Финальный ориентир доходности по евробондам «ГТЛК» составил 6.1-6.2% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долларов

Финальный ориентир доходности по долларовым евробондам «ГТЛК» установлен на уровне 6.1-6.2% годовых, сообщается в материалах организатора. Предварительный объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1.5 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размеще

Финальный ориентир доходности по долларовым евробондам «ГТЛК» установлен на уровне 6.1-6.2% годовых, сообщается в материалах организатора. Предварительный объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1.5 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года).

С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.

гтлк ориентир годовых доходности долларов размещения финальный превысил

2019-4-10 16:27

Источник: ru.cbonds.info

гтлк ориентир → Результатов: 22 / гтлк ориентир - фото


Финальный ориентир ставки купона по облигациям ГТЛК серии 001Р-12 составил 9.9% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) серии 001Р-12 установлен финальный ориентир купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности 10.27% годовых, говорится в сообщении организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 14 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир ставки купонов – 130-150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций сроком н ru.cbonds.info »

2018-11-14 16:44

Новый ориентир ставки купона по облигациям ГТЛК серии 001Р-12 установлен на уровне не выше 9.95% годовых

По облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) установлен новый ориентир купона на уровне 9.95% годовых (спред не выше 150 б.п. к трехлетней G-curve), что соответствует доходности 10.33% годовых, говорится в сообщении организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 14 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир ставки купонов – 130-150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций ср ru.cbonds.info »

2018-11-14 15:50

Ориентир ставки купона по облигациям ГТЛК серии 001Р-12 составил 9.79-9.99% годовых

По облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) установлен ориентир купона на уровне 9.79-9.99% годовых, что соответствует доходности 10.16-10.37% годовых, говорится в сообщении организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 14 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир ставки купонов – 130-150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций сроком на 3 года с фиксацией числового знач ru.cbonds.info »

2018-11-14 11:17

Финальный ориентир величины маржи по облигациям ГТЛК серии 001Р-10 составил 0.65% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям ГТЛК серии 001Р-10 установлен финальный ориентир по величине маржи – 0.65% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) проводила букбилдинг по облигациям данной серии. Планируемый объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). ru.cbonds.info »

2018-06-05 16:21

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ГТЛК серии 001Р-09 составил 7.35% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) серии 001Р-09 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 7.35% годовых, что соответствует доходности 7.55% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 3 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.4–7.5% годовых, что соответствует доходности 7.61–7.71% годовых. Планируемый ru.cbonds.info »

2018-04-03 17:23

Ориентир ставки купона по облигациям ГТЛК серии 001Р-09 снижен до 7.3–7.35% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) серии 001Р-09 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.3–7.35% годовых, что соответствует доходности 7.5–7.55% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 3 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.4–7.5% годовых, что соответствует доходности 7.61–7.71% годовых. Планиру ru.cbonds.info »

2018-04-03 15:00

Первоначальный ориентир доходности по семилетним еврооблигациям ГТЛК – 5.5%

ГТЛК разместит еврооблигации, номинированные в долларах США, с погашением 21 февраля 2025 года, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составляет 5.5%. Как сообщалось ранее, 9-12 февраля ГТЛК проводила в Москве и Лондоне road show еврооблигаций. Организаторами размещения назначены J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Совкомбанк, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». На данный момент у компании ГТЛК в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом по 500 м ru.cbonds.info »

2018-02-13 11:23

Финальный ориентир величины маржи по облигациям ГТЛК серии 001Р-08 составил 0.65% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) серии 001Р-08 установлен финальный ориентир величины маржи на уровне 0.65% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) (ГТЛК) проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка купона рассчитывается по формуле Ci = R + K, где Ci – процентная ставка с 3-го по 18-й купоны. Первоначальный ориентир по величине маржи (K) – 0.75% годовых. Ставк ru.cbonds.info »

2018-02-01 16:16

Финальный ориентир величины маржи по облигациям ГТЛК серии 001Р-07 составил 0.75% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям ГТЛК серии 001Р-07 установлен финальный ориентир по величине маржи – 0.75% годовых, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) проводила букбилдинг по облигациям данной серии. Планируемый объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). ru.cbonds.info »

