Фьючерсы на индексы США готовятся к росту на фондовой бирже Уолл-стрит в эту пятницу, и акции, по прогнозам, продолжат свои достижения после волатильной торговой сессии накануне. Apple (AAPL), как ожидается, станет основным драйвером раннего роста рынка, увеличиваясь на 4,3% в предварительных торгах.

Этот рост связан с выходом финансовых результатов Apple за первый квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков по доходам и прибыли. Аналогично, компания Intel (INTC) демонстрирует активность на предварительных торгах после объявления результатов за четвертый квартал, которые также превзошли ожидания.

Оптимизм инвесторов может поддержаться благодаря последнему отчету Министерства торговли, который показывает, что рост цен для потребителей в декабре соответствует прогнозам экономистов. В отчете говорится, что индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,3% в декабре, что выше 0,1% в ноябре, что совпадает с ожиданиями. В годовом исчислении рост индекса PCE ускорился до 2,6% в декабре с 2,4% в ноябре.

Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, базовый индекс цен PCE увеличился на 0,2% в декабре после повышения на 0,1% в ноябре, соответствуя прогнозам. Годовой темп роста базового индекса цен PCE оставался стабильным на уровне 2,8% последние три месяца, что совпадает с прогнозами. Эти инфляционные показатели, которые внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой, были частью более широкого отчета о личных доходах и расходах.

Торговая сессия в четверг проявила значительные колебания, и основные индексы сильно колебались прежде чем закрыться в положительной зоне. Dow вырос на 168,61 пункта, или на 0,4%, закрывшись на уровне 44 882,13, около рекордного значения, достигнутого в начале декабря. S&P 500 вырос на 31,86 пункта, или на 0,5%, до 6 071,17, а Nasdaq увеличился на 49,43 пункта, или на 0,3%, до 19 681,75.

К концу сессии акции резко упали после того, как президент Дональд Трамп объявил о планах ввести 25% тарифы на канадский и мексиканский импорт, начинающиеся с 1 февраля. Однако восстановление к концу сессии отразило выраженную волатильность рынка в тот день.

Смешанные отчеты о доходах в четверг от известных компаний способствовали неопределенности на рынке. Акции IBM Corp. (IBM) взлетели на 13,0%, поскольку компания сообщила о лучшей, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал. Meta Platforms (META), материнская компания Facebook, также фиксировала рост после превышения прогнозов прибыли.

Наоборот, акции Microsoft (MSFT) упали на 6,2%, несмотря на сильные результаты за второй фискальный квартал, из-за разочаровывающих прогнозов доходов на предстоящий квартал. UPS (UPS) ощутила значительное падение, упав на 14,1%, после того как ее доходы за четвертый квартал превысили ожидания, но содержали малые прогнозы доходов на весь год. UPS также раскрыло соглашение с Amazon (AMZN) о сокращении объема поставок наполовину ко второй половине 2026 года.

В экономических событиях Министерство торговли сообщило о более значительном, чем ожидалось, замедлении роста экономики США за четвертый квартал 2024 года.

Акции золотодобывающих компаний выросли, так как цены на золото достигли новых максимумов, продвигая индекс NYSE Arca Gold Bugs на 4,1% до самого высокого закрытия более чем за месяц. Сектора, чувствительные к процентным ставкам, такие как коммунальные услуги и жилье, также продемонстрировали силу: Dow Jones Utility Average и Philadelphia Housing Sector Index выросли на 2,4% и 2,3% соответственно. Акции полупроводников проявили заметный импульс, что подтверждается ростом на 2,3% Philadelphia Semiconductor Index. Другие сектора, такие как сетевые технологии, авиация и фармацевтика, также показали рост, хотя падение Microsoft оказало давление на акции софтверных компаний.

Товарные и валютные рынки

Фьючерсы на сырую нефть выросли на $0,33 до $73,06 за баррель, после небольшого увеличения на $0,11 до $72,73 за баррель в четверг. Между тем, фьючерсы на золото немного поднялись на $1,10, достигнув $2 846,30 за унцию, продолжая рост на $51,70 до $2 845,20 за предыдущую сессию.

На валютном рынке американский доллар укрепился против иены, торгуясь на уровне 154. 77 иены по сравнению с 154. 29 иены по закрытию в четверг. По отношению к евро доллар оценивался в $1. 0381, что представляет собой незначительное снижение по сравнению со вчерашними $1. 0391. **Обновление на азиатском рынке**

Большинство азиатских рынков показали рост в пятницу, поддержанные положительными отчетами о доходах от Apple и Intel. Тем не менее, котировки в Сеуле отставали из-за распродажи акций в технологическом секторе на фоне беспокойства по поводу растущих возможностей Китая в области AI.

Индекс доллара выиграл от климата избегания рисков, спровоцированного угрозами тарифов со стороны президента США Дональда Трампа и неясностью в стратегии процентных ставок Федеральной резервной системы.

Золото оставалось близким к рекордным максимумам в ожидании доклада Министерства торговли США о личных доходах и расходах, который должен быть опубликован позже в этот день и включает показатели инфляции потребительских цен, которые предпочитает Федеральная резервная система.

Цены на нефть увеличились, несмотря на прогноз небольшого недельного снижения, поскольку инвесторы взвешивали последствия угроз Трампа для глобального экономического роста.

