«Газпром» во вторник, 23 июня, разместил еврооблигации на 1 млрд долларов

23 июня «Газпром» разместил еврооблигации на 1 млрд долларов. Ставка купона установлена на уровне 3% годовых. Дата погашения выпуска – 29 июня 2027 года. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-swaps – 247.8 б.п. Спрос составил более 2.2 млрд долларов (188 заявок на участие), превысив финальный объем размещения более чем в 2 раза. Около 70% заявок поступили от международных инвесторов. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне 3.25 - 3.38% годовых. Инвесторы из России

23 июня «Газпром» разместил еврооблигации на 1 млрд долларов. Ставка купона установлена на уровне 3% годовых. Дата погашения выпуска – 29 июня 2027 года. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-swaps – 247.8 б.п.

Спрос составил более 2.2 млрд долларов (188 заявок на участие), превысив финальный объем размещения более чем в 2 раза. Около 70% заявок поступили от международных инвесторов. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне 3.25 - 3.38% годовых.

Инвесторы из России приобрели 23-25% выпуска, из Швейцарии – 17%, Континентальной Европы (за искл. Швейцарии) – 13%, Великобритании – 16%, Азии – 17%, США (оффшоры) – 4-5% выпуска.

Организаторами размещения выступили Banca IMI, JP Morgan, Natixis, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

долларов размещения выпуска уровне годовых заявок еврооблигации

2020-6-25 14:37

Источник: ru.cbonds.info

долларов размещения → Результатов: 86 / долларов размещения - фото


Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах

Сегодня компания «Petropavlovsk» размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года. По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за ru.cbonds.info »

2019-06-19 15:13

«Ямал СПГ» планирует разместить облигаций серий 01 и 02 на 4.6 млрд долларов

Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» 30 января принял и утвердил решение о размещении облигаций серий 01 и 02 общим объемом 4.6 млрд долларов, говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого выпуска составляет по 2.3 млрд долларов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 долларов. Срок обращения выпусков – по 15 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена амортизация. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный приобретатель – Российская Федерация в лице Минфина РФ. ru.cbonds.info »

2015-01-30 16:51

Prime News: Alibaba намерена разместить облигации на сумму 8 млрд долларов

Крупнейшая компания Китая - Alibaba Group Holding – намеревается представить свои облигации на бирже. Сумма размещения оценивается в 8 млрд долларов. Информация такого рода предоставлена сегодня информационным агентством Bloomberg. mt5.com »

2014-11-14 19:26

Prime News: В первый день торгов акции Alibaba выросли на 38%

Первый день торгов на Нью-Йоркской бирже акциями онлайн-ритейера Alibaba, как и предполагали аналитики, стал более чем успешным. К закрытию североамериканских торгов котировки акций компании, получившей тикер «ВАВА», были оценены в 93,89 доллара, подорожав с момента IPO на 38,07%. mt5.com »

2014-09-20 17:06

дальше еще 37 новостей →

Партнеры