение дня восстановились. Основные индексы закрылись смешанно: Dow вырос на 38,17 пунктов, или 0,1%, достигнув рекордного уровня закрытия в 42,063. 36. В то время как S&P 500 упал на 11,09 пунктов, или 0,2%, до 5,702. 55, а Nasdaq снизился на 65,66 пунктов, или 0,4%, до 17,948. 32. Несмотря на смешанные результаты в пятницу, все основные индексы показали сильный недельный рост: Dow поднялся на 1,6%, Nasdaq и S&P 500 выросли на 1,5% и 1,4% соответственно.
Ранний спад на Уолл-стрит частично был вызван фиксацией прибыли после значительного ралли в четверг, вызванного решением Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на пол пункта. Настроения трейдеров стали осторожными в ожидании новых рыночных катализаторов, при этом некоторые остались в стороне в преддверии ключевых экономических отчетов, ожидаемых на следующей неделе.
### Ожидаемые экономические данные
Несколько важных отчетов могут повлиять на рыночные настроения на следующей неделе, включая данные по заказам на товары длительного пользования, продажам новых домов и потребительскому доверию. Кроме того, отчет о личных доходах и расходах, включающий предпочтительный индекс инфляции ФРС, будет пристально отслеживаться.
### Динамика отраслей
Несмотря на попытки восстановления на более широких рынках, акции транспортного сектора показали заметное снижение, что привело к падению индекса Dow Jones Transportation Average на 3,5%. Акции FedEx рухнули на 15,2% после того, как компания отчиталась о разочаровывающих результатах за первый фискальный квартал и снизила прогноз на весь год. Акции жилищного сектора также значительно упали, что подтверждается снижением индекса Philadelphia Housing Sector на 2,3%. Акции сталелитейных и полупроводниковых компаний также показали значительное ослабление, тогда как акции золотодобывающих и компьютерных аппаратных компаний продемонстрировали сильный рост.
### Товарные и валютные рынки
Фьючерсы на нефть снизились на $0,02 до $70,98 за баррель после снижения на $0,16 до $71 за баррель в прошлую пятницу. Фьючерсы на золото, которые выросли на $31,60 до $2,646,20 за унцию в предыдущей сессии, подорожали на $1,80 до $2,648 за унцию.
На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 143,82 йен, немного снизившись с 143,91 йен при закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. Против евро доллар стоит $1,1116 по сравнению с $1,1162 в прошлую пятницу.
### Азиатские рынки
Азиатские акции закрылись разнонаправленно в понедельник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и снижения краткосрочной ставки Центральным банком Китая, а также вливания в финансовую систему дополнительных ликвидных средств для поддержки экономики. Доллар оставался стабильным в азиатских торгах, тогда как золото достигло нового рекордного уровня перед ключевыми экономическими данными США, речами Федеральной резервной системы и заседаниями центральных банков Австралии, Швеции и Швейцарии, запланированными на эту неделю.
Губернатор Федерального резерва Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, что дает Центральному банку США возможность для дальнейшего смягчения в ближайшие месяцы. Цены на нефть продолжили рост, так как конфликт между Израилем и Хезболлой, по-видимому, обострился, причем военные Израиля нанесли удары по югу и востоку Ливана и сигнализировали о новых атаках.
Шанхайский композитный индекс Китая вырос на 0,4% до 2,748. 92 после ключевого решения Центрального банка о ставках и в ожидании редкого экономического брифинга высших финансовых регуляторов, запланированного на вторник, на фоне ожиданий новых стимулирующих мер для роста экономики. ### Азиатские рынки
Индекс Hang Seng в Гонконге завершил торговлю с незначительным снижением на уровне 18,247. 11 пункта, уступив ранние достижения на фоне сообщений о том, что Министерство торговли США готовится предложить запрет на китайское программное обеспечение и оборудование в подключенных и автономных транспортных средствах на американской территории, ссылаясь на опасения по поводу национальной безопасности.
Японские рынки оставались закрытыми в связи с государственным праздником. В Сеуле акции росли пятый день подряд, поддерживаемые ростом технологических акций в ожидании отчета о доходах американского производителя чипов Micron. Индекс Kospi поднялся на 0. 3% и закрылся на уровне 2,602. 01 пункта, при этом акции SK Hynix и Naver выросли на 3. 1% и 4. 3% соответственно.
Австралийские рынки прервали семидневный рост, поскольку инвесторы ожидали заседания по политике Резервного банка Австралии во вторник, на котором не ожидалось изменений процентных ставок. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0. 7% до уровня 8,152. 90 пункта, а более широкий индекс All Ordinaries упал на 0. 6% до отметки 8,384. 20 пункта.
Индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии упал на 0. 6% до 12,404. 17 после объявления компании Fletcher Building о восьмом увеличении капитала за двадцать лет.
### Европейские рынки
Европейские акции продемонстрировали смешанную динамику по мере развития сессии, отражая ранние снижения из-за слабых данных о деловой активности и политических событий в регионе.
Деловая активность в еврозоне сократилась больше, чем ожидалось, в сентябре, индекс PMI снизился до 48. 9 с 51. 0 из-за слабости в обоих секторах — услуг и производства. Подобный малый рост наблюдался и в бизнесах Великобритании за тот же период.
Политические новости выделили, что Социал-демократическая партия Германии (SPD) канцлера Олафа Шольца с небольшим отрывом победила ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD) на выборах в земле Бранденбург. Во Франции премьер-министр Мишель Барнье предложил возможное увеличение налогов для крупных компаний и богатых граждан для решения проблемы бюджетного дефицита. Тем временем, министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заверила, что не будет возвращения к мерам жесткой экономии или широкомасштабным сокращениям бюджета, несмотря на финансовое давление.
Индекс DAX в Германии поднялся на 0. 7%, тогда как индекс FTSE 100 Великобритании остался почти неизменным, а индекс CAC 40 Франции снизился на 0. 1%.
### Корпоративные новости
Акции UBS Group упали после сообщений о том, что FINMA, швейцарский регулятор финансового рынка, расследует крах Credit Suisse накануне его слияния с UBS. Акции Commerzbank также упали после объявления правительства Германии о сохранении 12% доли в финансовом институте, без немедленных планов на дополнительные продажи акций, включая те, что связаны с обратным выкупом.
Акции AstraZeneca снизились, поскольку третья фаза испытаний TROPION-Breast01 препарата датопотамаб дерукстекан не показала статистически значимых преимуществ в выживании по сравнению с химиотерапией. Напротив, акции Rightmove взлетели после того, как австралийская компания REA Group представила улучшенное предложение о поглощении британского портала недвижимости. Кроме того, акции Scout24 SE, цифрового сервисного провайдера для сектора недвижимости, подскочили после объявления о плане обратного выкупа акций на сумму до 150 миллионов евро, который начнется в ближайшее время и завершится к 2026 году.
### Экономические новости США
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби должен обсудить денежно-кредитную политику и экономику США на ежегодной конференции Национальной ассоциации государственных казначеев в 10:15 по восточному времени. Позже, в 13:00 по восточному времени, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари примет участие в сессии вопросов и ответов с Лидерским обменом Торговой палаты Большого Канзас-Сити 2024 года.
---
Эта переписанная статья сохраняет всю ключевую информацию из оригинала, придерживаясь более профессионального тона, соответствующего экономическому анализу.
. news.instaforex.com2024-9-23 17:27