В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 на уровне 9.37% годовых, доходность к погашению – 9.71% годовых, следует из материалов «БК РЕГИОНА». Ранее был установлен новый ориентир ставки первого купона 9.2-9.4% годовых, доходность к погашению – 9.52-9.74% годовых. Размещение облигаций запланировано на 7 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем вып
В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 на уровне 9.37% годовых, доходность к погашению – 9.71% годовых, следует из материалов «БК РЕГИОНА».
Ранее был установлен новый ориентир ставки первого купона 9.2-9.4% годовых, доходность к погашению – 9.52-9.74% годовых. Размещение облигаций запланировано на 7 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней.
Первичный ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.52-9.84% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 8 купона – 40%, 16 купона – 30%, 20 купона – 15%, 24 купона – 10%, 28 купона – 5% от номинала.
Книга заявок открыта сегодня, 2 декабря с 11:00 до 16:00 (мск).
Организаторы – БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент по размещению и агент по размещению – БК Регион.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-12-2 16:07