Финальный ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165 б.п., объем размещения составит 80 млрд рублей

Финальный ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165 б.п., сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки 1-го купона – 7.25% годовых. Финальный ориентир ставки последующих купонов: G-curve на сроке 5 лет + 165 б.п. Объем размещения составит 80 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращени

Финальный ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165 б.п., сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки 1-го купона – 7.25% годовых. Финальный ориентир ставки последующих купонов: G-curve на сроке 5 лет + 165 б.п. Объем размещения составит 80 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты опциона. Купонный период – 6 месяцев.

Предварительная дата начала размещения – 22 октября.

Организаторами выступают ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, БК Регион, Россельхозбанк,

Sber CIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

ориентир размещения финальный 165 рублей ставки номинала 100

2020-10-16 14:55

Источник: ru.cbonds.info

ориентир размещения → Результатов: 126 / ориентир размещения - фото


«Росморпорт» установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 5.9% годовых

Сегодня «Росморпорт» установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 5.9% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос составил более 10 млрд рублей. Заявки эмитент собирал сегодня с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала вы ru.cbonds.info »

2020-10-16 16:12

Новый ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165-170 б.п.

Новый ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165-170 б.п., сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки 1-го купона – 7.25% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение о ru.cbonds.info »

2020-10-16 13:33

Новый ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-06R установлен на уровне 6.65-6.75% годовых

Компания «СУЭК-ФИНАНС» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-06R на уровне 6.65-6.75% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Предварительная дата размещения – 22 октября. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ru.cbonds.info »

2020-10-15 15:16

Новый ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-06R установлен на уровне 6.7-6.8% годовых

Компания «СУЭК-ФИНАНС» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-06R на уровне 6.7-6.8% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Предварительная дата размещения – 22 октября. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ВТ ru.cbonds.info »

2020-10-15 13:13

Ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-06R установлен на уровне 6.7-6.8% годовых

Компания «СУЭК-ФИНАНС» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-06R на уровне 6.7-6.8% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Предварительная дата размещения – 22 октября. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ВТ ru.cbonds.info »

2020-10-15 13:13

Ориентир ставки купона по облигациям Красноярска серии 34013 установлен на уровне 6.25-6.45% годовых

Сегодня Красноярск установил ориентир ставки купона по облигациям серии 34013 на уровне 6.25-6.45% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.4-6.61% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала выплачивается в дату окончания ru.cbonds.info »

2020-10-14 13:23

Финальный ориентир ставки 1-го купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-03 установлен на уровне 7.25% годовых объем размещения увеличен до 100 млрд рублей

Финальный ориентир ставки 1-го купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-03 установлен на уровне 7.25% годовых, что соответствует эффективной доходности – G-спред +165 б.п., сообщается в материалах организаторов. Объем размещения был увеличен и составит 100 млрд рублей. Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотр ru.cbonds.info »

2020-09-24 16:00

Ориентир ставки купона по облигациям «Тойота Банк» серии БО-001P-04 установлен на уровне 6-6.15% годовых

Сегодня «Тойота Банк» установил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-04 на уровне 6-6.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.09-6.24% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 183 дня. Предв ru.cbonds.info »

2020-09-24 11:25

Ориентир ставки купона по облигациям «Группа Черкизово» серии БО-001P-03 установлен на уровне 6.3-6.5% годовых

Сегодня «Группа Черкизово» установила ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-03 на уровне 6.3-6.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.45-6.66% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не менее 6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года, к ru.cbonds.info »

2020-09-17 11:09

Ориентир ставки купона по облигациям Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 установлен на уровне 6-6.1% годовых

МИБ установил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-05 на уровне 6-6.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.14-6.24% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 2, ru.cbonds.info »

2020-09-03 12:03

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОЭСК» серии 001Р-03 установлен на уровне 5.55% годовых

«МОЭСК» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-03 на уровне 5.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.67% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 91 день. О ru.cbonds.info »

2020-07-17 15:15

Ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-14 установлен на уровне 6.4-6.5% годовых

АФК «Система» установила ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-14 на уровне 6.4-6.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.56-6.66% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Купонный перио ru.cbonds.info »

2020-07-15 11:19

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОЭК» серии 001Р-04 установлен на уровне 5.8% годовых

«МОЭК» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-04 на уровне 5.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.88% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет, оферта через 3 года. Купонный ru.cbonds.info »

2020-07-14 16:36

Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д установлен на уровне 4.7% годовых

Газпромбанк установил финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 250.25 млн долларов. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 26 июня до 16:00 (мск) 30 июня эмитент собирал заявки облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подпис ru.cbonds.info »

2020-06-30 17:32

Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д установлен на уровне 4.6-4.7% годовых

Газпромбанк установил финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.6-4.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 26 июня до 16:00 (мск) 30 июня эмитент собирает заявки облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Количество размещаемых ценных бумаг будет определено в документе, содержащем условия размещения. Срок обращения вып ru.cbonds.info »

2020-06-30 14:56

Ориентир ставки купона по субординированным облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д установлен на уровне 4.6-4.8% годовых