2018-01-16 16:54

Финальный ориентир ставки купона по валютным облигациям «ГТЛК» серии 001Р-05 составил 4.9% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-05 на уровне 4.9% годовых, доходность к погашению – 4.99% годовых, сообщается в материалах к размещению компании-организатора. Прежний ориентир – 4.8-4.95% годовых. Как сообщалось ранее, «ГТЛК» проводит сбор заявок по облигациям серии 001Р-05 24 августа с 11:00 до 16:00 (мск). Дата начала размещения - 30 августа. Объем эмиссии – 170 млн долл, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долл. ru.cbonds.info »

2017-08-24 16:50

Ориентир доходности еврооблигаций «ГТЛК» – 5.25-5.375% годовых, объем – 500 млн долл

«ГТЛК» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 7 лет (погашение 31 мая 2024 г.) сегодня, 24 мая, следует из материалов к размещению. Новый ориентир доходности – 5.25-5.375% годовых , начальный ориентир – около 5.5% годовых, ожидаемый объем – 500 млн долл. Спрос превысил 1.7 млрд долл. Road Show начался 19 мая и проходил в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Техническое размещение – 31 мая 2017 г. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets, Ga ru.cbonds.info »

2017-05-24 13:44

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-04 снижен до 9.8-9.85% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-04 до 9.8-9.85% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.22% годовых, следует из материалов к размещению. Прежний ориентир – 9.8-9.9% годовых, доходность к оферте – 10.17-10.27% годовых. Как сообщалось ранее, «ГТЛК» проводит сбор заявок 17 апреля с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. первичная индикативная ставка первого купона была установле ru.cbonds.info »

2017-04-17 15:53

Ставка 1-28 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составит 11% годовых

«ГТЛК» установил ставку 1-28 купонов по облигациям серии 001P-03 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 274.2 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Также ориентир сужался до 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых. 1 февраля «ГТЛК» провел сбор заявок. Бумаги размещаются в ru.cbonds.info »

2017-02-02 13:57

«ГТЛК» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03, объем – 10 млрд рублей

1 февраля «ГТЛК» утвердил условия выпуска серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 15 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1 ru.cbonds.info »

2017-02-02 09:40

Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых, , говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. «ГТЛК» провел сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ста ru.cbonds.info »

2017-02-01 16:33

Новый ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11%-11.1% годовых, книга переподписана

В процессе букбилдинга был сужен ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 до уровня 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний ориентир - 11%-11.2% годовых. «ГТЛК» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 11.4-11.7% годовых (доходность к ru.cbonds.info »

2017-02-01 15:43

Новый ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11%-11.1% годовых, книга – переподписана

В процессе букбилдинга, был сужен ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 на уровне 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний ориентир - 11%-11.2% годовых. «ГТЛК» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 11.4-11.7% годовых (доходность к ru.cbonds.info »

2017-02-01 15:43

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-08 в количестве 5 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-08 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 составит 11.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 55.35 рублей). Размер дохода составляет 276.75 млн рублей по каждому из десяти купонов. Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 был обновлен до 11.1% годовых, доходность к оферте 11.41% годовых. Ранее финальный ориентир был установлен на уровне 11.25% ru.cbonds.info »

2016-09-13 15:49

Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 составил 11.25% годовых

Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 составил 11.25% годовых, доходность к оферте 11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 был сужен до 11.25%-11.5% годовых (11.57%-11.83% годовых), а ранее установлен на уровне 11.5%-11.75% годовых, доходность к оферте 11.83%-12.1% годовых. Сегодня «ГТЛК» открыл книгу заявок по облигациям серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей, она закроется сегодня в 16:00 (М ru.cbonds.info »

2016-09-06 15:52

«ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук, сообщает эмитент. По данным пресс-службы эмитента, всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании. Как сообщалось ранее, цена размещения допвыпуска облигаций ГТЛК серии БО-02 составила 96.25% от номинала (в расчете на одну облигацию – 577.50 рублей). Финальный ориентир цены размещения составил ru.cbonds.info »

2016-06-30 16:54

Партнеры