Новый ориентир доходности евробондов в долларах «Газпрома» установлен на уровне 3.375-3.5% годовых

Газпром установил новый ориентир доходности долларовых евробондов на уровне 3.375-3.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составил 4 млрд долларов. Срок обращения выпуска составит 10 лет. Первоначальный ориентир доходности – 3.625% годовых. Дата размещения – 25 февраля. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами прошли в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне.

Газпром установил новый ориентир доходности долларовых евробондов на уровне 3.375-3.5% годовых, сообщается в материалах организатора.

Спрос составил 4 млрд долларов.

Срок обращения выпуска составит 10 лет. Первоначальный ориентир доходности – 3.625% годовых. Дата размещения – 25 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

Встречи с инвесторами прошли в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне.

февраля ориентир доходности годовых размещения 375-3 уровне евробондов

2020-2-18 16:09

Источник: ru.cbonds.info

февраля ориентир → Результатов: 10 / февраля ориентир - фото


Ориентир доходности по евробондам Московского Кредитного Банка снижен до 5.25% годовых, объем размещения увеличен до 500 млн евро

Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка снижен до 5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос на бумаги превысил 800 млн евро. Как сообщалось ранее, сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды. Первоначальный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. С 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному ра ru.cbonds.info »

2019-02-12 15:37

Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» – 5.15-5.25% годовых, спрос превысил 5.4 млрд долларов

Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» составил 5.15-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 5.4 млрд долларов, прием заявок завершится в 17:30 (мск). Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Первоначальный ориентир доходности составлял 5.5-5.625% годовых. 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йо ru.cbonds.info »

2019-02-06 16:54

Объем спроса на евробонды «Газпрома» превысил 4 млрд долларов, новый ориентир доходности – 5.375% годовых

Объем заявок на евробонды «Газпрома» превысил 4 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Новый индикатив доходности – 5.375% годовых. Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Первоначальный ориентир доходности составлял 5.5-5.625% годовых. 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк план ru.cbonds.info »

2019-02-06 13:49

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001P-09 составил 7.15% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-09 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 7.15% годовых, что соответствует доходности 7.28% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 15 февраля, с 11:00 по 16:00 (мск) «Транснефть» проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2018-02-15 17:07

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001P-09 составил 7.2–7.3% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-09 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 15 февраля, с 11:00 по 16:00 (мск) «Транснефть» проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – 15 млрд рубл ru.cbonds.info »

2018-02-15 15:09

Ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001P-09 снижен до 7.3–7.4% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-09 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.3–7.4% годовых, что соответствует доходности 7.43–7.54% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 15 февраля, с 11:00 по 16:00 (мск) «Транснефть» проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – 15 млрд рубл ru.cbonds.info »

2018-02-15 13:17

Первоначальный ориентир доходности по семилетним еврооблигациям ГТЛК – 5.5%

ГТЛК разместит еврооблигации, номинированные в долларах США, с погашением 21 февраля 2025 года, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составляет 5.5%. Как сообщалось ранее, 9-12 февраля ГТЛК проводила в Москве и Лондоне road show еврооблигаций. Организаторами размещения назначены J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Совкомбанк, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». На данный момент у компании ГТЛК в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом по 500 м ru.cbonds.info »

2018-02-13 11:23

Ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 вновь снижен до 9.8-9.95% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 до 9.8-9.95% годовых, доходность к погашению – 10.04-10.2% годовых, говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 9.85-10% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» проводит сбор заявок сегодня, 8 февраля. Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к погашению – 10.2-1 ru.cbonds.info »

2017-02-08 15:56

«ГТЛК» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03, объем – 10 млрд рублей

1 февраля «ГТЛК» утвердил условия выпуска серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 15 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1 ru.cbonds.info »

2017-02-02 09:40

Polyus Gold размещает шестилетние еврооблигации на 800 млн долл с доходностью 5.25% годовых

Вчера Polyus Gold собирал заявки на шестилетний выпуск еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения – 800 млн долл. Выпуск погашается 7 февраля 2023 года. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Техническое размещение запланировано на 7 февраля. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capi ru.cbonds.info »

2017-02-01 10:13

Партнеры