Сегодня Газпромбанк установил новый ориентир ставки купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.6-4.8% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 26 июня до 16:00 (мск) 30 июня эмитент собирает заявки облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Количество размещаемых ценных бумаг будет определено в документе, содержащем условия размещения. Срок обращения ru.cbonds.info »

2020-06-30 11:09

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов «Газпром» установлен на уровне 3% годовых, объем размещения составит 1 млрд долларов

«Газпром» установил финальный ориентир доходности 7-летних евробондов на уровне 3% годовых. Объем размещения составит 1 млрд долларов. Спрос инвесторов превысил 1.9 млрд долларов. Как сообщалось ранее, 22 июня, состоялся конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-23 17:53

Ориентир ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.7 – 6.8% годовых

Сегодня компания «РЖД» установила ориентир ставки купона по бессрочным облигациям серии 001Б-01 на уровне 6.7 – 6.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.81 – 6.92% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении ru.cbonds.info »

2020-06-22 11:35

Ориентир ставки купона по облигациям МаксимаТелеком серии БО-П01 установлен на уровне 11% - 11.25% годовых

МаксимаТелеком установил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 11% - 11.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.30% - 11.57% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сбор заявок запланирован на июль 2020 года Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Оферта-put через 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами размещения выступа ru.cbonds.info »

2020-06-19 14:59

Финальный ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов «Алроса» установлен на уровне 3.1-3.15% годовых

Компания «Алроса» установила финальный ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов на уровне 3.1-3.15% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами состоялась 15-16 июня. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-17 17:39

Новый ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов «Алроса» установлен на уровне около 3.25% годовых

Компания «Алроса» установила новый ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов на уровне около 3.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами состоялась 15-16 июня. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-17 14:10

Ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов «Алроса» установлен на уровне 3.375-3.5% годовых

Компания «Алроса» установила ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов на уровне 3.375-3.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами состоялась 15-16 июня. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-17 12:14

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-03 установлен на уровне 7.5% годовых

Компания «РЕСО-Лизинг» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-П-03 на уровне 7.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 7.64% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня), срок до ru.cbonds.info »

2020-06-09 14:43

Финальный ориентир доходности по трехлетним еврооблигациям Альфа-банка установлен на уровне 2.7% годовых

Финальный ориентир доходности по трехлетним еврооблигациям Альфа-банка установлен на уровне 2.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 350 млн евро. 1 и 2 июня состоялась серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »

2020-06-04 16:05

Компания «Джи-групп» планирует во второй декаде июня разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей

Компания «Джи-групп» планирует во второй декаде июня разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01, сообщается в материалах организатора. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019. Объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир амортизации: 10% от номинала – в дату выплаты 6-го купона, по 15% от ru.cbonds.info »

2020-06-02 14:40

Ориентир ставки купона по облигациям Белгородской области серии 34015 установлен на уровне 5.8-5.9% годовых

Сегодня Белгородская область установила ориентир ставки купона по облигациям серии 34015 на уровне 5.8-5.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.93-6.03% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, 2 июня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент планирует собирать заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 2.7 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонн ru.cbonds.info »

2020-06-01 10:21

Новый ориентир ставки купона по облигациям МТС серии 001P-17 установлен на уровне 5.5 – 5.6% годовых

МТС установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-17 на уровне 5.5 – 5.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.61 – 5.72% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинал облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Срок обращения – 2 года. Купонный период – 91 день. Пред ru.cbonds.info »

2020-05-27 14:07

Новый ориентир ставки купона по облигациям МТС серии 001P-17 установлен на уровне 5.6 – 5.7% годовых

МТС установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-17 на уровне 5.6 – 5.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.72 – 5.82% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинал облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Срок обращения – 2 года. Купонный период – 91 день. Пред ru.cbonds.info »

2020-05-27 14:00

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СИБУР Холдинг» серий БО-01 и БО-02 установлен на уровне 5.5% годовых

«СИБУР Холдинг» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серий БО-01 и БО-02 на уровне 5.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 5.58% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска серии БО-01 – 5 млрд рублей, серии БО-02 – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 ru.cbonds.info »

2020-05-21 15:54

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Совкомбанка серии FIZL2 установлен на уровне 6.5% годовых

Совкомбанк установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии FIZL2 на уровне 6.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращен ru.cbonds.info »

2020-05-19 14:57

Финальный ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам «Лукойл» составляет 3.875% годовых, объем размещения составит 1.5 млрд долларов

«Лукойл» установил финальный ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам на уровне 3.875% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 1.5 млрд долларов. Спрос инвесторов превышает 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2020-04-28 18:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-20R установлен на уровне 7.35% годовых

Компания «РЖД» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-20R на уровне 7.35% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.49% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения ru.cbonds.info »

2020-04-17 15:46

Новый ориентир по облигациям «Ростелеком» серии 002P-04R установлен на уровне не выше 6.9% годовых

«Ростелеком» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии 002P-04R на уровне не выше 6.9% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.02% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от ном ru.cbonds.info »

2020-04-17 15:24

Новый ориентир ставки купона по облигациям МИБ серии БО-001P-02 на 7 млрд рублей установлен на уровне 7.7-7.75% годовых

