Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1» класса «А» установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.14% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 622.5 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска (номинальный) – 13 лет, ожидаемый– 3 года. Купонный период – квартал. Предварительная дата размещения – 8 июля. По выпус
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1» класса «А» установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.14% годовых, сообщается в материалах организаторов.
Объем выпуска составит 5 622.5 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска (номинальный) – 13 лет, ожидаемый– 3 года. Купонный период – квартал.
Предварительная дата размещения – 8 июля.
По выпуску предусмотрена амортизация: Все поступления по погашению основного долга по закладным направляются на погашение Облигаций до их полного погашения.
Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Кредитная поддержка: Младший транш в форме выпуска облигаций класса Б приобретаемый Оригинатором, Банк Тинькофф, в размере 13,5% от Портфеля кредитов; Резервный фонд – 4 % от Портфеля кредитов; Избыточная прибыль около 7% ru.cbonds.info
2021-7-6 15:39