В четверг Трамп объявил, что намерен ввести тарифы в размере 25 процентов на импорт из Канады и Мексики уже в субботу, хотя нефть может стать исключением. Он назвал такие причины, как торговля фентанилом и значительный дефицит торгового баланса.

Трамп также вновь угрожал возможными тарифами на Китай и пригрозил 100-процентными тарифами на страны BRICS из-за их мер по замене доллара.

Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня оставались закрытыми из-за празднования Лунного Нового года.

Японские акции немного выросли благодаря серии положительных экономических данных, которые укрепили надежды на дальнейшее повышение ставок от Банка Японии.

Индекс Nikkei 225 поднялся на 0. 2 процента до 39,572. 49 пунктов, а более широкий индекс Topix также вырос на 0. 2 процента, закрывшись на уровне 2,788. 66.

В Японии отметили неожиданный рост промышленного производства в декабре, максимум объема розничных продаж за шесть месяцев, а также рост индекса потребительских цен в Токио до 3. 4 процента в январе с 3 процентов месяцем ранее. Кроме того, уровень безработицы снизился до 2. 4 процента в январе, вопреки ожиданиям.

Иена осталась близкой к месячному максимуму после жестких заявлений заместителя председателя Банка Японии Рёдзо Химино.

Акции в Сеуле закончились заметно ниже, когда торговля возобновилась после праздников, с падением индекса Kospi на 0. 8 процента до 2,517. 37 главным образом из-за слабого выступления технологических акций.

Ключевые технологические игроки, такие как SK Hynix, основной поставщик Nvidia, обрушились на 9. 9 процента, в то время как акции Samsung Electronics снизились на 2. 4 процента в ответ на влияние подрывающей модели AI от компании DeepSeek на индустрию микросхем.

Австралийские рынки поднялись к рекордным максимумам, поскольку неожиданное снижение инфляции вызвало спекуляции, что Резервный банк Австралии (RBA) может рассмотреть возможность снижения процентных ставок в следующем месяце.

Индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0. 5 процента до 8,532. 30, и индекс All Ordinaries также вырос на 0. 5 процента, завершив день на отметке 8,789. 70. Горнодобывающий и энергетический секторы показали сильный рост, в то время как финансовые акции оставались вялами из-за ожидаемого снижения процентных ставок.

В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 закрылся на 0. 5 процента выше на отметке 12,995. 01.

**Обновление на европейском рынке**

Европейские рынки достигли новых высот в пятницу после ожидаемого снижения процентной ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов и анонсирования еще одного снижения в марте на фоне обеспокоенности за рост экономики.

Инвесторы проигнорировали данные, указывающие на неожиданное сокращение розничных продаж в Германии в декабре.

Было отмечено увеличение уровня безработицы в Германии до 6. 0 процента в декабре 2024 года по сравнению с 5. 7 процента за предыдущий год.

Во Франции цены для потребителей выросли несколько меньше, чем ожидалось, в январе.

Индекс CAC 40 во Франции вырос на 0. 5 процента, индекс FTSE 100 в Великобритании поднялся на 0. 4 процента, а индекс DAX в Германии вырос на 0. 3 процента.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG резко выросла после объявления о сильных продажах в четвертом квартале и увеличении дивидендов.

ATOSS Software SE значительно поднялась после предложения повысить дивиденды вслед за ростом прибыли в четвертом квартале.

В Лондоне акции Smiths Group подскочили после того, как инженерная компания объявила о стратегических мерах, включая расширение программы обратного выкупа акций для повышения доходности акционеров.

Hexagon, лидер в сфере промышленной технологии, также значительно выросла после неожиданного увеличения операционной прибыли в четвертом квартале.

В то же время SKF AB снизилась, так как ее органические продажи в четвертом квартале упали на 3,1 процента, что свидетельствует о падении спроса.

**Экономические новости США**

Министерство торговли в пятницу выпустило важный отчет, из которого следует, что потребительские цены в США увеличились в декабре, как и ожидали экономисты.

Отчет указал, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,3 процента в декабре после увеличения на 0,1 процента в ноябре, соответствуя ожиданиям. Годовой темп роста индекса цен расходов на личное потребление ускорился до 2,6% в декабре, поднявшись с 2,4% в ноябре, что совпадает с прогнозами.

Исключая цены на продовольствие и энергию, базовый индекс PCE немного увеличился на 0,2% в декабре после роста на 0,1% в ноябре, что также совпало с ожиданиями. Годовой темп роста базового индекса PCE остался на уровне 2,8% в декабре, что соответствует двум предыдущим месяцам и прогнозам.

Эти показатели инфляции, за которыми пристально следит Федеральная резервная система, были частью более широкого отчета о доходах и расходах населения. Согласно данным Министерства торговли, личные доходы увеличились на 0,4% в декабре, в то время как личные расходы выросли на 0,7%.

Кроме того, в 9:45 утра по восточному времени MNI Indicators собираются опубликовать свой отчет об экономической активности в районе Чикаго за январь. Ожидается, что Чикагский бизнес-барометр возрастет до 40,0 в январе с 36,9 в декабре. Однако, значение ниже 50 будет указывать на продолжающееся сокращение.

2025-1-31 20:27