МИБ установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-02 на уровне 7.7-7.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.85-7.9% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – не более 7 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Срок обращения вып ru.cbonds.info »

2020-04-16 14:56

Новый ориентир ставки купона по облигациям МИБ серии БО-001P-02 на 7 млрд рублей установлен на уровне 7.7-7.85% годовых

МИБ установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-02 на уровне 7.7-7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.85-8% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – не более 7 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпус ru.cbonds.info »

2020-04-16 14:08

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям «ИНГРАД» серии 002P-02 установлен на уровне 8.5% годовых

«ИНГРАД» установил ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002P-02 на уровне 8.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Процентная ставка 2-6 купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 2.5%. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рулей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 ru.cbonds.info »

2020-03-10 14:12

Ориентир ставки купона по облигациям «Джи-групп» серии 001P-01 на 1 млрд рублей установлен на уровне 11-11.5% годовых

Сегодня компания «Джи-групп» установила ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01 на уровне 11-11.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.46-12% годовых, сообщается в материалах организатора. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019. Объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Орие ru.cbonds.info »

2020-03-05 10:58

Компания «Джи-групп» планирует в марте разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей

Компания «Джи-групп» планирует в марте разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01, сообщается в материалах организатора. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019. Объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир амортизации: 10% от номинала – в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала – в д ru.cbonds.info »

2020-02-26 15:08

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям «РЖД» серии 001P-18R на 15 млрд рублей установлен на уровне не выше 6.54% годовых

Сегодня компания «РЖД» установила ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-18R на уровне не выше 6.54% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Выпуск размещается в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер программы: 4-65045-D-001Р-02Е от 15.11.2016). Объем размещения – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – ru.cbonds.info »

2020-02-26 11:51

Ориентир ставки купона по облигациям Банка «ЗЕНИТ» серии БО-001Р-06 установлен на уровне 6.65% годовых, серии БО-001Р-07 – 6.75% годовых

Сегодня Банк «ЗЕНИТ» установил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001Р-06 на уровне 6.65% годовых (ориентир эффективной доходности – 6.75% годовых), серии БО-001Р-07 – 6.75% годовых (ориентир эффективной доходности – 6.86% годовых), сообщается в материалах организатора. Объем размещения выпуска серии БО-001Р-06 – не менее 1 млрд рублей, серии БО-001Р-07 – не менее 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска серии БО-001Р-06 – 2 года (728 д ru.cbonds.info »

2020-02-25 12:28

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 установлен на уровне не выше 6.95% годовых

Сегодня «ГТЛК» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-16 на уровне 6.95% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.13% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 8 лет. Купонный период ru.cbonds.info »

2020-02-21 14:58

Ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 установлен на уровне не выше 7.05% годовых

Сегодня «ГТЛК» установила ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-16 на уровне не выше 7.05% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.24% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 8 лет. Купонный период – ru.cbonds.info »

2020-02-21 11:51

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии БО-002P-01 на сумму не менее 15 млрд рублей установлен на уровне 6.2-6.3% годовых

«Магнит» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-002P-01 на уровне 6.2-6.3% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.3-6.4% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – не менее 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. П ru.cbonds.info »

2020-02-20 13:17

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Уралкалий» серии ПБО-06-Р на 30 млрд рублей установлен на уровне 6.85% годовых

«Уралкалий» установил Финальный ориентир ставки купона по облигациям серии ПБО-06-Р на уровне 6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.97% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный п ru.cbonds.info »

2020-02-19 15:41

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Уралкалий» серии ПБО-06-Р на сумму не менее 15 млрд рублей установлен на уровне 6.9-7% годовых

«Уралкалий» установил Новый ориентир ставки купона по облигациям серии ПБО-06-Р установлен на уровне 6.9-7% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.02-7.12% годовых, говорится в сообщении организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный пери ru.cbonds.info »

2020-02-19 13:04

Новый ориентир доходности евробондов в долларах «Газпрома» установлен на уровне 3.375-3.5% годовых

Газпром установил новый ориентир доходности долларовых евробондов на уровне 3.375-3.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составил 4 млрд долларов. Срок обращения выпуска составит 10 лет. Первоначальный ориентир доходности – 3.625% годовых. Дата размещения – 25 февраля. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами прошли в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне. ru.cbonds.info »

2020-02-18 16:09

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОЭСК» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей установлен на уровне 6.2% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОЭСК» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей установлен на уровне 6.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) компания собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период ru.cbonds.info »

2020-02-18 15:10

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Газпром нефть» серии 003Р-03R на 10 млрд рублей установлен на уровне 6.2% годовых

Компания «Газпром нефть» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 003Р-03R на уровне 6.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.35% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. П ru.cbonds.info »

2020-02-18 15:05

Финальный ориентир по облигациям Банк «РНКБ» серии 01 установлен на уровне 7.6% годовых

Банк «РНКБ» установил финальный ориентир купона по облигациям серии 01 на уровне 7.6% годовых, доходности к оферте – ОФЗ 26205 + 230 б.п., сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Срок до оферты – 1 год. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск раз ru.cbonds.info »

2020-02-18 15:01

дальше еще 77 новостей →

Партнеры