В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Группы Компаний ПИК» серии БО-П02 составил 11.25% годовых, доходность к погашению – 11.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Группа Компаний ПИК» собирает заявки сегодня, 26 апреля, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года. Объем размещения – 10 млрд рублей. Первичная индикативная ставка купона – 11.25-11.

В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Группы Компаний ПИК» серии БО-П02 составил 11.25% годовых, доходность к погашению – 11.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Как сообщалось ранее, «Группа Компаний ПИК» собирает заявки сегодня, 26 апреля, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года.

Объем размещения – 10 млрд рублей. Первичная индикативная ставка купона – 11.25-11.5% годовых, доходность к погашению – 11.73-12.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19 купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20-го купона.

Дата начала размещения – 28 апреля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «Атон», «БК Регион», Банк СКС, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – Совкомбанк.

Размещение и вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Цель привлечения облигационного займа – рефинансирование долга. ru.cbonds.info

2017-4-26 16:09